|
Из ряда вон выходящие |
В 2002 году, когда списки компаний с экстремальными показателями были впервые обнародованы, автор данной методики Илья Ломакин-Румянцев рассказывал "Деньгам", что основные параметры для составления этих списков — это темпы роста сборов, соотношение сборов и выплат по различным видам страхования. Компании, чьи сборы растут в несколько тысяч раз быстрее, чем у остальных участников рынка, попадают под более пристальное внимание надзора, равно как и те, кто при больших взносах выплачивает копейки. В первом случае страховщик может подозреваться в создании "серых" схем по выплате заработной платы, во втором — в организации принудительных методов страхования или переводе средств за рубеж.
Пользуясь данными фильтрами, "Деньги" составили списки страховщиков, деятельность которых может вызвать вопросы у чиновников ФССН. При этом стоит оговориться, что сам факт попадания компании в эти списки еще не свидетельствует о занятии псевдострахованием. По словам Ильи Ломакина-Румянцева, только 10-15% страховщиков из этих списков далеки от классики страхования.
Лидеры роста
В этот список попали компании, продемонстрировавшие максимальный рост страховых сборов за год (см. таблицу 1). Лидером списка стала компания "СК 'Континент'". Ее сборы выросли почти на 300 000%. Со страховщиками, оказавшимися в числе лидеров фантастического роста, не так-то просто связаться. К примеру, компания "Доверие" из Томска — ее сборы составили 1,79 млрд руб. против 8,7 млн руб. в прошлом году. По телефонам "Доверия", указанным в госреестре, отвечают сотрудники другого страховщика — "Коместры-Томь". Сотрудник "Коместры-Томь" заявил "Деньгам", что компания "Доверие" действительно находится в их здании. "Но компания маленькая, поэтому застать их непросто",— говорит он. "Маленькая" компания "Доверие" в первом полугодии этого года заняла 29-е место по сборам. Для сравнения: сама "Коместра-Томь", по данным ФССН, находится на 338-м месте по сборам.
По телефонам еще одного лидера сборов — "Лесного страхового общества" из Архангельска — отвечают, что компания переехала, а телефонов не оставила. Новых координат страховщика не смогли найти и в справочной телефонной службе Архангельска. Доступнее оказался подмосковный страховщик "Камея". Сборы компании выросли на 27 000%. По словам сотрудника компании, страховщик начал активную деятельность только в январе 2004 года. Сборы приходятся на добровольные виды, отличные от страхования жизни. Имена основных клиентов, обеспечивающих высокие поступления, тут не разглашают, ссылаясь на коммерческую тайну.
Шеф ФССН Илья Ломакин-Румянцев считает, что высокие темпы роста бизнеса страховщиков еще не означают, что они используют "серые" схемы. "В случае с кэптивной компанией это может быть реальное страхование,— заявил он 'Деньгам'.— Такая компания может начать страхование рисков, связанных с бизнесом, которым недавно занялась материнская структура. Резкие колебания показателей могут лишь служить сигналом надзору: тут что-то не так".
В числе лидеров с темпами роста 384-3748% оказалось и 8 из 11 компаний системы "Росгосстрах". Это связано с тем, что "Росгосстрах" с середины прошлого года активно занялся "автогражданкой". За год работы ОСАГО система "Росгосстраха" собрала 16,9 млрд руб. по этому виду. Впрочем, вице-президент этой компании Игорь Игнатьев не склонен объяснять только "автогражданкой" появление "дочек" "Росгосстраха" в экстремальном списке лидеров роста. ОСАГО, по его словам, стало катализатором для продаж других продуктов.
Лидеры падения
Попавшие во второй список компании могут либо сворачивать бизнес, в том числе и схемы, либо нести серьезные потери в результате конкуренции. На первом месте оказалась компания "Класско" (см. таблицу 2). В первом полугодии прошлого года она входила в тройку лидеров рынка со сборами 13,5 млрд руб. Почти все сборы пришлись на страхование жизни, которое сами страховщики связывают в основном с "серыми" схемами. В нынешнем году взносы "Класско" сократились на 90%. В сентябре у компании была отозвана лицензия.
В списке лидеров снижения сборов оказалось много известных имен. Например, ООО "АльфаСтрахование" за отчетный период снизило сборы на 54%. Как пояснил "Деньгам" глава "АльфаСтрахования" Владимир Скворцов, ООО "АльфаСтрахование", как и головное ОАО "АльфаСтрахование", входит в группу "АльфаСтрахование". "Ранее было принято решение о переводе бизнеса из ООО в основную компанию, ОАО. На ООО остался какой-то бизнес, но он незначительный",— заявил он.
