Крупнейшие турфирмы России

Смена лидеров

Самые заметные изменения произошли в первой десятке туроператоров. "Инна-тур", которая на протяжении двух последних лет удерживала в рейтинге первую строчку, сместилась на вторую позицию. Компания продемонстрировала одни из самых низких среди лидеров темпы роста — всего 7,4% к уровню 2003 года. Неудивительно, что ее легко обогнала группа "Тэз тур", чей оборот в 2004 году составил $163 млн против $142,86 млн у "Инны". Надо сказать, что двухлетнее лидерство "Инны-тур" вызывало нарекания у многих участников туррынка: вот уже несколько лет она является одним из крупнейших агентов "Аэрофлота" и большая часть ее оборота приходится на долю продажи авиабилетов. Собственно туристический бизнес в "Инне-тур" играет второстепенное значение. Однако мы сознательно не требуем, чтобы "Инна-тур", равно как и другие участники туррынка, продающие авиабилеты, исключили этот вид доходов из своего оборота. Билетный сегмент бизнеса налажен практически у каждой туркомпании, и у многих фирм он неразрывно связан с сегментом туристическим.

Подвижки в десятке лидеров вызваны тем, что в этом году в анкетировании впервые приняли участие так называемые турецкие туроператоры. Основанные гражданами Турции в середине 1990-х годов, эти фирмы сегодня занимают лидирующие позиции на турецком направлении, обслуживая значительную часть отдыхающих в Турции россиян. В рейтинг вошла крупнейшая турецкая компания "Пегас туристик", а также туроператор второго эшелона — группа компаний OTI. Показанные ими объемы подтверждают предположения о том, что группа турецких туроператоров контролирует значительную часть российского рынка выездного туризма: обе фирмы, показавшие обороты в $124,29 млн и $82,7 млн соответственно, сразу же попали в десятку крупнейших компаний.

Появление туроператоров со столь значительными объемами заставило потесниться других участников рейтинга, традиционно занимавших в нем верхние строчки. Так, тройку лидеров покинула турфирма "Нева", опустившаяся с третьего на шестое место. А такие туроператоры, как "Пак групп", "Ланта-тур Вояж", "Академсервис" оказались и вовсе вытесненными из первой десятки.

Турбизнес набирает обороты

Рост, который в минувшем году показали компании, вошедшие в число 50 крупнейших отечественных туроператоров, не идет ни в какое сравнение с увеличением числа выехавших за рубеж российских туристов. По данным Росстата, в 2004 году за границу с туристическими целями выехали 6,55 млн россиян — на 15,47% больше, чем годом раньше. Между тем обороты десятки крупнейших турфирм увеличились почти в полтора раза — на 44,7%, с $0,77 млрд до $1,13 млрд. В среднем же в 2004 году в пересчете на одну компанию участники рейтинга показали 40-70-процентный рост объемов. Так, более чем в три раза стало больше и компаний, бизнес которых перешагнул 100-миллионную отметку. В прошлом году таких фирм было всего две, а в этом — уже семь.

Впрочем, эта цифра могла быть и выше, участвуй в рейтинге больше туроператоров второго эшелона. К примеру, по данным "Туринфо", в Москве работает порядка 40 туроператорских фирм, отправляющих туристов на отдых за границу, которые до сих пор отказываются заполнять наши анкеты. Большинство из них в неофициальных разговорах признаются, что просто не хотят раскрывать финансовые показатели своей работы, так как до сих пор ведут черную бухгалтерию. Между тем, по оценкам экспертов туррынка, выручка каждой из этих компаний составляет минимум десяток миллионов долларов. Таким образом, можно предположить, что с учетом их доходов, которые можно оценить примерно в $500 млн, обороты российского турбизнеса в 2004 году превысили двухмиллиардную отметку.

Динамика роста лидеров туррынка за последние три года способна вызвать недоумение. Обороты большинства компаний, входящих в десятку лидеров, по сравнению с 2002 годом выросли более чем вдвое. Так, у "Тэз тура" они увеличились с $67 млн до $163 млн, у "Невы" — с $55 млн до $109 млн, у "Натали Турс" — с $60 млн до $115 млн, у "Интуриста" — с $64 млн до $112,5 млн. "Туральянс" же утроил свои доходы всего за год: в 2003 году оборот компании составлял $31 млн, а в 2004-м — $96 млн. Можно найти два объяснения столь бурному росту фирм, работающих на в общем-то давно сложившемся рынке. Первое: подобный рост обусловлен процессами концентрации туристического бизнеса в России, которые, как отмечают все без исключения турбизнесмены, в последние три-четыре года стремительно набирают силу. Отрыв мелких и средних туроператоров от лидеров рынка становится все более заметным. Второе: крупные компании отказываются от "серых" схем работы, постепенно "обеляя" свои доходы.

Данные рейтинга свидетельствуют, что значительная часть российского туристического бизнеса по-прежнему сосредоточена в Москве. Здесь ведут свой бизнес 29 компаний из числа попавших в Топ-50. При этом на фирмы, зарегистрированные в столице России, приходится 74,9% суммарного оборота 50 крупнейших туроператоров — $1,4 млрд. Для сравнения, в Петербурге зарегистрированы лишь три туроператора, а их доля в общем обороте составляет $170 млн, или 8,9%.

