Валютный подарок заемщику

Этот год на рынке кредитования частных лиц был во многом уникален. Впервые ставки по кредитам перестали прямо зависеть от ставки рефинансирования ЦБ. Впервые за один год на рынок вышли сразу три сильных западных игрока. При этом валютный кредит стал не просто выгоднее рублевого, а даже прибыльным. Более того, о намерении кредитовать население в России заявляют уже не только банки, но и торговые сети и компании.

Одним из наиболее значительных событий этого года стало появление на российском рынке потребительского кредитования крупных западных участников. Так, компания General Electric Consumer Finance купила Дельтабанк, который первым в России начал выпускать карты с револьверным кредитом в массовом порядке. Активно вышли на российский рынок и крупные французские банки BNP Paribas и Societe Generale. Первый приобрел долю в банке "Русский стандарт", второй запустил проект потребительского кредитования через небанковскую структуру — Русфинанс. "Эти события по-настоящему знаковые для рынка потребительского кредитования,— говорит замначальника управления развития розничного бизнеса Оргрэсбанка Вадим Янсон.— На рынок вышли действительно крупные игроки, которые будут диктовать свои правила".

Кроме того, как отмечает директор департамента розничного кредитования Гута-банка Галина Побединская, резко выросла рыночная активность других банков с иностранным капиталом — Ситибанка, Райффайзенбанка и Хоум Кредит энд Файнэнс банка (ХКФ). Впрочем, по словам предправления ХКФ Андрея Лыкова, активность проявляют не только иностранные банки — многие российские, оценив перспективы рынка, также вышли на него со своими кредитными продуктами. Причем многие, по его мнению, идут в регионы.

Еще несколько лет назад для того, чтобы получить кредит, приходилось неделями ходить по банкам и искать поручителей. Сейчас экспресс-кредит на покупку товаров можно получить за несколько минут. И именно поэтому экспресс-кредиты отличаются дороговизной: банкиры понимают, что при таком подходе в число их клиентов могут попасть случайные люди. В результате, как полагает начальник управления маркетинга департамента по работе с частными клиентами Росбанка Дмитрий Бенийчук, в перспективе сильное снижение ставок маловероятно, так как "требования к заемщику снижать дальше некуда".

Соответственно, эффективные ставки по экспресс-кредитам достигают 50% годовых. Например, как полагает вице-президент Дельтабанка Сергей Синкевич, кредитные программы "0/1/2", "10/10/10", "Кредит на шесть месяцев бесплатно" стали наиболее успешными продуктами этого года. В то же время в программе "10/10/10" в последний месяц выплаты производятся, исходя из ставки 133% годовых (без учета дополнительных сборов). "Вместо того чтобы снижать ставки, многие банки изобрели интересные способы 'прятать' свои комиссионные",— поясняет член правления Райффайзенбанка Александр Колошенко.

По словам замначальника управления кредитования физических лиц МДМ-банка Татьяны Дроздовой, "большое количество клиентов все еще готовы платить дороже за минимум собственных усилий". При этом, если не дали кредит в одном банке, можно пойти в другой, третий. И все это не выходя из магазина. "Есть ограничения, которые крупные магазины устанавливают для банков по количеству отказов,— говорит старший партнер компании 'Кредитконсалтинг' Юрий Истомин.— Поэтому с вероятностью 95% хотя бы один из них согласится дать кредит. Разве что в сложном случае уменьшат сумму".

В то же время, как считает Галина Побединская, все большая доля рынка отходит новым схемам кредитования, при которых часть расходов будет компенсироваться не клиентом, а торговой точкой. "Успех такого рода маркетинговых акций говорит о том,— считает Вадим Янсон,— что клиенты отдают предпочтение быстроте и простоте получения кредита, а не процентным ставкам". Впрочем, распродажа под "бесплатный" кредит популярна уже сейчас. Крупные магазины, торгующие с хорошей наценкой, готовы платить за увеличение продаж. А покупатель в обмен на удобства и рассрочку не обращает внимания на рост цены. В результате в этом году одна из крупнейших российских торговых сетей — "Техносила" объявила о намерении кредитовать покупателей напрямую, без участия банка.

Кредит на покупку товара выдается, как правило, на небольшой срок, да и сумма такого кредита обычно невелика — большинство экспресс-кредитов выдаются на сумму $200-500. И поэтому он при всей своей доступности не может заменить наиболее долго существующий на российском рынке "кредит на неотложные нужды". Такой кредит отличают более высокие объемы — ряд банков, например банк "Сосьете Женераль Восток" или МДМ-банк, готовы выдавать до $10 тыс. Ситибанк открывает лимиты до $20 тыс., Сбербанк — до $25 тыс., а Дельтабанк — даже до $50 тыс.

Главное же отличие "кредита на неотложные нужды" от экспресс-кредита — дешевизна. Ставка по таким кредитам редко превышает 20% годовых в валюте, а эффективная ставка со всеми дополнительными сборами не достигает 30%. В некоторых же случаях ставка оказывается еще ниже — например, Сбербанк за кредиты в валюте просит всего 12% годовых, не являясь при этом исключением. У некоторых банков ставка по валютным кредитам бывает и того меньше, но в данном случае нельзя забывать про дополнительные сборы, которые везде разные. У Сбербанка, например, этот сбор называется "за обслуживание ссудного счета" и составляет 2-4% от суммы кредита, выплачиваемые единовременно.

