Рост экспортных цен на масложировые товары позволил большинству регионов Черноземья в 2021 году увеличить объем зарубежных отгрузок сельхозпродукции в денежном выражении, несмотря на действие пошлин. Но в сопоставимых ценах показатели в ряде субъектов снизились. Хотя власти и говорят о перевыполнении планов, эксперты опасаются, что сохранение пошлин может привести к сокращению агроэкспорта из Черноземья в 2022 году.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Больше всего в Черноземье экспорт сельхозпродукции в стоимостном выражении вырос в Белгородской области — почти на 95%, с $639 млн в 2020 году до $1,24 млрд в 2021-м, следует из данных центра «Агроэкспорт» Минсельхоза. Рост обеспечен трехкратным увеличением продаж масложировой продукции (с $288 до $832 млн, в том числе $526 млн — подсолнечного масла). С $92 млн до $142 млн увеличились поставки «прочей» продукции АПК, с $2 до $17 млн — зерновых, с $98 до $99 млн — продукции пищепрома. Незначительно уменьшились в прошлом году только экспортные поставки мясной продукции — на 4,5%, со $152 млн до $145 млн.
Курирующий АПК белгородский вице-губернатор Юлия Щедрина заверила «Ъ-Черноземье», что динамика отгрузок масла «не связана с реализацией каких-либо инвестпроектов»: «Речь идет о продажах с давно работающих площадок». В то же время в «Эфко» в сентябре 2021-го говорили о завершении модернизации двух заводов в Алексеевке Белгородской области (а также липецкого производства «Либойл») для увеличения мощностей.
Воронежская область также достигла рекорда по объему агроэкспорта в денежном выражении — почти $566 млн при $502 млн годом ранее (+12%) и предыдущем рекорде в $540,9 млн в 2018 году. В этом регионе также выросли поставки масложировой (со $152 млн до $217 млн, в первую очередь маргарина) и «прочей» (с $65 млн до $73 млн) продукции. Но наибольшую динамику продемонстрировали мясная (рост с $4 млн до $18 млн) и молочная (с $2 млн до $4 млн) отрасли. Немного уменьшились зарубежные отгрузки зерновых (со $149 млн до $137 млн) и продукции пищепрома (со $129 млн до $116 млн).
В департаменте аграрной политики Воронежской области отметили, что в марте показатели еще вырастут, «когда станут известны окончательные данные по объемам торговли со странами ЕАЭС». «Но физические объемы все же упали почти на четверть, причем практически по всем товарам,— рассказали в департаменте.— Из ключевых рост отмечается только по маргарину, говядине и солоду. В сопоставимых ценах объем экспорта все-таки другой: предварительно это $440 млн. Впрочем, даже при таком подходе достигнут рекордный объем по готовой и мясомолочной продукции — а значит, структура действительно меняется от сырьевой продукции к продукции с добавленной стоимостью».
Впрочем, целевые показатели регионов ориентированы именно на текущие цены. При таком подсчете Воронежская область достигла рекордов по зарубежным отгрузкам масложировой, мясомолочной и некоторым другим группам, отметили в департаменте: «Системно наращивали влияние товары-лидеры: масло подсолнечное и рапсовое, маргарин, говядина, солод. И в целом ключевые товары (в текущих ценах.— «Ъ») все в плюсе».
Там подчеркнули, что экспорт региона «диверсифицирован»: «За три года существенно изменили структуру, вывели предприятия на новые рынки». Напомним, ключевой задачей региональные власти обозначали уход от экспорта преимущественно зерновых. Если в 2018 году на них приходилось 64% всего объема агроэкспорта региона в стоимостном выражении, в 2019-м — 50%, то в 2020-м — 30%, в 2021-м — 24%.
Курская область увеличила агроэкспорт на 37% — с $210 до $288 млн. Втрое выросли отгрузки зерновых (с $28 млн до $73 млн), на 60% — «прочей» продукции АПК (с $33 млн до $53 млн), в полтора раза — мясной продукции (с $28 млн до $44 млн). Незначительно снизились продажи за рубеж продукции пищепрома (со $118 до $114 млн); остальные товары традиционно вносят небольшой вклад в общие показатели региона.
