Кредиты не нашли отклика у россиян
Как долго будет продолжаться падение спроса в сегменте
Россияне в марте резко охладели к розничным кредитам. Выдача таких займов физлицам по сравнению с февралем снизилась почти на 40% — до 657 млрд руб., подсчитали в компании Frank RG. При этом сильнее всего в денежном выражении — практически на 90% — уменьшился объем одобренных кредитов наличными. Автокредитование сократилось на 80%, а выдачи займов в точках продаж — на 55%.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Такой обвал с потребительскими займами сложился из-за того, что ЦБ в конце февраля значительно поднял ключевую ставку, а коммерческие банки в итоге последовали за ним и ужесточили кредитную политику, объясняет проектный лидер Frank RG Артем Мосин:
«Центральный банк поднял ставку до 20%. Соответственно, кредитные организации среагировали аналогичным образом, изменив условия по займам. Это повлияло на размер платежа, который клиенты банка вынуждены были платить по новым кредитам. Кто-то сам понимал, что он не потянет такой платеж, и отказывался от получения займа, а кому-то, собственно, отказывали банки, потому что не верили, что человек сможет выполнить взятые на себя обязательства».
Единственным растущим сегментом кредитования в марте, по данным Frank RG, оказалась ипотека. Банки оформили почти 170 тыс. таких сделок, что почти на четверть превысило показатели февраля. Объем новых ипотечных займов увеличился практически на 14% — до 545,5 млрд руб. Платежеспособные россияне в основном берут кредиты в крупных городах страны, и недвижимость по-прежнему считается более выгодным вложением денег, говорит президент группы компания RWAY Александр Крапин:
«Порядка 20% домохозяйств сохраняют свою платежеспособность, несмотря на то что семь лет подряд медианные доходы снижаются. Памятуя лозунг рынка недвижимости, что лучшее вложение — это жилье, часть продолжает вкладываться в него. Купить квартиру, чтобы сдавать ее в аренду или жить в ней — это стойкое желание большинства платежеспособных домохозяйств. Только этим можно объяснить всплеск деловой активности по ипотеке».
Ключевая ставка Центробанка в 20% годовых держится в России больше месяца. Следующее заседание по этому вопросу регулятор проведет 29 апреля. Если ЦБ продолжит текущую политику, и ставки резко не упадут, то в дальнейшем выдачи кредитов продолжат сокращаться, особенно по залоговым продуктам, считает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин: «В марте динамика по ипотеке достаточно сильно контрастировала с кредитными необеспеченными продуктами, особенно с потребительскими.
Это было связано с тем, что цикл финансирования ипотечных займов имеет ряд бюрократических нюансов, и вот эти одобренные линии продолжали действовать по тем сделкам, которые были начаты, скорее всего, еще до 24 февраля.
То есть это, например, ипотека, которая была либо одобрена до известных событий, либо формальная фиксация в отчетности банков сделок по прежним ставкам. В апреле мы увидим не только продолжение тенденции в необеспеченном кредитовании, но и резкий спад по ипотеке, автокредитованию, которое тоже во многом было связано с уже одобренными сделками по ценам до 24 февраля. Если стоимость недвижимости пока еще сильно не успела отреагировать, то автомобили в марте заметно подорожали».
Центробанк в середине марта признал, что условия кредитования в России значительно ужесточились. На этом фоне, по ожиданиям регулятора, кредитная активность в ближайшие месяцы существенно ослабнет. Зато денежно-кредитная политика делает привлекательными депозиты и сильнее склонит население сберегать деньги, говорилось в сообщении на сайте ЦБ.