В среду поздно вечером European Investment Bank (EIB) (учредители — страны Евросоюза, кредитный рейтинг ААА) выпустил пятилетние облигации, привязанные к курсу российского рубля по отношению к доллару США. Объем выпуска — $75 млн. Облигации дисконтные и размещались по цене 75,96% от номинала. Таким образом, при неизменном курсе доллара они обеспечивают доходность 6% годовых. На момент размещения курс доллара был зафиксирован на отметке 28 руб./$. Организатором выпуска выступил Deutsche Bank.
По словам представителей EIB, это самые длинные из всех когда-либо выпущенных облигаций, привязанных к курсу рубля. Кроме того, подобные облигации выпущены впервые после дефолта 1998 года. До того времени подобные инструменты выпускали Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития. Как заявил Ъ сотрудник департамента рынков капитала EIB Ричард Тейчмейстер, "банк успешно выполнил три поставленные перед собою цели: создание интересного для инвесторов инструмента, проникновение банка на новый рынок и привлечение капитала".
Участники российского долгового рынка считают такие облигации полезными, а их доходность — вполне адекватной для эмитента такого высокого кредитного качества. По словам аналитика банка "Траст" Михаила Галкина, "в Европе существует немало инвесторов, желающих инвестировать свободные средства в рублевые бумаги, но по каким-либо причинам они не в состоянии сделать это напрямую". По словам аналитика ИК "Ренессанс Капитал" Павла Мамая, "подобные бумаги выпускаются для фондирования рублевых проектов". Источник Ъ в Deutsche Bank подтвердил, что облигациями заинтересовались иностранные инвесторы, имеющие интересы в России. Однако этот конкретный выпуск, по его словам, был сделан под одного инвестора, который и выкупил основной объем.