OTP Bank готовится на выход
Оставляя российскому ОТП-банку вкладчиков и кредиты
Владелец российского ОТП-банка — венгерский OTP Bank заявил, что рассматривает возможность ухода с российского рынка, указав на риск ликвидности дочернего банка, притом что привлекал от него денежные средства. В ОТП-банке уверяют, что не испытывают проблем с ликвидностью. Российская «дочка» венгерского банка работает преимущественно в сегменте рискованного беззалогового кредитования населения, привлекая средства в основном от физических лиц. Уровень внутреннего рейтинга позволяет банку участвовать и в привлечении бюджетных средств.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Венгерский OTP Bank, которому принадлежит 97,9% ОТП-банка, сообщил о том, что рассматривает уход с российского рынка. Материнский банк уточнил, что в настоящее время не предоставляет финансирование российскому подразделению. Как следует из опубликованного заявления, группа сокращает портфель корпоративных кредитов в России и не инвестирует в российские госбумаги.
ОТП-банк входит в топ-50 по размеру активов (148,5 млрд руб.) и преимущественно занимается обслуживанием розничных клиентов. Портфель корпоративных кредитов по МСФО на середину 2021 года составлял 23,5 млрд руб., менее 22% суммарного кредитного портфеля. Согласно данным аналитической компании Frank RG, на начало декабря 2021 года по объему розничных кредитов он занимал 26-е место (94,2 млрд руб.).
Между тем «для российского подразделения существует риск нехватки ликвидности, что может потребовать дополнительного финансирования», приводило агентство ТАСС со ссылкой на Reuters слова исполнительного директора OTP Bank Шандора Чани. Однако в ОТП-банке «Ъ» ответили, что не испытывают сложностей с рублевой и валютной ликвидностью, а фондирование в основном происходит за счет локальных источников. По данным отчетности, в основном банк фондирует операции за счет средств физических лиц — на середину года на них приходилось 54,8 млрд руб., или 63% от общего объема средств клиентов. Кроме того, согласно отчетности банка по МСФО на середину 2021 года, он выступал нетто-кредитором материнской компании на 11,6 млрд руб. При этом банк отмечал, что его потребности «в среднесрочной ликвидности могут быть удовлетворены» в том числе за счет «сокращения сроков межбанковских кредитов, размещенных в материнском банке на срок от одного до пяти лет» в сумме 11,3 млрд руб. Согласно отчетности OTP Group за 2021 год, чистая прибыль российского банка составила 37,6 млрд форинтов, или 7,6% от совокупной прибыли группы. Как указывало в конце января 2022 года агентство АКРА, в базовом сценарии ОТП-банк обладает запасом ликвидности в объеме около 16 млрд руб., тогда как результаты стрессового сценария говорят об умеренном дефиците ликвидности (около 6%). Поэтому, как говорит источник «Ъ», знакомый с ситуацией в банке, заявление материнского банка в большей мере «политическое».
Международное агентство Fitch Ratings 15 марта снизило рейтинг ОТП-банка до CC. Но от российских агентств рейтинги выше: A+ (АКРА) и ruA от «Эксперт РА». Как указывают в ОТП-банке, эти рейтинги позволяют участвовать в аукционах на привлечение средств федерального и региональных бюджетов, а также привлекать депозиты от институциональных инвесторов и крупных компаний. «Объем таких ресурсов может достигать 20% от совокупных обязательств банка, но в настоящий момент этот инструмент не используется по причине отсутствия необходимости»,— заявили там.
В банковской системе существует большое количество инструментов по предоставлению ликвидности. «Средства могут быть предоставлены на различные сроки — вплоть до 549 дней — по ставкам, близким к ключевой ставке»,— отмечают в ЦБ. В этом случае обеспечением по операциям «могут служить как ценные бумаги, так и нерыночные активы — требования банков по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям». Операции регулятора «доступны подавляющему большинству банков, а состав обеспечения по ним достаточно широкий, так что участники рынка могут привлечь у Банка России средства в значительном объеме».