По итогам 2021 года банки установили новый рекорд по выдачам кредитов населению. По экспресс-оценке Frank RG, их объем превысил 14 трлн руб., что почти равно выдаче кредитов суммарно в 2017 и 2018 годах. Кроме того, был поставлен отдельный рекорд и в ипотеке. В нынешнем году рынок ждет медленное охлаждение на фоне возросших ставок, закредитованности населения и усиления регулирования со стороны ЦБ, уверены эксперты.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Согласно данным аналитической компании Frank RG, в 2021 году российские банки выдали населению кредитов на 14,1 трлн руб., что является абсолютным рекордом. Этот результат на 33% превышает показатель 2020 года (10,6 трлн руб.) и лишь немного меньше суммарного объема выданных кредитов за 2017–2018 годы (около 14,6 трлн руб.).
Рост выдачи произошел во всех сегментах розницы, как в денежном выражении, так и в количестве выданных займов.
- Большая часть выданных в 2021 году кредитов приходится на кредиты наличными (6,88 трлн руб.) и ипотеку (5,76 трлн руб.).
- Существенно меньше банки выдали автокредитов (почти 1,1 трлн руб.) и POS-кредитов (0,38 трлн руб.).
- Денежный объем выданных кэш-кредитов в 2021 году на 37% выше уровня 2020 года, ипотеки — на 28%, автокредитов — на 46%, кредитов в торговых точках — на 26%.
Компания Frank RG строит экспресс-оценку на основе оперативных данных по объему выданных кредитов. Оценка построена на данных банков, чей совокупный кредитный портфель составляет 95% рынка розничного кредитования.
По подсчетам ЦБ, кредиты и займы имеют 57% экономически активного населения страны. В частности, согласно данным бюро кредитных историй, на которые ссылался регулятор, на середину прошлого года займы имели 43 млн россиян. Среди них только банковские клиенты — 36,3 млн человек (соответствует значениям на начало пандемии). Рост их числа происходит медленнее, в отличие от роста клиентов МФО.
В 2021 году спрос населения на кредиты подстегивали как последствия пандемии (отложенный спрос), так и ускорившаяся инфляция (люди старались успеть купить товары, пока они не подорожали), отмечает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. В силу этих двух факторов потребность населения в заемных средствах пока сохраняется, добавляет он. Однако по итогам 2022 года, скорее всего, произойдет замедление темпов выдач. Это обусловлено как общей закредитованностью населения, так и вступлением в действие нового способа регулирования рынка со стороны ЦБ в виде прямых количественных ограничений на выдачу необеспеченных потребительских кредитов. Право на такие меры регулятор получил уже с начала нынешнего года, однако их внедрение ожидается с июля 2022 года.
При этом амортизация кредитов в текущем году замедлится, полагает господин Беликов. «Традиционно люди, не желая платить высокие проценты, стараются погасить дорогие кредиты досрочно. Поэтому в среднем беззалоговые потребительские кредиты погашаются раньше контрактного срока. Однако сейчас нет основания полагать, что у населения будут избыточные средства для досрочных и частично досрочных погашений займов, поэтому их сроки погашения могут приблизиться к контрактным»,— указывает господин Беликов.
Оценивая помесячную динамику, в декабре ипотека впервые в 2021 году обогнала по выдачам кэш-кредиты. Суммарно банки в последний месяц года выдали ипотечных кредитов на 655 млрд руб. (против 575 млрд руб. кредитов наличными). Для ипотечных ссуд декабрьский объем стал самый высоким месячным показателем за весь прошлый год.
Средний чек по ипотеке к концу года вырос до 3,38 млн руб. с 2,7 млн руб. на начало года.
«Продажи ипотеки в 2021 году стали рекордными за всю историю развития рынка в России… На динамику рынка повлияли отложенный спрос из-за пандемии, активный ввод новых девелоперских проектов, а также рекордно низкий уровень ставок в первом полугодии»,— считает заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
Но в 2022 году произойдет охлаждение этого сегмента, считают эксперты. Это будет связано как с ростом ставок, некоторым насыщением рынка, так и ростом стоимости недвижимости, говорит старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. «Доступность ипотеки сейчас ниже, и все меньше клиентов могут ее получить»,— заключает он. В сегменте кредитов наличными темпы роста выдач стабилизировались во втором полугодии, динамика в 2022 году кроме рыночной конъюнктуры будет также зависеть от потенциальных новых ограничений со стороны ЦБ, добавляет эксперт. «Но при прочих равных ускорения роста выдач в этом сегменте мы не ожидаем»,— отмечает господин Лопатин.