Еще одним участником списка оказалась "Страховая компания правоохранительных органов" (СКПО). Ее сборы упали на 44,8%. И. о. гендиректора СКПО Владимир Коняхин объясняет падение сборов уходом крупного клиента. На протяжении последних семи лет СКПО страховала личный состав МВД. В этом году МВД на конкурсе выбрало другого страховщика — "Росгосстрах". "Ничего страшного для компании в этом не вижу,— говорит Владимир Коняхин.— Мы продолжим развитие рыночных видов страхования".
Скупой не платит дважды
В таблицу 3 попали компании, которые собирают по добровольным видам страхования большое количество взносов, практически ничего при этом не выплачивая. В 2002 году, еще до назначения на пост главы ФССН, Илья Ломакин-Румянцев говорил, что такие компании могут оказаться стартовыми точками скрытых доходов. А средства, перечисленные таким страховщикам, могут выводиться с помощью перестрахования за рубеж. Низкие выплаты при больших взносах могут также свидетельствовать и о принудительном страховании.
В число самых скупых попали две компании, входящие в группу "Природа",— "Природа" и НЭСО. Президент страховой группы "Природа" Дмитрий Балябин считает, что по соотношению выплат и взносов нельзя судить о том, как компания платит клиентам. "Мы не специализируемся на копеечных рисках — страхуем в основном крупные объекты,— заявил он.— Если ничего не случалось, выплаты не будет, а если настанет страховой случай, он будет гигантского масштаба. Год на год не приходится".
Глава "АльфаСтрахования" Владимир Скворцов также считает, что низкое соотношение выплат и взносов не позволяет судить о добросовестности бизнеса. Выплаты ООО "АльфаСтрахование" составляют 1,9% от взносов. По словам Владимира Скворцова, бизнес ООО переводится в ОАО "АльфаСтрахование", но при этом в ООО осталась часть договоров. "Убытков по этим договорам пока не было",— заявил господин Скворцов.
Впрочем, Илья Ломакин-Румянцев по-прежнему считает, что страховщик может теоретически показывать такие результаты. "Однако, если речь идет о рисковых видах страхования — это очень странно,— заявил он.— Возникает вопрос, откуда такая щедрость у клиента? Может, его интерес не связан со страхованием?" Ответы на эти вопросы может дать только разбирательство по каждой компании, считает шеф ФССН.
Самые щедрые страховщики
Компании, попавшие в этот список, платят своим клиентам слишком много. Их выплаты по страхованию жизни на 150% превышают взносы по этому виду. По словам Ильи Ломакина-Румянцева, это возможно, когда поступление денег в "серую" схему из страхования жизни перешло в другие виды. "Но это старая, примитивная схема. Страховщики давно так не развлекались",— говорит он. Впрочем, в нынешней ситуации, когда, согласно новой версии закона "Об организации страхового дела в РФ", предстоит отделение страхования жизни от других видов до 2007 года, некоторые компании уже сейчас переводят договоры "по жизни" в специализированные "дочки". Поэтому ситуация, когда взносы "по жизни" перестают поступать в основную компанию, а выплаты по старым договорам продолжаются, может оказаться вполне мирной.
Большинство страховщиков именно так и объясняют превышение выплат "по жизни" над взносами. У компании РОСНО выплаты "по жизни" превышают взносы более чем в три раза. Глава РОСНО Леонид Меламед говорит, что новые договоры страхования заключаются на дочернюю компанию "РОСНО Жизнь", а РОСНО продолжает отвечать по старым договорам. У "Энергогаранта" выплаты "по жизни" составляют 172% от поступлений. По словам директора департамента личного страхования компании Натальи Клименко, в январе этого года закон запретил совмещать страхование жизни и операции по входящему перестрахованию. "Мы предложили клиентам перевести полис в другую компанию в рамках нашей страховой группы или расторгнуть договор,— объяснила она.— Поэтому новых поступлений 'по жизни' уже нет, а выплаты по старым договорам еще есть".
В восемь раз выплаты "по жизни" превышают поступления и у "НАСТА-Центра". По словам финансового директора компании Руслана Найманова, в "НАСТА-Центре" также с января прекратили заключать новые договоры страхования жизни. Похожая история и у "Спасских ворот". Замгендиректора компании Елена Блинова пояснила, что в январе из-за изменения законодательства компания вообще отказалась от лицензии на страхование жизни.
ТАТЬЯНА ГРИШИНА
Топ-50 компаний по росту сборов
Топ-50 компаний по уровню падения сборов
Топ-50 компаний, выплаты которых по добровольному страхованию не превышают 5% от сборов
Топ-50 компаний, выплаты которых по страхованию жизни на 150% превышают сборы