СМАРТС собрался на Украину

Поволжский оператор сотовой связи СМАРТС объявил об увеличении уставного капитала с 600 млн рублей до 1,8 млрд рублей путем выпуска дополнительной эмиссии акций. В компании утверждают, что средства, полученные в результате допэмиссии, будут направлены на увеличение присутствия компании как в России, так и в странах СНГ. Аналитики при этом сходятся во мнении, что акции выпускаются для продажи стратегическому инвестору.

Компания «СМАРТС» (Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем) основана в 1991 году в Самаре. Предоставляет услуги сотовой связи в стандарте GSM в 16 регионах РФ. Общая абонентская база сети СМАРТС составляет более 2 млн абонентов. Основными акционерами являются глава компании Геннадий Кирюшин — 26,4%, его сын Константин Кирюшин — 20,5%, Борис Скворцов — 19,1%, Юлия Конкина — 9,22%, Динислям Янчерин — 7,2%, Алексей Титов (президент КБ «Солидарность») — 5,97%, Алик Сазер — 5%. По информации „Ъ“, до конца этой недели СМАРТС подаст документы в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) для регистрации выпуска дополнительной эмиссии акций на сумму 1,2 млрд рублей. Решение о проведении эмиссии было принято 25 февраля собранием акционеров ЗАО.
Как пояснил „Ъ“ заместитель генерального директора ЗАО «СМАРТС» Андрей Гирев, компания рассчитывает увеличить свой уставный капитал до 1,8 млрд рублей, выпустив 8 тыс. обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 тыс. рублей каждая. Размещены они будут по закрытой подписке среди акционеров компании. Денежные средства будут внесены акционерами в уставный капитал общества во втором квартале 2005 года. По словам господина Гирева, деньги, вырученные от размещения допэмиссии, будут направлены на увеличение присутствия компании как в России, так и в странах СНГ — поволжский оператор собирается приобрести несколько сотовых компаний-лицензиатов GSM; четыре компании на территории РФ и по одной в Украине и Узбекистане.
По мнению аналитиков, выпуск допэмиссии является закономерным шагом на пути к продаже пакета компании. По словам генерального директора самарского офиса ИГ «Атон» Инги Гонтаревой, такое резкое увеличение уставного капитала не является формальным: «Обычно такое происходит с целью привлечения стороннего инвестора». По мнению госпожи Гонтаревой, вероятнее всего, покупателем пакета акций СМАРТС станет один из федеральных операторов. Напомним, что на прошлой неделе в СМАРТСе была начата процедура deu diligence (комплексная проверка компании в целях получения объективной картины состояния бизнеса и определения его предварительной стоимости — „Ъ“). Как пояснили в компании, оценка СМАРТСа проводится в преддверии продажи его акций. Какой именно пакет будет продан, пока не уточняется, в компании заявляют, что он может составить от 5% и в сумме может превысить блокирующий (25% + 1 акция).
По информации „Ъ“, круг потенциальных покупателей акций СМАРТСа сейчас фактически определился. Эксперты рынка все более склоняются к тому, что им станет «Вымпелком», хотя в самой компании этот факт не подтверждают. В качестве второго вероятного претендента источник назвал шведский холдинг «Tele2», где также не дают комментариев на данную тему. Шведская компания уже имеет опыт сотрудничества с поволжским оператором. В октябре прошлого года Tele2 и СМАРТС завершили регистрацию совместного предприятия ЗАО «Сетевая компания» (Network company NetCo) (50% — СМАРТС и 50% — Tele2).
Впрочем, по словам Андрея Гирева, перед продажей акций инвестору СМАРТС проведет еще одну допэмиссию специально для этих целей: «Ее размер будет зависеть от того, какой объем средств в этот момент будет нужен компании».
ОЛЬГА ГОРДЕЕВА