Freedom Holding в третьем и четвертом кварталах совершил несколько трансакций с акциями СПБ Биржи. В результате этих сделок ему удалось реализовать актив по высокой цене до проведения первичного размещения (IPO) торговой площадки. Причем по количеству бумаг продажи почти соответствовали всему объему IPO СПБ Биржи.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Freedom Holding в четвертом квартале продал на рынке «приблизительно» 2,4 млн акций СПБ Биржи за $32,9 млн, следует из отчетности холдинга. Кроме того, в тот же временной отрезок еще «примерно» 1 млн акций торговой площадки он реализовал в ЗПИФ «СПБ фонд» под управлением близкой к холдингу УК «Восток-Запад» (ее покупают структуры Freedom Holding, см. “Ъ” от 22 декабря 2021 года). В результате в течение трех месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года, компания признала чистую прибыль от продажи ценных бумаг, предназначенных для торговли, в размере $39,7 млн.
Продажа в ЗПИФ «СПБ фонд» происходила в рамках сделки пре-IPO для инвесторов в конце третьего квартала — начале четвертого. Так, в сентябре через этот фонд ИК «Фридом Финанс» (входит в холдинг) продала «примерно 11,5 млн» акций торговой площадки «15 тыс. инвесторов», в результате чего Freedom Holding в третьем квартале получил $155,7 млн чистого дохода. Продажи, по оценке “Ъ”, проходили по цене около $13,4 за шт. В четвертом квартале продажа еще 1 млн акций принесла холдингу еще $11,3 млн дохода, следует из отчетности.
IPO СПБ Биржи прошло в середине ноября. В результате размещения было продано 15,2 млн новых акций по верхней границе установленного диапазона — $11,5 за одну шт.
Помимо продажи акций торговой площадки в ЗПИФ «СПБ фонд» структуры Freedom Holding осуществили еще одну сделку с этим активом и ЗПИФ УК «Восток-Запад». Из проданных на рынке 2,4 млн акций Freedom Finance Technologies накануне IPO СПБ Биржи, 3 ноября, реализовал более 2 млн бумаг в ЗПИФ «Фонд первичных размещений» (ФПР) «как бумагу IPO», заявили в холдинге. Стоимость одной проданной бумаги составила $13,64 за акцию. Таким образом, в результате продажи акций в ЗПИФ «ФПР» Freedom Holding выручил еще $27,9 млн.
Менее чем через неделю после этой сделки был определен диапазон продажи акций СПБ Биржи в рамках IPO, верхняя граница которого оказалась на уровне в $11,5 за бумагу. После этого котировки акций торговой площадки ненадолго взлетели и достигли $14,12 за одну бумагу 13 декабря. А затем началось стремительное падение — на закрытии торговой сессии в пятницу, 11 февраля, за одну штуку давали $9,03.
Анатолий Гавриленко, председатель совета директоров НП РТС, об IPO своего проекта СПБ Биржа, 15 декабря 2021 года:
«Давайте людям дадим заработать, в конце концов!»
В результате продаж акций СПБ Биржи осенью прошлого года Freedom Holding за апрель—декабрь получил реализованную чистую прибыль по этим бумагам, предназначенным для торговли, в размере $177,1 млн (из $185,6 млн от реализованной и нереализованной прибыли по операциям с подобными бумагами), что составило почти 58% от суммарной чистой прибыли холдинга за три квартала, закончившихся 31 декабря 2021 года.
При этом после IPO структуры Freedom Holding снова стали покупать акции СПБ Биржи.
«ИК "Фридом Финанс" приобретала акции после размещения на бирже по рыночной цене, так как считает бумаги СПБ перспективным вложением»,— заявляли “Ъ” в конце декабря в инвесткомпании, отмечая, что на 21 декабря на ИК было сконцентрировано «около 3%» капитала торговой площадки. Кроме того, на Freedom Finance Technologies было приобретено еще «около 4% акций "СПБ Биржи"».
«Фундаментально акции СПБ Биржи сохраняют свою привлекательность: во-первых, повышенная волатильность на рынках ведет к росту комиссионных доходов торговой площадки, во-вторых, на фоне роста геополитической напряженности возможен повышенный интерес российских частных инвесторов к иностранным ценным бумагам, на которых специализируется СПБ Биржа, кроме того, сохраняются планы по выводу на нее новых инструментов, прежде всего деривативов; наконец, появились планы по IPO российских эмитентов на этой площадке (см. “Ъ” от 10 февраля.— “Ъ”)»,— говорит стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Тем не менее, по его словам, на акции СПБ Биржи, как и на бумаги всех отечественных эмитентов, давит геополитическая напряженность. Причем биржа к ней более чувствительна, поскольку планировала размещение на NASDAQ. Понятно, добавляет эксперт, «что стратегически эти планы у компании сохраняются, тем не менее внешнеполитический фон может заставить ее сдвинуть сроки».
Freedom получает PayBox
Контекст
Freedom Holding «находится в процессе приобретения PayBox Technologies», говорится в отчете холдинга. «Сделка находится на согласовании антимонопольного комитета Казахстана», ее закрытие планируется завершить в первом или втором квартале, сообщили в Freedom Holding. Штаб-квартира PayBox находится в Казахстане, кроме того, компания ведет свою деятельность в России, Узбекистане и Киргизии. По словам представителя холдинга, PayBox занимается предоставлением платежных услуг с использованием баланса мобильного телефона, а также с процессингом приема платежей по банковским картам через интернет и «является лидирующей небанковской платежной организацией на рынке Казахстана». В дальнейшем Freedom планирует трансформацию бизнеса PayBox и усиление эквайрингового платежного бизнеса Фридом Финанс банка в Казахстане, а также развитие этой компании в России вместе с местным ФФин-банком холдинга. В компании отказались раскрывать стоимость сделки. В отчетности покупка PayBox Technologies вместе с рядом других запланированных приобретений, в том числе УК «Восток-Запад», названа несущественной относительно размеров группы Freedom Holding.