По итогам июня к тренду восстановления рынка потребительского кредитования добавился и ипотечный сегмент, демонстрировавший снижение в предыдущие месяцы. Впрочем, от прошлогодних показателей выдачи в основных сегментах отстают в два раза. Эксперты ожидают продолжения восстановления розничного рынка, в том числе на фоне выборочного смягчения требований к заемщикам.
Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ
Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ
В июне, в отличие от двух предыдущих месяцев, восстановление рынка потребительского кредитования шло по всем основным сегментам.
- По оценке Frank RG, наибольший объем был выдан в сегменте кредитов наличными — 1,537 млн штук на сумму почти 350 млрд руб. Это результат по объему на 79% превысил показатель мая.
- Второй результат по объему показал сегмент ипотеки — 68,6 тыс. кредитов на сумму более 251 млрд руб. В этом сегменте был впервые зафиксирован рост (сразу на 78,5%) за последние три месяца (см. «Ъ» от 8 июня).
- Объемы выданных автокредитов составили менее 52 млрд руб. (рост на 33%), POS-кредитов — 22,5 млрд руб. (при символическом росте на 0,6%).
- Вместе с тем по сравнению с прошлогодними показателями объемы по основным сегментам — кредиты наличными, ипотека, автокредиты — еще в два раза ниже (на 43%, 54%, 45% соответственно). Лишь по POS-кредитованию отставание меньше, менее 20%.
Динамика выдач необеспеченных потребкредитов более гибко, чем остальные сегменты кредитов, реагирует на изменение макроэкономических условий, комментирует некоторое отставание ипотечного рынка от общего тренда быстрого восстановления директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. «Выдачи резко останавливаются в период турбулентности и довольно быстро восстанавливаются по мере снижения экономических рисков»,— поясняет она.
На рынке начал реализовываться «отложенный спрос» со стороны многих клиентов, которые были заинтересованы в кредитовании, но были не готовы привлекать средства по завышенным ставкам, поясняет ситуацию руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании «Деловые решения и технологии» (ДРТ, бывший «Делойт энд Туш») Максим Налютин. После резкого повышения ключевой ставки ЦБ она держалась на уровне 20% почти весь март, а потом весь апрель на уровне 17%. В дальнейшем снижение пошло быстрее, и к настоящему времени ключевая ставка составляет 9,5%.
Вместе с тем, по данным Frank RG, средний размер кредита в сегменте кредитов наличными вырос в июне на 10,6%, до 227,4 тыс. руб.
Отчасти это можно связывать как с высокой инфляцией (около 17%), так и со смягчением требований к заемщикам со стороны банков. В сегменте автокредитования месячный прирост среднего чека составил 7,12%, до 1,32 млн руб. При этом банкиры указывают на возрастающую долю продаж подержанных автомобилей. Однако дефицит предложения на рынке сохраняется, что приводит к росту цен. А вот в сегменте ипотеки средний размер займа в июне составлял 3,7 млн руб., что почти на 5% меньше, чем месяцем ранее.
В целом необеспеченные потребкредиты являются наиболее маржинальным сегментом кредитования, поэтому объем выдач будет постепенно восстанавливаться, уверена госпожа Кожекина. Однако ситуация осложняется тем, что спрогнозировать платежеспособность клиента на несколько месяцев вперед в текущих условиях достаточно трудно, предостерегает гендиректор финансовой экосистемы «Юником24» Дмитрий Африканов. Банки, вероятно, могут нивелировать риски за счет снижения лимитов, допускает он.