Плохие долги выросли в цене
Коллекторам все сложнее возвращать средства
В 2021 году стоимость просроченной задолженности, выкупаемой у кредиторов, резко выросла. Цены на долги на фоне ухудшения качества портфеля и роста количества игроков на рынке превысили показатель 2020 года в два-три раза. В этом году коллекторы рассчитывают на рост предложения просроченных долгов, однако банки не разделяют такого прогноза.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По данным Клуба продавцов и покупателей СРО НАПКА, в 2021 году стоимость просроченной задолженности, предлагаемой по цессионной схеме, резко выросла для всех сегментов долгов.
Так, стоимость банковской цессии в 2021 году составила 10,45%, почти на 6 процентных пунктов (п. п.) больше, чем годом ранее. В сегменте МФО рост оказался еще более значительным: более чем на 9 п. п., до 13,69%, по итогам 2021 года.
Рост цен обусловлен увеличением «молодой» просрочки, снижением (на 12% к 2020 году) объема проданной просроченной задолженности, ростом количества новых покупателей и продавцов (число первых увеличилось за год с 43 тыс. до 51 тыс., вторых — с 98 тыс. до 109 тыс., по данным ПКБ), говорит управляющий директор ПКБ Павел Михмель. Качество просрочки устойчиво снижается и в последние полгода-год эта тенденция только усилилась, добавляет партнер и руководитель группы по реструктуризации и финансовому оздоровлению «Делойт», СНГ Андрей Нагурный. Коллекторам становится труднее получить возврат, рост цен логичен, заключает он.
В 2022 году рынок ожидает сохранения цен на текущих уровнях.
На фоне роста стоимости фондирования на рынке цессии возможна небольшая коррекция цен, отмечают в ВТБ. «Многие банки переносили сделки с 2021 года на текущий»,— добавляет господин Михмель. Тем не менее проблем с привлечением средств, которых при росте стоимости долгов требуется больше, не будет, доля закрытия сделок в 2022 году сохранится на высоком уровне, что обеспечит компаниям бесперебойное финансирование, уверен президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.
При этом объем выставленной банками задолженности на рынке цессии составил в 2021 году 218 млрд руб., что на 17% меньше, чем годом ранее. Этот показатель снижается с 2018 года, когда объем выставленной задолженности составил 470 млрд руб. Снизились по итогам прошлого года и доля закрытых сделок (87% против 90% годом ранее), и количество проданных долгов (–22%, до 1309 тыс.). Сегмент микрофинансовой задолженности демонстрировал схожую динамику. Объем закрытых сделок снизился в два раза, до 32,2 млрд руб., количество проданных долгов также сократилось почти вдвое (1672 тыс. в 2020 году против 965 тыс. в 2021 году), следует из материалов ПКБ.
С одной стороны, ряд продавцов откладывали продажу в ожидании лучшей цены, с другой — банки активизировали работу в судебном сегменте, стали активно просуживать имеющуюся просрочку, что по понятным причинам сказалось на временном снижении объемов предложения на рынке, поясняет гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков. Это также привело к росту цен.
В 2022 году коллекторы ждут роста цессионного рынка.
В 2020 году розничное кредитование выросло на 13%, в 2021 году — уже на 23%, сформировавшиеся за этот период объемы просрочки неизбежно выйдут на продажи, в том числе за счет банков второго эшелона и залоговых кредитов, уверен господин Дмитраков. По прогнозам ПКБ, в 2022 году объем рынка банковской цессии составит 275 млрд руб. Закрыто будет сделок на сумму 243 млрд руб., а количество проданных долгов превысит 1,5 млн. Доля закрытых сделок сохранится на текущем уровне, а средний долг вырастет на 6%, до 153 тыс. руб. В банках, однако, значительного роста на рынке цессии в 2022 году не ждут. Так, по оценкам директора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгения Сеньковского, «рынок цессии в 2022 году не будет сильно отличаться от 2021 года, потому что цессионарии сейчас работают над просрочкой 2016–2018 годов». Ожидания банка на 2022 год по росту портфеля необеспеченных кредитов находятся в диапазоне 11–13%.