Население не поспевает за ценами
Снизился спрос на обеспеченные кредиты
В январе банки выдали населению 0,9 трлн руб. кредитов, что стало очередным рекордом для этого месяца на рынке розничного кредитования. Однако в сегменте длинных и дорогих кредитов — ипотеки и автокредитования — наметилось замедление количества выдаваемых займов. В необеспеченном сегменте граждане, напротив, увеличили активность, в том числе на фоне высокой инфляции. ЦБ ожидает в нынешнем году замедления потребительского кредитования населения, как из-за роста ставок, так и из-за действия макропруденциальных мер.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Объем выданных кредитов населению в январе 2022 года оказался рекордным для этого месяца — 913,9 млрд руб. Этот результат на 22,7% превысил показатель января предыдущего года, следует из данных аналитической компании Frank RG (с ними ознакомился «Ъ»). Причем около 44% этого объема пришлось на Сбербанк, который накануне сообщил о выдаче за январь более 400 млрд руб. кредитов розничным клиентам.
Однако по количеству выданных обеспеченных кредитов произошло явное замедление.
Так, в январе было выдано 95,4 тыс. ипотечных кредитов против 96,0 тыс. кредитов в январе 2021 года, свидетельствуют данные Frank RG. Помимо этого банки выдали 59,8 тыс. автокредитов против 62,8 тыс. кредитов год назад. Однако из-за продолжающегося роста цен на недвижимость и автомобили объемы выдачи резко выросли. Так, средний ипотечный кредит вырос за год на 26,8% до почти 3,5 млн руб. В результате общий объем в ипотеке вырос на 26% до 331 млрд руб. Средний чек в автокредитовании превысил на 39% показатель января 2021 года и достиг 1,3 млн руб. Общий объем выданных автокредитов составил 78,4 млрд руб., превысив прошлогодний результат на 32,4%. При этом на фоне продолжения роста цен на автомобили (до 15%) объем выдачи автокредитов за год составит 1,2–1,3 трлн руб., то есть выше прошлогодних значений, прогнозировал ранее ВТБ.
Но если на рынке долгосрочных и крупных кредитов наблюдается явное сокращение платежеспособных клиентов, то в сегменте необеспеченных кредитов продолжился бурный рост.
По оценке Frank RG, за январь банки выдали почти 1,7 млн кредитов наличными на сумму 470,4 млрд руб. По количеству выданных кредитов этот объем на 38% превысил показатель прошлогоднего января, в денежном выражении — на 18,6%. В магазинах банки выдали 785,4 тыс. POS-кредитов на 34,2 млрд руб. (+31%). При этом средний чек кэш-кредитов сократился за год на 14% до 277,5 тыс. руб., средний чек по кредитам в торговых точках оказался на 5% ниже прошлогоднего — 43,6 тыс. руб.
Ранее ЦБ заявлял об ожидании некоторого охлаждения рынка потребительского кредитования в 2022 году, как из-за роста ставок, так из-за действия макропруденциальных мер. В частности, с июля 2022 года планируется «введение макропруденциальных лимитов, ограничивающих долю выдаваемых рискованных потребительских кредитов (с ПДН (показатель долговой нагрузки.— “Ъ”) выше 80% и сроком больше пяти лет)»,— говорится в последнем обзоре регулятора о развитии банковского сектора.
2022 год начался на фоне гораздо более высокого беспокойства по поводу инфляции, в том числе со стороны населения. «Поэтому граждане предпочитают покупать дорогостоящие товары, не дожидаясь их дальнейшего подорожания, даже если эти покупки осуществляются в кредит»,— отмечает старший кредитный эксперт Moody`s Ольга Ульянова. Банки умеренно поднимают ставки кредитования, а регулировать качество портфеля предпочитают посредством более тщательного отбора заемщиков, поэтому заемщики продолжают обращаться за кредитом, считает она. «К тому же ожидаемое введение регулятором макропруденциальных лимитов отсечет часть заемщиков от рефинансирования, что, вероятно, также подталкивает кого-то из них перекредитоваться до ужесточения регулирования»,— говорит эксперт.