Открыть Америку частным инвесторам
Как заработать на фондовом рынке США
Краснодарский край попал в топ-5 российских регионов по уровню качества жизни, согласно оценке агентства «РИА Рейтинг». Также Кубань показала наивысший уровень инвестиционной привлекательности (группа A-I) в рэнкинге рейтингового агентства «Эксперт РА». Вместе с экономическим развитием региона улучшаются и финансовые возможности его жителей, растет интерес к инвестициям. Об инвестиционной привлекательности американского фондового рынка рассказал Вячеслав Барштейн, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Ростове-на-Дону.
Для частного инвестора из России покупка ценных бумаг американских компаний может быть интересна по нескольким причинам. Макроданные, вышедшие в начале 2022 года, указывают, что экономика США сохраняет позитивный импульс, в частности, рост ВВП в IV квартале 2021 года превысил ожидания и составил 6,9% к уровню III квартала. Также порадовали инвесторов отчетности крупнейших компаний, рост выручки и прибыли которых оказался выше консенсуса аналитиков. Сильные результаты представили крупнейший интернет-ретейлер Amazon, технологический гигант Alphabet, нефтяная компания Exxon Mobil, производитель чипов Qualcomm, фармацевтическая компания Merck. Успешно отчитался и Freedom Holding Corp., в состав которого входит ИК «Фридом Финанс»: выручка за III квартал 2022 фискального года, который совпадает с IV календарным кварталом 2021-го, выросла на 46%, до $146 млн.
Сезон отчетностей всегда отмечается повышенной волатильностью, когда котировки акций могут колебаться на десятки процентов. Этот период, наложившийся на коррекцию на крупнейшем фондовом рынке в начале 2022 года, дает возможность инвестировать в бумаги надежных компаний по привлекательным ценам. Статистика показывает, что через год после просадки на 10% ниже максимума индекс S&P 500
в 76% случаев приносит доходность инвесторам. Но как выбрать компании для покупки на фоне потока новостей и большого количества отчетов? Отличным вариантом станут паевые инвестиционные фонды (ПИФы) — каждый из них включает акции тщательно отобранных компаний, а пай ПИФа обычно обходится гораздо дешевле, чем покупка каждой бумаги по отдельности.
Лучшие из лучших
Крупные технологические компании уже не первый год показывают впечатляющий рост. Например, акции Apple за последние 12 месяцев даже после отступления от максимумов принесли акционерам доходность 30%. Двузначный рост за период показали также Microsoft (+22,4%), недавно объявившая о дроблении акций Alphabet (+28,8%) и другие. Эти компании, а также еще восемь эмитентов входят в состав биржевого ПИФа «Лидеры технологий». Фонд торгуется на Московской бирже под тикером MTEK и позволяет примерно за 2000 рублей инвестировать в крупнейшие американские технологические компании.
Если же вы хотите присмотреться к компаниям, способным показать «взрывной» рост в течение ближайших десятилетий, то можно присмотреться к торгуемому на СПБ Бирже в долларах интервальному ПИФу «Индустрии будущего». В его портфеле собраны 33 компании из 11 перспективных отраслей (включая сети 5G, космос и биотехнологии). Среди эмитентов есть и крупные игроки вроде Amazon и Ford, и те, кому только предстоит совершить свой главный прорыв. Раз в квартал состав фонда пересматривается для достижения лучших результатов.
Закрытый ПИФ «Фонд первичных размещений» позволяет даже неквалифицированным инвесторам участвовать в IPO на рынке США. Этот сегмент способен принести сверхприбыль: например, стоимость акций американского финтеха Upstart Holdings выросла на 1300% спустя девять месяцев после выхода на биржу. Другой яркий пример — голландская биотехнологическая компания CureVac N.V., которая разрабатывает новый класс лекарств на основе матричной РНК. Цена размещения акций составляла $16, а через три месяца — на 385% больше.
Согласно оценкам аналитиков крупнейших инвестиционных банков, средний потенциал роста компаний, входящих в портфель «Фонда первичных размещений», составляет 87%. Глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов в прямом эфире в Instagram отметил, что существующий разрыв между справедливой и рыночной стоимостью пая к апрелю 2022 года может сократиться в том числе благодаря старту весеннего сезона IPO. Паи фонда торгуются на Московской бирже (в рублях), СПБ Бирже и Казахстанской фондовой бирже (в долларах).
Подробнее о фонде на странице.
