|
Прибыль в аварийном порядке |
По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), на 1 июля 2004 года страховщики заключили 25,2 млн договоров ОСАГО, собрав по ним 48,2 млрд руб. Выплаты же за этот период составили 8,2 млрд руб. Попытки общественности оценить финансовый результат работы страховщиков простым вычитанием выплат из взносов вызывали у последних праведный гнев. По их мнению, рентабельность операций по ОСАГО так считать нельзя. Дело в том, что из 48,2 млрд руб. взносов у страховщиков остается только 77%.
20% суммы премий по структуре тарифной ставки, утвержденной правительством, идут на ведение дел: 10% — на вознаграждение агенту, продавшему полис, а на оставшиеся 10% страховщик должен напечатать полисы, купить компьютеры, нанять персонал в центры по урегулированию убытков, оплатить экспертизу аварийных автомобилей и проч. Кроме того, 3% суммы взносов по ОСАГО подлежат обязательному отчислению в РСА на формирование двух резервов — для компенсационных выплат и на случай банкротства компаний.
Таким образом, от собранных за год работы взносов у страховщиков остается 37,1 млрд руб. (так называемая нетто-премия). Чтобы понять, сколько из этой суммы компании получат в качестве прибыли, необходимо знать общее количество страховых случаев и общий размер выплат на 30 июня 2005 года. Этих данных пока нет — не все договоры, заключенные в первый год работы закона, закончили свое действие. Поэтому показатель прибыльности "автогражданки" пока находится в области прогнозов.
На рынке только две организации пытались оценить рентабельность операций ОСАГО: РСА и страховой регулятор — Федеральная служба страхового надзора (ФССН). Специалисты ФССН не пытались прогнозировать общий размер выплат. Пользуясь данными бухгалтерской отчетности страховщиков, страхнадзор рассчитал текущую убыточность операций по ОСАГО по состоянию на 30 июня 2004 года. По словам руководителя ФССН Ильи Ломакина-Румянцева, убыточность для 160 компаний, имеющих лицензию на ОСАГО, в настоящий момент составляет от 2% до 500%. При этом в крайних точках данного диапазона расположились компании с небольшим количеством договоров. У лидеров же рынка текущая убыточность операций находится в пределах 35-75%, и, что важно, не от собранных премий, а от доходов страховщиков по ОСАГО. Как разъяснили "Деньгам" в ФССН, под доходами следует понимать очищенные от всех обязательных отчислений взносы (нетто-премию) за вычетом средств, которые зарезервированы на выплаты по предстоящим убыткам.
Иначе говоря, рентабельность страхового бизнеса по ОСАГО пока крайне высока и составляет 30-65%. В ФССН разъяснили "Деньгам" методику расчета убыточности в целом по рынку (см. справку) и предоставили общие данные для расчета. Расчет по методике ФССН показывает, что убыточность операций по "автогражданке" составляет сегодня 77% от доходов страховщиков. Получается, что компании за год работы закона уже получили 4 млрд руб. прибыли (см. справку), а рентабельность этого бизнеса пока составляет 23%. Если допустить, что убыточность по еще действующим договорам первого года работы закона сохранится на этом же уровне (77%), то к дате окончания их сроков — к 30 июня 2005 года — страховщики заработают в общей сложности 8,5 млрд руб.
РСА оценивал итоги работы страховщиков несколько иначе. Методика РСА (см. справку) отличается от методики ФССН тем, что РСА не стал считать текущую убыточность, а сразу попытался спрогнозировать сумму выплат на 30 июня 2005 года. По оценке начальника актуарно-аналитического отдела РСА Владимира Измайлова, выплаты по договорам первого года работы закона с нынешних 8,2 млрд руб. вырастут до 26-31,8 млрд руб. Таким образом, убыточность по договорам, заключенным в первый год работы закона, составит 70-86% дохода страховщиков, которые заработают соответственно 5,3-11,1 млрд руб.
Итоговый показатель выплат (26-31,8 млрд руб.) получен РСА путем удвоения выплат по уже имевшим место страховым случаям первого года работы закона. А эту сумму РСА рассчитывает с учетом как уже заявленных страховых случаев, так и тех, что уже произошли, но документы по которым еще не были предъявлены страховщикам для оплаты.