Следует учесть, что инфляция в этом году, по оценке ЦБ, ожидается на уровне 11,5%, а доллар в течение года подешевел относительно рубля на 5,2% (по курсу ЦБ на 27 ноября). Получается, что в пересчете на рубли долларовые кредиты для заемщиков в этом году были практически бесплатными, а то и вовсе прибыльными. Например, можно посчитать экономику долларового кредита, взятого на два месяца в конце сентября этого года, скажем, под 18% годовых. В результате с учетом процентов по итогам месяца заемщик оказался бы должен отдать банку по 28,98 руб. за каждый взятый доллар. Однако на момент получения кредита тот же самый доллар стоил 29,22 руб. С учетом инфляции, которая за два месяца составила 2,6%, можно считать, что каждый заемный доллар стоит 28,23 руб. Таким образом выигрыш составил 99 коп.

К сожалению, неясно, сохранится ли подобная ситуация в будущем. Власти рассчитывают, что инфляция в следующем году составит 8%. При этом представители ЦБ заявили, что не исключают снижения ставки рефинансирования до 6-7%, то есть у банков будет дополнительный стимул снижать ставки по кредитам. И если падение доллара остановится, кредиты в этой валюте могут частично утратить свою привлекательность.

Разумеется, и в этом году банки внакладе не остались, хотя, как считает Татьяна Дроздова, доходность несколько снизилась как из-за падения курса доллара, так и из-за летнего спада на межбанковском рынке. По оценке Вадима Янсона, с учетом инфляции в 2004 году доходность банков по рублевым операциям потребительского кредитования в среднем по рынку составляла порядка 40% годовых. Уровень доходности по валютным кредитам, по его мнению, с учетом инфляции и колебаний валютного курса по большей части составил немногим более 20% годовых.

Но у кредита на неотложные нужды есть и свои недостатки. Прежде всего на получение такого кредита нужно много времени. Банк проверяет заемщика несколько дней, после чего заявка рассматривается кредитным комитетом. Чаще всего это занимает неделю и иногда доходит до месяца. Кроме того, ряд банков требует, чтобы заемщик представил до двух поручителей.

Чтобы ускорить рассмотрение заявок на кредит, ряд банков вводит специальные программы для проверенных клиентов, имеющих положительную кредитную историю. Например, Сбербанк в этом году предложил "Доверительный кредит", по которому не требуется поручительства, а заявка рассматривается в течение дня. Банк "Союз" в ноябре запустил программу, по которой заемщик с положительной кредитной историей может получить до $15 тыс., даже не подтверждая официально свой доход. Банк ХКФ с мая этого года ввел для клиентов с положительной кредитной историей "карту клиента". Она позволяет оформлять все последующие кредиты на льготных условиях и может быть использована в качестве второго документа после паспорта. Некоторые же, как банк "Союз", предлагают клиентам самим приносить справки "о благонадежности" из других банков.

Несмотря на разнообразие видов "обычных кредитов", этот рынок испытывает все усиливающееся давление со стороны кредитных карт (см. материал на стр. 35). Так, в следующем году о своем намерении выйти на рынок кредитных карт сообщил один из основных игроков рынка экспресс-кредитов — ХКФ. Аналогичные планы имеет и "Русфинанс". Правда, по словам директора центра банковских продуктов и маркетинга Импэксбанка Валерия Кардашова, часто кредитные карты оказываются "картой одной покупки" и после погашения однажды полученного кредита клиент ими не пользуется.

В то же время, несмотря на явный рост рынка экспресс-кредитования, начальник управления анализа и ценообразования БИН-банка Игорь Розанов считает, что "в уходящем году четко обозначилась тенденция вытеснения кредитования 'на товар' кредитованием наличными". Поэтому, хотя сегменты кредитных карт и экспресс-кредитов развиваются наиболее динамично, в следующем году банкиры в основном ожидают не превосходства какого-либо сегмента, а общего поступательного развития рынка.

В качестве основных тенденций практически все опрошенные участники рынка называют рост объемов кредитов и сроков, на которые они предоставляются. "Объемы кредитования определенно выросли,— говорит Сергей Синкевич.— Что же касается снижения ставок, то на рынке пока не наступили необходимые для этого структурные изменения". Как отмечает Вадим Янсон, потенциал рынка потребительского кредитования очень высок: "Отношение его объема к ВВП России — около 2%, тогда как в странах Восточной Европы оно на порядок выше, а в развитых странах составляет от 50 до 100%".

Соответственно, пока в большинстве регионов России существует неудовлетворенный спрос на кредиты, говорить о возникновении реальной конкуренции на этом рынке не приходится. И средний по рынку уровень ставок вряд ли существенно изменится, тем более что платежеспособный спрос населения постоянно растет. Тем не менее, по мнению Дмитрия Бенийчука, уже сейчас все участники рынка вынуждены регулярно пересматривать тарифные условия по программам кредитования и упрощать требования к заемщику. "Ставка по стандартным кредитным продуктам ХКФ осталась на прежнем уровне,— говорит Андрей Лыков.— Но если в начале работы нашего банка действовали четыре-пять акций с различными условиями, то сейчас их более 15. Причем по отдельным акциям ставка гораздо ниже стандартной".

Кроме уже зарекомендовавших себя в этом году "бесплатных" кредитов, банкиры ожидают в будущем и дальнейшей специализации продуктов. Как считает Александр Колошенко, "термин 'потребительский кредит' населению малопонятен, в отличие от 'кредита на ремонт квартиры' или 'на покупку телевизора'". С ним согласен и Юрий Истомин: "Даже когда банкиры говорят о 'потребительском' кредите, вполне может оказаться, что каждый вкладывает в это выражение свой смысл. А клиенту в этом случае еще сложнее".

И разумеется, пришедшие в этом году на рынок международные игроки были не последними. "В ближайшем будущем следует ожидать дальнейшего выхода на рынок серьезных мировых игроков,— говорит Сергей Синкевич,— которые начнут изменять 'конкурентный ландшафт' российского рынка не только в плане продуктового ряда, ставок и тарифов, а также в области финансовых, кадровых и информационных технологий".