Аптеки поделили лекарства
Рейтинг крупнейших фармацевтических сетей обновляется
Самым быстрорастущим аптечным ритейлером из первой десятки игроков в 2021 году стала краснодарская сеть «Апрель», которая увеличила оборот в полтора раза, до 78,3 млрд руб., заняв четвертое место по продажам в РФ. Динамика объясняется активной экспансией — число аптек сети за год выросло с 1,8 тыс. до более 3 тыс. точек. Эксперты отмечают продолжение консолидации аптечного рынка крупнейшими сетями и активизацию сделок M&A.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Краснодарская «Апрель» стала самой быстрорастущей аптечной сетью из десяти крупнейших участников рынка в 2021 году, следует из рейтинга DSM Group. По данным аналитиков, оборот сети вырос на 50,3%, до 78,3 млрд руб., что позволило подняться с шестого на четвертое место, заняв 5,4% рынка. По итогам 2020 года четвертую строчку занимала сеть «36,6», которая год спустя стала восьмым игроком с оборотом 53,1 млрд руб., что на 12,1% больше, чем годом ранее.
Тройка лидеров рынка не изменилась.
- По данным DSM Group, оборот ГК АСНА остался на уровне 203 млрд руб.,
- «Ригла» увеличила продажи на 19,3%, до 112,6 млрд руб.,
- у объединенных ГК «Эркафарм» («Доктор Столетов», «Озерки» и др.) с «Мелодией здоровья» оборот снизился на 4,4%, до 89 млрд руб.
В АСНА, ЦВ «Протек» (владеет «Риглой») и ГК «Эркафарм» комментарии не предоставили.
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объясняет динамику «Апреля» динамичным развитием сети в том числе за счет возможности использования для открытия точек привлеченных средств. Как следует из данных DSM Group, за 2021 год «Апрель» расширила сеть на 1,1 тыс. точек, доведя общее число аптек под своим управлением до более 3 тыс. объектов. По словам источника «Ъ» на аптечном рынке, «Апрель» может в месяц открывать более 100 новых точек.
«Но неясно, как при таких темпах обеспечивать эффективность бизнеса»,— отмечает собеседник «Ъ». Он согласен, что у «Апреля» могут быть сторонние инвесторы.
Согласно ЕГРЮЛ, владельцем и гендиректором структур сети «Апрель» выступает Вадим Анисимов. В офисе сети на вопросы «Ъ» не ответили.
Как отмечают в DSM Group, несмотря на активное развитие онлайн-торговли, консолидация на аптечном рынке растет: доля 20 крупнейших сетей за 2021 год увеличилась с 66% до 69%. Оборот всего аптечного рынка за это время вырос на 3,5%, до 1,45 трлн руб. В DSM Group указывают, что основной вклад в увеличение концентрации внесли сделки M&A, в первую очередь — покупки небольших региональных компаний. Так, «36,6» приобрела сеть в Твери, а участник партнерства IRIS выкупил аптеки «Век живи» у семьи спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова — племянника создателя производителя лекарств «Брынцалов-А» Владимира Брынцалова.
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отмечает, что в прежние годы концентрация в аптечном ритейле росла в первую очередь за счет ассоциаций, в которые объединялись небольшие региональный игроки и единичные аптеки. Но сегодня этот формат практически достиг пределов количественного развития и, вероятно, будет дальше развиваться за счет расширения ассортимента предоставляемых своим партнерам услуг, говорит он.
Сегодня участие в объединениях дает дополнительную выгоду от коммерческих соглашений с производителями (бонусы за объемы продаж, приоритет в выкладке, рекомендации провизоров и тому подобное).
По словам Сергея Шуляка, к 2023 году доля онлайн-рынка и крупнейших аптечных ритейлеров может достичь того уровня, который сделает рентабельность небольших региональных сетей недостаточной и вынудит их собственников искать покупателей на бизнес. Гендиректор сети «36,6» Александр Кузин прогнозирует, что в деньгах объем аптечного рынка в 2022 году может вырасти на 5–7%. По его словам, «36,6» намерена наращивать оборот двузначными темпами.