В Липецкой области агроэкспорт за год вырос на 15%, с $523 до $602 млн. Это обусловлено удвоением продаж масложировой продукции — со $138 до $305 млн. Незначительно увеличились продажи за рубеж зерновых (со $109 млн до $115 млн), но уменьшились отгрузки готовой (со $148 млн до $108 млн) и «прочей» продукции (со $128 млн до $74 млн).
Орловская область увеличила отгрузки сельхозпродукции за рубеж на 30% — со $109 млн до $141 млн. Удвоились продажи масложировой продукции (прежде всего рапсового масла) — с $36 млн до $78 млн. На четверть вырос экспорт зерновых — с $33 до $41 млн. В то же время на 78%, с $23 млн до $5 млн, уменьшились продажи «прочей» продукции. Неизменным ($16 млн) остался вклад пищепрома. В правительстве региона отметили, что перевыполнили установленный на 2021 год Минсельхозом план по объему агроэкспорта.
Единственным регионом, уменьшившим объем агроэкспорта в стоимостном выражении в 2021 году, стала Тамбовская область (снижение на 1,5%, с $329 млн до $324 млн). Значительно выросли только зарубежные продажи мяса (прежде всего птицы) — с $60 млн до $102 млн; на 16% увеличились поставки масложировой продукции — с $21 до $24 млн. Экспорт зерновых почти не изменился (рост со $110 млн до $113 млн). Зато уменьшились поставки «прочей» (с $78 млн до $32 млн, прежде всего снизился экспорт семян подсолнечника) и пищевой (с $61 млн до $54 млн) продукции.
По словам врио губернатора Максима Егорова, в 2021 году в сопоставимых ценах объем агроэкспорта из региона составил $248 млн, при этом плановые показатели Минсельхоза перевыполнены.
В 2021 году российские аграрии собрали рекордный урожай масличных, констатируют в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР): на европейской территории России получили не менее 15,54 млн т подсолнечника (+16,8% к 2020 году), 2,79 млн т рапса (+8,1%) и 4,76 млн т соевых бобов в зачетном весе (+10,7%). «Столь внушительный результат стал возможен благодаря тому, что российские аграрии увеличили в 2021 году площади под масличными на 15%, в том числе за счет грандиозного пересева озимых культур»,— отмечают в ИКАР. При этом правительство «ввело по сути запретительные пошлины на экспорт маслосырья, а также для защиты от инфляции — переменные пошлины на экспорт подсолнечного масла». В ИКАР отмечают, что цены на основные растительные масла в 2021 году формировались «на близких к рекордным уровнях десятилетней давности».
Индикативная цена (средняя рыночная цена за месяц, рассчитываемая Минсельхозом РФ для расчета ставки вывозной пошлины) во второй половине 2021 года выросла с $1,24 тыс. за тонну подсолнечного масла в августе до $1,4 тыс. в декабре. В первой половине 2022 года эксперты ожидают роста предложения подсолнечника на фоне нарастающего профицита.
Зампредседателя комитета Московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК, гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова отмечает, что экспортные цены на масла в декабре 2021 года превысили уровень декабря 2020 года: подсолнечное масло в среднем подорожало на 24%, соевое — на 46%.
«Черноземье имеет все возможности для развития экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Но перспективы будут зависеть не только от мировой конъюнктуры, но и от сохранения экспортных пошлин,— подчеркивает эксперт.— В прошлом году мировая конъюнктура была благоприятной, но пошлины не позволили в полной мере развивать экспорт масличных и масложировой продукции».
Как изменилась структура агроэкспорта в Черноземье в 2020 году
Регионы Черноземья в 2020 году стали меньше вывозить за рубеж зерновые, увеличив при этом общий объем экспорта сельхозпродукции.