Производители пива в Свердловской области заявили о снижении спроса на классическую продукцию и росте продаж крафтового и вкусового пива. На фоне этого частные пивоварни намерены расширять линейку крафтовых сортов до 50% от всего ассортимента. Ритейлеры отмечают, что спрос на разливное пиво снизился на 8–12%, а на вкусовое и импортное растет на 15–20% ежегодно. Впрочем, по мнению аналитиков, крафтовое пиво, несмотря на рост спроса, не сможет занять существенную долю рынка из-за высокой стоимости и низкого интереса среди основного населения.
Продажи пивных напитков за последние годы в регионе выросли на 13%
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Продажи пивных напитков за последние годы в регионе выросли на 13%
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, за последние три года продажи пивных напитков (в составе которых не менее 20% добавок) в Свердловской области выросли на 13%, с 58,1 млн литров в 2019 году до 67 млн литров в 2021-м. Также растут продажи сидра, пуаре и медовухи. Спрос на классическое пиво, несмотря на рост в 2020 году, по итогам прошлого года оказался ниже, чем до пандемии.
Так, если в 2019 году уральцы приобрели 380,1 млн литров пива, то в 2021-м — 370 млн литров. На этом фоне началось снижение производства пива в регионе.
Три года назад объемы были на уровне 230 млн литров, однако по итогам 2021 года снизились на 17%, до 192 млн. Всего в Свердловской области порядка 20 пивоварен, большинство из которых — частные. Крупнейший производитель — завод «Патра», принадлежащий Heineken.
Участники рынка в беседе с «Ъ-Урал» отмечают, что также фиксируют изменение интереса населения в пользу крафтового и вкусового пива, многие сорта которого из-за состава по ГОСТу попадают в категорию пивных напитков. «Мы видим сдвиг предпочтений со стороны потребителя от традиционных солодовых лагеров в пользу так называемых специалитетов, к которым можно отнести вкусовое пиво и крафт, в том числе и импортных сортов. Таким образом, рынок становится более зрелым, а ассортимент пивоваренной продукции расширяется»,— заявил «Ъ-Урал» директор по корпоративным отношениям Heineken в России Алексей Воробьев.
Частные пивоварни заявляют о намерении расширить линейки крафтового пива на фоне снижения спроса на классическое. «Люди стали выбирать качество, а не количество, поэтому мы сейчас пересматриваем свою работу в сторону того, чтобы расширить матрицу нашего пива и убрать из нее сегмент “простого” пива, оставив за собой только хорошие качественные сорта. Общий объем нашей пивоварни — 80 тонн, из которой только 10% занимали так называемые крафтовые сорта. Будем увеличивать до 50%»,— пояснил директор по развитию пивоварни «Замысел» Дмитрий Леванов.
По его мнению, в России не хватает госрегулирования крафтового рынка с закреплением в законе понятия «крафтовая пивоварня», так как «под словом “крафт” сейчас прячут многое, что порой даже нельзя на рынок выпускать».
Руководитель отдела развития «Пив & Ко» Максим Соболев рассказал, что из-за расширения ассортимента крафта, вкусового пива, сидра и медовух продажи разливного пива на протяжении трех лет снижаются на 8–12% год к году. На это также повлияло увеличение предложения импортной продукции, которую можно купить по аналогичной к российской цене.
Продажи вкусового и импортного пива в «Пив & Ко» ежегодно растут на 15–20%, при этом крафт растет значительно медленнее, что Максим Соболев связал с высокой стоимостью продукции.
«Кроме того, произошел перекос в ценообразовании — в сравнении с бутылочным пивом стоимость разливного пива стала выше. Средняя стоимость одного литра разливного пива на кранах “Пив & Ко” 120 руб. с учетом тары, а самое дешевое бутылочное пиво в пересчете на литр — 60 руб.»,— отметил господин Соболев.
Уральские производители ожидают роста спроса на классическое и крафтовое пиво в 2022 году, однако предупреждают о подорожании продукции на фоне роста себестоимости производства. Владелец сети супермаркетов «Елисей» и пивоварни Eliseeff Александр Оглоблин в разговоре с «Ъ-Урал» рассказал, что цены на пиво традиционно поднимаются в апреле–мае.
Сооснователь пивоварни Red Rocket Никита Абсурд пояснил, что себестоимость растет из-за того, что цены на сырье (солод, хмель) зависят от курса евро.
«Даже если солод российского производства, то никто не отменял другие факторы — инфляцию, транспортные расходы. Влияет и пандемия. 2021 год шел довольно спокойно и уверенно, в июле, например, мы смогли реализовать более 20 тонн продукции. Но осенью началась очередная волна ограничений, из-за чего бары, которые закупали наши напитки, лишились около 30–40% клиентов, а мы, соответственно, потеряли примерно такой же объем выручки»,— отметил Никита Абсурд. Он добавил, что в течение года компания старалась «держать итоговую стоимость пива примерно на одном уровне», но рано или поздно ее придется повышать.
«В этом году мы планируем попробовать сделать уже фасованную продукцию, так как весь год работали только на розлив. Потребитель готов выбирать качество, в угоду количеству, но если сырье будет дорожать и дальше, то банка пива 0,5 л скоро будет стоить как хорошая бутылка французского вина»,— отметил Дмитрий Леванов. Алексей Воробьев добавил, что общими для всех производителей макроэкономическими факторами, оказывающими негативное влияние на отрасль, являются значительный рост цен на упаковку, сырье и логистику. С аналогичными проблемами столкнулись заводы, входящие в холдинг «Пив & Ко».
Директор Центра исследований рынка алкоголя Вадим Дробиз в разговоре с «Ъ-Урал» заявил, что последние несколько лет происходит стабилизация рынка пивной продукции после 11-летнего падения спроса. «Потребление пива в России с 2008 по 2019 годы снизилось на 35%, но затем, на фоне пандемии и карантина, начался небольшой рост. Его нельзя назвать значительным, но это и не падение. Заявления производителей про крафтовое пиво, на мой взгляд, преувеличены. В России крафтовое пиво занимает лишь 2%, даже если будет какой-то дальнейший рост — капля в море. Крафт пьют состоятельные люди, а среднему классу он не интересен»,— пояснил эксперт.