Вчера акционеры южноафриканской Harmony Gold Mining одобрили недружественное поглощение своего конкурента Gold Fields. В пользу этой сделки стоимостью $7,1 млрд проголосовало 87% акционеров Harmony. Если последней удастся сломить сопротивление Gold Fields, на мировом рынке золота появится крупнейший игрок с капитализацией более $10 млрд.
Harmony Gold Mining, ежегодно добывающая около 3,6 млн унций золота, занимает первое место по объему добычи в ЮАР и шестое в мире. Южноафриканская Gold Fields занимает четвертое место в мире по объему производства золота (4,3 млн унций в год). Крупнейшим акционером Gold Fields является ГМК "Норильский никель", который этой весной приобрел 20% акций этой компании у Anglo-American PLC (см. Ъ от 30 марта).
Вчера акционеры Harmony Gold Mining большинством голосов одобрили поглощение Gold Fields. За это предложение проголосовали 87% акционеров Harmony, одобрив увеличение уставного капитала своей компании для финансирования этой сделки стоимостью $7,1 млрд. "Я испытал чувство облегчения: так обычно чувствуешь себя, преодолев серьезное препятствие",— заявил по окончании собрания акционеров глава Harmony Бернард Сванепоэль. Топ-менеджера можно понять: накануне он публично объявил, что уйдет в отставку, если акционеры Harmony проголосуют против сделки с Gold Fields.
О том, что крупнейшая в ЮАР золотодобывающая компания собирается приобрести своего конкурента, стало известно чуть меньше месяца назад (см. Ъ от 19 октября). Напомним, что Harmony предложила Gold Fields обменять все ее акции из расчета 1,275 акции Harmony за 1 акцию или ADS Gold Fields. Сделка пройдет в два этапа: до 26 ноября компания планирует выкупить 34,9% акций конкурента, а затем оставшиеся акции. В результате слияния двух золотодобывающих гигантов может появиться первый в мире по объему добычи (7,9 млн унций в год) и второй по рыночной капитализации ($11 млрд) производитель золота.
Однако у менеджеров Gold Fields это предложение особого восторга не вызвало, и полторы недели назад совет директоров компании рекомендовал своим акционерам отклонить предложение Harmony как "крайне невыгодное и нарушающее их права". Более того, Gold Fields подала иск в суд Нью-Йорка с целью предотвращения недружественного поглощения. Согласно иску, предложение Harmony о приобретении 34,9% акций Gold Fields является незаконным в связи с тем, что в зарегистрированных в комиссии по биржевому надзору (SEC) документах содержится масса неточностей, в том числе касающихся финансового положения Harmony.
Параллельно Gold Fields подала жалобу в надзорные органы ЮАР, обвинив Harmony в сговоре со своим крупнейшим акционером — "Норильским никелем". Российская компания, напомним, публично поддержала предложение Harmony, выдвинув в качестве обязательного условия разрыв сделки Gold Fields с канадской IAMGold, заключенной 11 августа (см. Ъ от 19 октября). Однако регулятор фондового рынка ЮАР не усмотрел в действиях Harmony каких-либо нарушений. И вчера "Норникель" вновь подтвердил готовность поддержать Harmony. Об этом сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на выступление в Лондоне начальника управления стратегического развития "Норникеля" Сергея Стефановича. Он объяснил позицию ГМК следующим образом: "Мы не получаем контроль над Gold Fields и не планируем этого делать".