Больше жизни
Страхованию расписали развитие до 2025 года
В ближайшие четыре года страховой рынок может вырасти на 40%, до 2,5 трлн руб., полагают аналитики. Этому будет способствовать активное развитие сегмента страхования жизни, в том числе кредитного. Участники рынка и эксперты отмечают, что для реализации таких прогнозов необходимы стимулы со стороны государства, в то время как ряд ожидаемых регуляторных изменений рискуют, наоборот, сдержать развитие отрасли.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Объем собранных страховых премий в 2025 году может достичь 2,5 трлн руб., превысив показатель 2021 года почти на 40%, следует из проекта стратегии развития отрасли до 2025 года, разработанного Национальным рейтинговым агентством (НРА) по заказу Всероссийского союза страховщиков (ВСС), с которым ознакомился “Ъ”. В ВСС и НРА подтвердили разработку документа, но от комментариев отказались. Стратегия разрабатывается, как правило, на четырехлетний срок. В ней отражаются важные для отрасли инициативы, в том числе для диалога с регулятором.
Согласно стратегии, доля иного страхования, чем страхование жизни, к 2025 году сократится с 70% до 66%, тогда как доля страхования жизни увеличится с 29% до 33%.
Этому будет способствовать включение договоров долгосрочного страхования жизни в инвестиционный налоговый вычет, что приведет к росту привлекательности продукта для потенциальных страхователей.
Также документ предусматривает стимулирование разработки программ возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям, с использованием механизма добровольного страхования, ввести обязательное страхование ответственности таксистов по аналогии со страхованием при перевозках другими видами транспорта.
Будут развиваться и продукты, обеспечивающие защиту от рисков, связанных с внедрением новых технологий. В том числе с учетом повышения ответственности за разглашение персональных данных.
Среди факторов, сдерживающих развитие рынка, разработчики стратегии называют избыточное регулирование, которое может привести к росту затрат на оплату труда и будет препятствовать развитию новых продуктов. Также отмечается возможность ухудшения эпидемиологической ситуации 2020 года, чреватой увеличением объема страховых выплат, в том числе в сегменте страхования жизни и здоровья.
Эксперты согласны, что рынок может достигнуть заявленных показателей. По оценке руководителя практики по работе со страховыми компаниями КПМГ Юлии Темкиной, к 2024 году общий объем рынка составит 2,32 трлн руб. Опережающим будет рост в сегменте страхования жизни — в среднем на 16,7% в год (до 746 млрд руб.). В сегменте страхования иного, чем страхование жизни, ежегодный рост составит 9,5%, (до 1,58 трлн руб.). Как поясняет госпожа Темкина, в страховании жизни большая доля приходится на сегмент кредитного страхования жизни, который переживает подъем в последнее время, а в ином страховании есть значимая часть у ОСАГО, где потенциал роста ограничен.
Вместе с тем директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин отмечает, что остается риск существенных изменений в регулировании страхования жизни и кредитного страхования — в частности, ЦБ может ввести ограничения, чтобы защитить интересы страхователей.
Управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Янин добавляет, что общий объем страховых премий будет расти за счет инфляционного роста стоимости страховых услуг, однако структура рынка страхования non-life значительно не изменится, она «не подвержена резким колебаниям в среднесрочном периоде».
Директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов ожидает падения в сборах от продажи полисов от несчастных случаев на трехлетнем горизонте, поскольку это продукты с низкой полезностью для клиентов и большими комиссиями. Среди рисков господин Шарапов отмечает существенное влияние на рынок ситуации с развитием пандемии, в частности, жесткие локдауны ограничивают страховое покрытие по ДМС, снижают частотность по автострахованию и ОСАГО.
Участники рынка считают, что для реализации планов по его развитию необходима поддержка государства.
По словам замглавы «Ингосстраха» Ильи Соломатина, в расширении страхования может помочь стимулирование страхования жилья и НСЖ государством, включая налоговые льготы. К 2025 году может снизиться доля ОМС в связи с политикой государства «по замещению страховых медицинских организаций фондами», считает он.
В Минфине на запрос “Ъ” не ответили. В Банке России отметили, что в стратегии развития финансового рынка до 2030 года, разработанной совместно с Минфином, указывается на необходимость создания дополнительных стимулов для развития страхования жизни, создания условий для развития новых страховых продуктов и совершенствования регулирования.