Лом готовят к худшему
Снижение экспорта и спроса может поставить на грань банкротства компании, занимающиеся сбором лома
Отрасль заготовки лома, который является важным сырьем для российской металлургии, оказалась под сильным давлением. С одной стороны, экспорт снижается из-за высоких вывозных пошлин, с другой — потребление стали в России может серьезно упасть, в результате чего сократится и ломозаготовка. По мнению представителей отрасли, сложившаяся ситуация может поставить на грань выживания компании, занимающиеся сбором лома.
В условиях снижения экспорта только увеличение спроса на лом внутри страны обеспечит развитие компаний, занимающихся его сбором
Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ
В условиях снижения экспорта только увеличение спроса на лом внутри страны обеспечит развитие компаний, занимающихся его сбором
Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ
Тарифная квота
Всемирная ассоциация стали прогнозирует, что по итогам года потребление стали в РФ может рухнуть на 20%, до 35,1 млн тонн. Если металлурги не смогут найти новые экспортные рынки, то это чревато снижением производства.
В этой ситуации отрасль ломозаготовки ожидает падение сбора. Об этом предупреждает ассоциация ломозаготовителей «Руслом.ком». Причиной этому станут разрыв логистических цепочек, финансовый дефицит, падение потребления внутри страны и серьезные барьеры для экспорта. Сейчас отрасль экспортирует лом с экспортной пошлиной в размере 5%, но не менее €100 за тонну, которая начала действовать с начала 2022 года.
Таможенная подкомиссия РФ одобрила введение тарифной квоты на экспорт лома и отходов черных металлов, которая будет действовать с 1 мая по 31 июля. В Минпромторге объясняют, что решение принято «с учетом тенденции к росту цен на данную продукцию на мировом рынке, что может повлечь ее удорожание на российском рынке и, соответственно, повышение цен на арматуру и сортовой прокат». Квота составляет 810 тыс. тонн, при поставках в ее рамках применяется минимальная экспортная пошлина €100 на тонну. При поставках сверх нее минимальная пошлина на три месяца, с 1 мая до 31 июля, поднимается почти в три раза — со €100 до €290 на тонну. На общих основаниях будут распределяться только 70% квоты, или 567 тыс. тонн. Оставшиеся 30% будут отданы специальной категории экспортеров — поставщикам лома для «системообразующих организаций» российской экономики (в их число входят градообразующие предприятия и основные исполнители гособоронзаказа).
Экспорт на стоп
Новый вид пошлины является, по сути, заградительным, экспорт лома уже значительно снизился. Экспорт вне стран ЕАЭС в январе—апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 79%, до 199 тыс. тонн, а экспорт в Белоруссию снизился на 29%, приводят данные в ассоциации. Кроме того, экспортеры Дальнего Востока констатируют, что Юго-Восточная Азия отказывается принимать и оплачивать груз из России, опасаясь санкций. Ломозаготовители Северо-Запада дополнительно сообщают еще об одном вызове: идет падение на всех рынках металлов. «Работающие в совокупности заградительные пошлины на лом, морская блокада со стороны стран ЕС, прекращение западного финансирования, а также проблемы в финансовых расчетах заморозили работу российских экспортеров. Ломозаготовители вынуждены сокращать персонал и закрывать производственно-заготовительные участки»,— говорят в ассоциации.
Там также считают, что рост пошлины нарушает баланс рынка, формирует ажиотажное поведение бизнеса. При заградительной пошлине и в условиях международных санкций прогнозируемый профицит лома черных металлов от уровня 2021 года составит без учета экспорта от 8 млн тонн в год. Подобный профицит неминуемо приведет к массовому банкротству ломозаготовителей, подорвет выстроенную инфраструктуру ломосбора и серьезно сократит его объемы, что будет иметь далеко идущие социальные, экологические и экономические последствия. На восстановление отрасли впоследствии придется потратить много денег и времени.
В конце февраля — начале марта ряд крупных заводов приостановил отгрузку лома, а остальные значительно снизили цены, рассказывает аналитик рейтингового агентства «Русмет» Анастасия Нестерова. Из-за возникших сбоев в отгрузках имела место большая волатильность в ценах на лом в разных регионах РФ.
Значение цены
2022 год начался с понижения цены черного лома на отечественном рынке, но с конца января цена начала подниматься, а в феврале цена на черный лом стремительно росла. Наивысшее значение цены наблюдалось в последнюю неделю февраля, когда средневзвешенная цена лома по России составила 31 670 руб. за тонну, после чего она пошла на спад. В марте цена снижалась — ее падение можно было наблюдать до 4–10 апреля, после достижения средневзвешенного значения в 24 480 руб. за тонну она снова начала расти. На начало мая индекс цены составил 29 340 руб. за тонну.
По оценкам «Руслом.кома», в оптимистичном сценарии, когда металлургические заводы смогут быстро переориентировать часть экспортных потоков и решить проблему финансово-транспортной логистики, спад ломзаготовки составит примерно 30%. В пессимистичном сценарии, в котором новые рынки откроются не ранее 2023 года, часть традиционных для экспорта из РФ азиатских рынков откажется от поставок из России, как это происходит сейчас — спад составит 50%.
В апреле замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявлял, что цена на лом черных металлов на внутреннем рынке снизилась по отношению к пику января текущего года на 15–20% в зависимости от региона. При этом цены на лом на внешнем рынке выше в два раза, отмечал замминистра. «Я хочу ответить тем, кто утверждает, что в результате повышения вывозных пошлин у нас упадет ломосбор. Это не так. Пошлины на вывоз лома применяются государством для того, чтобы оставить стратегический ресурс, в котором нуждаются отечественные металлургические предприятия, в стране. Повышение пошлин — это инструмент, который доказал свою эффективность в вопросе насыщения внутреннего рынка ломом,— заявил замминистра.— Спрос на лом внутри страны стабильно высокий. Кстати, цена тонны лома на внутреннем рынке сегодня составляет 25–26 тыс. руб. за тонну, а около двух лет назад она была 14 тыс. руб., и ни тогда, ни сейчас сбор лома не падал».
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров полагает, что собираемость лома не связана с экспортными ограничениями. Они способствуют стабилизации цен на лом внутри страны. По его мнению, на собираемость лома влияет потребление металлопродукции в прошлые годы. И здесь имеет место определенный временной лаг. Снижение потребления металла внутри страны в перспективе окажет негативное влияние на собираемость лома, а вот как раз ужесточение экспорта будет способствовать тому, что лом будет больше перерабатываться внутри страны, считает он.