Тегеранская альтернатива
Потребителям нефти на фоне отказа от закупок из России может потребоваться иранское сырье
В начале текущего года из-за совокупности факторов котировки нефти стали увеличиваться так быстро, что страны—импортеры нефти стали искать способ притормозить рост цен. Предполагается, что одним из решений этой задачи может стать снятие экономических санкций с Ирана, что позволит этой стране легально выбросить на глобальный рынок дополнительно 1,3 млн баррелей нефти в сутки. Однако это станет возможным лишь в том случае, если переговоры об усилиях Ирана по разработке ядерного оружия увенчаются успехом.
Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ
Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ
Рынок перемен
Импульс к росту нефтяных котировок добавило заявление президента США Джозефа Байдена о решении запретить импорт российской нефти в США на фоне военных действий РФ против Украины. Европейский союз зависит от российской нефти в гораздо большей степени, поэтому пока не предпринял никаких действий в отношении импорта нефти.
Однако кризис предложения на мировых рынках фактически начался задолго до осложнения геополитической ситуации в Восточной Европе.
Нефтедобывающие страны, которым пришлось сократить поставки в период пандемии в 2020 году, столкнулись с трудностями при возобновлении добычи такими же темпами в 2021-м, когда спрос рос, а запасы истощались из-за недостаточных инвестиций и технических проблем. После того как Организация стран—экспортеров нефти (ОПЕК) и ее расширенный состав ОПЕК+ отказались увеличивать добычу, цена барреля нефти марки Brent, снизившаяся до $16 в 2020 году из-за ослабления спроса, подскочила до $87 в 2021-м из-за истощение мировых запасов.
В условиях сегодняшнего рынка, когда сокращение предложения становится все более глубоким, а цены на нефть находятся на рекордных уровнях, крупные страны—импортеры нефти, в основном на Западе, пытаются найти альтернативные источники сырой нефти, при этом больше не полагаясь на положительное для них решение ОПЕК+. Предложение Международного энергетического агентства (МЭА) странам Евросоюза использовать альтернативные виды топлива, в том числе нефть, для электростанций, работающих на природном газе, ради снижения зависимости от российского газа может еще больше сократить разрыв между спросом и предложением. В этих условиях страны—импортеры нефти вынуждены поторопиться с поиском альтернатив.
В создавшейся ситуации Иран рассматривается как одна из лучших альтернатив для изменения спроса и предложения: иранская нефть позволит не полностью, но значительно сократить разрыв между спросом и предложением в текущем году, не дожидаясь решения ОПЕК+ об отказе от наращивания добычи.
В любом случае картель не сможет наращивать добычу так быстро, чтобы покрыть разрыв в нефтяных поставках, особенно если учесть, что на российский экспорт будет оказываться санкционное давление. По данным МЭА, из-за технических проблем и других ограничений мощностей альянс ОПЕК+ смог нарастить только 280 тыс. баррелей в сутки, что существенно меньше запланированного увеличения на 400 тыс. баррелей в сутки в январе нынешнего года. Сейчас страны ОПЕК+ располагают 5,1 млн баррелей в сутки свободных мощностей, не считая иранской нефти, но в случае чрезвычайной ситуации будет доступно только 2,2 млн баррелей в сутки физической сырой нефти из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.
При этом очевидно, что потребление нефти из России, несмотря на дефицит, будет существенно сокращаться по политическим соображениям. А если учесть, что РФ, по данным МЭА, является крупнейшим в мире экспортером нефти на мировые рынки и вторым по величине экспортером сырой нефти после Саудовской Аравии, экспортировавшей в декабре 2021 года 7,8 млн баррелей в сутки, из которых на нефть и конденсат приходилось 5 млн баррелей в сутки, или 64%, то мировой энергетический баланс будет сильно нарушен.
В то же время крупнейший мировой производитель нефти США еще не вышли на допандемийный уровень добычи. При среднем уровне добычи 12,3 млн баррелей в сутки в 2019-м добыча в стране выросла только до 11,2 млн баррелей в сутки в прошлом году, а в текущем году ожидается, что добыча достигнет 12 млн баррелей в сутки. Поэтому, судя по рыночной динамике, влияние иранской нефти на мировые рынки считается более сильным, чем увеличение добычи в Саудовской Аравии или США.
