Вчера прошло первое заседание конкурсной комиссии по выбору генерального агента второго внутреннего облигационного займа Нижегородской области. Заем объемом 2,5 млрд руб. планируется разместить на одной из российских бирж весной текущего года. Он станет вторым в истории региона. Первый, объемом 1 млрд руб., область разместила осенью прошлого года. По словам советника губернатора по финансовым вопросам Вадима Соболева, оба займа станут источниками для погашения дефицита бюджета области и финансирования капитальных расходов.
Ъ На рынке внутренних заимствований Нижегородская область дебютировала в ноябре прошлого года, разместив на ММВБ первый в истории региона облигационный заем объемом в 1 млрд руб. и сроком обращения облигаций в два года с ежеквартальной выплатой купонного дохода. Генеральным агентом и андеррайтером займа выступает Вэб-инвест банк, организаторами — банк «Союз» и Вэб-инвест банк, соандеррайтерами — Еврофинанс Моснарбанк, Промсвязьбанк, Промышленно-строительный банк, брокерская компания «Регион». В ходе первичного размещения облигаций спрос заметно превысил предложение: на региональные облигации претендовали 94 покупателя, подавшие заявки на общую сумму 1,3 млрд руб. В ходе аукциона определилась ставка по займу в 11,8% годовых.
Конкурс среди кредитных организаций на право обслуживания второго регионального внутреннего облигационного займа правительство Нижегородской области объявило 16 декабря 2004 года. Согласно правилам конкурса, генеральный агент должен организовать процедуру выпуска, размещения, обращения и погашения государственных облигаций Нижегородской области.
Заявки на участие в конкурсе принимались до 17 января 2005 года, и вчера конкурсная комиссия во главе с первым вице-губернатором Нижегородской области Владимиром Поповым провела свое первое заседание. Выступить генеральным агентом займа пожелали четыре кредитные организации: московский АКБ «Союз», петербургская инвестиционная компания АВК, петербургский ВЭБ-инвест банк и московский Росбанк. Все они были допущены к участию в конкурсе. Причем ВЭБ-инвест банк и банк «Союз» подали совместную заявку. Как пояснил «Ъ» представитель ВЭБ-инвест банка, в случае, если эта заявка выиграет конкурс, соглашение с областным правительством будет трехсторонним, а функции генерального агента по обслуживанию займа будут разделены между банками.
После вскрытия конвертов с конкурсной документацией выяснилось, что претенденты предлагают размещать заем в сроки от двух до пяти лет, а Росбанк в своей заявке указывает даже срок обращения облигаций в семь лет. Размер купона, по предложениям участников, может составлять от 11 до 13,5%, агентское вознаграждение — от 0,41 до 0,65% от суммы сделки.
Как рассказал по итогам заседания конкурсной комиссии вице-губернатор Нижегородской области Владимир Попов, победитель конкурса должен быть объявлен в течение 10 дней после даты вскрытия конвертов. Но заместитель министра финансов Софья Донская заверила комиссию, что специалисты Минфина успеют проанализировать все предложения участников за два рабочих дня, и уже в пятницу генеральный агент второго внутреннего облигационного займа будет известен.
Что касается срока размещения, то, по словам советника губернатора по финансовым вопросам Вадима Соболева, в этот раз областное правительство рассчитывает разместить внутренний облигационный заем в марте текущего года, однако окончательное решение должно быть принято после регистрации займа в Минфине РФ и будет зависеть от конъюнктуры рынка ценных бумаг. Как сообщил господин Соболев, доход от размещения ценных бумаг, как и в случае с первым внутренним облигационным займом области, будет направлен на погашение дефицита областного бюджета и финансирование капитальных расходов.
ТАТЬЯНА КРАСИЛЬНИКОВА