Заявленных страховых случаев, по сведениям РСА, за год действия закона набралось 535 тыс. А количество произошедших, но еще не заявленных РСА получил из данных ГИБДД. "По информации ГИБДД, в первом полугодии 2004 года произошло 757,2 тыс. ДТП. Количество страховых случаев за этот период — 448,2 тыс. Остальные 309 тыс. ДТП будут предъявлены страховщикам позже",— делает вывод РСА в своем расчете. Впрочем, РСА считает такой сценарий пессимистическим. По оптимистическому же к оплате будут предъявлены документы по половине этих ДТП — 154,5 тыс.
При этом, однако, РСА не учитывает, что на подачу извещения о ДТП в страховую компанию правила страхования, утвержденные правительством, отводят всего пять дней. Страховщики говорят, что большинство клиентов приходят с заявлениями в течение десяти дней после ДТП. То есть незаявленными на 30 июня 2004 года могли остаться лишь ДТП, случившиеся между 20 и 30 июня этого года. Если учесть, что общее число ДТП равномерно распределяется по всему полугодию, то произошедших, но еще не заявленных страховых случаев окажется всего 17 тыс. В этом случае прогноз выплат на 30 июня 2005 года по методике РСА составит не 26-31,8 млрд руб., а 20,8 млрд руб. Убыточность операций останется лишь на отметке 56% от дохода, а финансовый результат страховщиков — фактически их заработок — достигнет 16,3 млрд руб. Это почти треть суммы взносов за первый год работы закона.
Бизнес страховщиков по ОСАГО получается довольно рентабельным — а все их заявления об убыточности "автогражданки" не соответствуют действительности. Высокая рентабельность объясняет все: и большое количество компаний, занимающихся этим бизнесом, и огромные затраты РСА на PR и GR "убыточной" "автогражданки" с целью не допустить снижения тарифов. По сведениям "Денег", в начале года проектом бюджета РСА на эти цели в текущем году было выделено 47,3 млн руб. Возможно, к 30 июня 2005 года, когда выводы о рентабельности "автогражданки" станут совсем очевидными, чиновники задумаются о снижении тарифов. Правда, у страховщиков, как и следовало ожидать, на этот счет есть совсем иное мнение.
"Действительно, убыточность по ОСАГО оказалась ниже, чем мы предполагали,— заявил 'Деньгам' директор центра автострахования 'Энергогарант' Владимир Новоселов.— Но делать какие-либо долгосрочные оценки еще рано, так как статистика убыточности строится на полисах 'первой волны'. Тем временем, основной наплыв автовладельцев за полисами ОСАГО наблюдался в декабре-январе. По этим договорам еще нет итоговых данных об убыточности". По его словам, страховые компании ожидают всплеска убыточности в осенне-зимний период после естественного спада аварийности летом.
С ним согласен исполнительный вице-президент компании НАСТА Сергей Ефремов: "Первый год работы закона будет с положительным финансовым результатом, второй — может быть, тоже. Но дальше страховщикам будет хуже — автовладельцы будут больше знать о механизмах возмещения, чаще и грамотнее будут заявлять компаниям о понесенных убытках". Сергей Ефремов считает, что говорить о корректировке тарифов пока не стоит.
"Корректировать тарифы в сторону снижения — это безумие! — заявил 'Деньгам' гендиректор 'Стандарт-резерва' Виктор Юн.— Доходность по рынку составляет максимум 10-20%. Кроме того, стоит принимать во внимание мошенничество автовладельцев, оно может совершенствоваться, а выплаты мошенникам — расти".
По словам главы НСГ Юрия Решетняка, в первый год работы закона затраты страховщиков не уложились в 20% от сборов, отведенные на ведение дела. "Необходимо было организовать работу в back- и front-офисах для обслуживания массового автовладельца, организовать экспертизу,— говорит он.— Это довольно дорогостоящие мероприятия". По словам Юрия Решетняка, более правильным в перспективе будет говорить не о снижении тарифов на ОСАГО, а об увеличении страхового покрытия. В ряде западных стран нет лимита по ответственности страховщика жертве ДТП. К этому, по мнению главы НСГ, и стоит стремиться.
ТАТЬЯНА ГРИШИНА
Топ-100 страховщиков "автогражданки" за 9 месяцев 2004 года
|