Иран, будучи раньше одним из крупнейших производителей ОПЕК, в прошлом году смог добыть только 2,4 млн баррелей в сутки сырой нефти, что примерно соответствует пятой по величине нефтедобывающей стране в мире. Из всего объема добытой нефти почти вся она потреблялась внутри страны, а не экспортировалась из-за санкций. По данным МЭА, добыча сырой нефти в Иране в январе текущего года оставалась стабильной — на уровне 2,5 млн баррелей в сутки, а экспорт нефти колебался в пределах 800 тыс. баррелей в сутки.
На низком старте
По мнению независимого аналитика по нефти и газу Александра Собко, максимальный объем иранской нефти, который может попасть на рынок в случае снятия санкций, можно оценить в 1 млн баррелей в сутки: до санкций экспорт составлял 2,5 млн, а в марте, согласно заявлениям иранских официальных лиц,— уже 1,5 млн. «Но и это оценка сверху — остаются несколько вопросов,— продолжает он.— Во-первых, насколько быстро и в полной ли мере удастся вывести добычу на досанкционные объемы 2017 года. Во-вторых, в какой степени нынешняя официальная статистика отражает объемы экспорта Ираном. Если даже часть этих сомнений имеет под собой основания, то реальный объем дополнительного иранского экспорта в случае снятия санкций окажется еще ниже».
Тем не менее в Тегеране считают, что нефтяная отрасль окажется готовой относительно быстро нарастить объемы добычи после снятия санкций.
«После снятия санкций Иран потенциально способен увеличить добычу сырой нефти с текущих 2,5 млн баррелей в сутки примерно до 3,8 млн баррелей в сутки, и все эти дополнительные объемы — до 1,3 млн баррелей в сутки — могут быть направлены на экспорт»,— уверен консультант VYGON Consulting Иван Тимонин. Однако, по его мнению, перспективы снятия американских санкций в отношении Ирана напрямую зависят от прогресса в достижении договоренностей о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. «После паузы в переговорах по данному вопросу, взятой их участниками 11 марта, назвать конкретную дату возобновления действия договора сложно, однако важно отметить и тот факт, что процесс верификации снятия санкций в случае его успешного заключения также потребует некоторого времени — вероятно, от трех до шести месяцев,— продолжает эксперт.— Таким образом, устранения барьеров для наращивания Ираном потенциала экспорта энергоресурсов можно ожидать ближе к четвертому кварталу текущего года».
Сейчас, как утверждают эксперты МЭА, Иран увеличивает объемы хранения нефти в танкерах в надежде увеличить экспорт после сообщений о том, что переговоры в Вене близки к завершению. В стране находится около 80 млн баррелей сырой нефти и конденсата, хранящихся на танкерах, и Тегеран утверждает, что приступит к сбыту этого объема как можно быстрее.
Как заявил Иранскому агентству энергетических новостей министр нефти Ирана Джавад Оуджи, стране потребуется всего несколько месяцев для увеличения добычи на месторождениях, которые работают с низкой производительностью более трех последних лет. Другое дело, что сегодня основной вопрос — процедура снятия экономических санкций с Ирана. По мнению Ивана Тимонина, ключевым условием отмены санкций является достижение соглашения в рамках переговоров по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе и любые задержки, которые происходят в этом процессе, откладывают и дату начала увеличения поставок энергоресурсов из страны. Основным требованием Ирана в рамках текущих обсуждений как раз и является снятие санкций США.
«Что касается сроков наращивания экспорта в случае успешного исхода переговоров, наиболее вероятно, что существенное увеличение объемов поставок из Ирана будет достигнуто сразу же после снятия санкций, поскольку на нефтебазах страны, а также в танкерах скопилось значительное количество готовых к экспорту запасов, а выйти на объем производства в 3,8 млн баррелей в сутки и увеличить поставки на мировой рынок примерно на 1,3 млн баррелей страна способна в течение трех месяцев»,— уверен эксперт.
Однако, если говорить о перспективах замещения российского экспорта жидких углеводородов, а в 2021-м он составил более 7 млн баррелей в сутки, на горизонте 2022 года вероятность того, что другие страны-производители смогут вытеснить существенные объемы, невысока, полагает Иван Тимонин: «Определенные возможности для наращивания добычи действительно имеются, и не только у Ирана: 2,8 млн баррелей в сутки прироста обеспечат поставки из стран ОПЕК, еще около 1,8 млн баррелей в сутки в условиях высоких цен придется на североамериканские страны — США и Канаду. Однако на фоне восстановления после связанного с пандемией падения ощутимо в этом году вырастет и спрос — более чем на 3 млн баррелей в сутки, и еще около 0,4 млн баррелей в сутки будет направлено на восполнение коммерческих запасов».