Основным источником дохода туроператоров является отправка россиян на отдых за рубеж. Показательно, что именно на этот вид туризма приходится минимум 70% бизнеса участников рейтинга — более $1,3 млрд. Зарабатывают на приеме иностранцев в России, что называется, в промышленных масштабах всего три туроператора, входящих в Топ-20: ВАО "Интурист", занимающий 5-е место, Приморское агентство авиационных компаний, находящееся на 9-м месте, а также номер 13 — компания "Академсервис". Туроператоры, занимающиеся внутренним туризмом — отправкой россиян на российские же курорты, участвовать в рейтинге в этом году в очередной раз отказались.

Турбизнесмены склоняются к завышению

По данным "Туринфо", на конец февраля этого года в России насчитывалось 7,2 тыс. реально работающих турфирм — на 9% больше, чем в начале 2004 года. Из этого числа 4,25 тыс. компаний ведут свой бизнес в Москве и 2,99 тыс. в регионах России. Эти данные очень сильно расходятся с официальной информацией о количестве выданных государством лицензий на туроператорскую и турагентскую деятельность. К концу прошлого года их получили около 20 тыс. туристических компаний, в том числе примерно 6 тыс. туроператоров и 14 тыс. турагентов. Сами турбизнесмены считают, что информация "Туринфо" в большей степени отражает реальное положение дел на туристическом рынке, чем данные о количестве выданных лицензий. Хотя статистику "Туринфо" они тоже считают завышенной. Эксперты туррынка объясняют столь сильные расхождения тем, что огромное количество лицензий принадлежит организациям, для которых туризм — непрофильный бизнес. Например, различным крупным компаниям, которые пытаются самостоятельно организовывать поездки за рубеж для своих сотрудников. Кроме того, необходимо учитывать, что все крупные туркомпании, как правило, получают сразу две лицензии — как туроператорскую, так и турагентскую. По информации "Туринфо", туроператорами по выездному туризму на начало этого года себя называли 2,86 тыс. компаний, среди них 1,22 тыс. московских и 1,64 тыс. региональных. Эксперты рынка, впрочем, не сомневаются, что в основной своей массе подобные заявления не имеют под собой реальных оснований. Объем операций подавляющего большинства этих туроператоров весьма невелик — в основном они работают как агенты, продающие чужие путевки. По оценке "Туринфо", число крупных и средних туроператоров с годовым оборотом более $1 млн в России не превышает 300 компаний.

Как составлялся рейтинг

По сравнению с прошлым годом методика составления рейтинга не претерпела серьезных изменений. Как и год назад, нашей задачей было заставить российских туроператоров (компании, занимающиеся формированием и продажей туристического продукта — турпутевок), среди которых до сих пор нет ни одной публичной компании, опубликовать финансовые показатели своей работы за минувший год. Для этого мы предложили фирмам заполнить анкеты с вопросами о годовом финансовом обороте компании и количестве отправленных ею туристов. Как и год назад, чтобы повысить степень достоверности получаемых данных от желающих участвовать в рейтинге "Крупнейшие турфирмы России`2003" принимались лишь анкеты, заверенные печатью и подписью главы турфирмы. Продажа одного авиабилета приравнивалась к обслуживанию одного туриста. Предоставленные данные, выраженные в рублях, пересчитывались по курсу 28 рублей за $1. Прошлогодние ограничения на включение в графу "Финансовый оборот" доходов туркомпаний от собственного гостиничного бизнеса в этот раз мы решили снять. Дело в том, что в минувшем году ряд крупных российских турфирм — "Тэз тур", "Академсервис" — построили или купили собственные гостиницы.

Нововведения коснулись лишь выборки компаний. В прошлом году, готовя рейтинг, мы разослали анкеты 500 туроператорским фирмам. В этом году решено было ограничиться опросом 250 компаний с предположительным годовым оборотом более $1 млн. Свое решение сократить выборку эксперты "Туринфо" мотивировали тем, что обороты значительной части опрошенных нами в прошлом году компаний незначительны. В Москве для участия в рейтинге отбирались туроператоры, которые активно рекламируются в профессиональной и массовой прессе. Использовались и существующие рейтинги туроператорских фирм. Выборка по регионам была подготовлена следующим образом. Из 89 регионов России мы взяли 18 таких, где работают 50 и более турфирм. В каждом регионе из них в результате опроса местной туристической администрации и руководителей турфирм были выявлены лидеры рынка, которым мы и разослали анкеты.

Результаты анкетирования подтвердили предположения экспертов "Туринфо". Двукратное сокращение выборки никак не повлияло на результаты опроса. Надлежащим образом заполненные и заверенные анкеты прислало всего на семь турфирм меньше, чем в прошлом году,— 71 компания вместо 78. При этом суммарный оборот 50 крупнейших турфирм, которые представлены в публикуемой нами таблице, по сравнению с прошлым годом не только не уменьшился, но и вырос на 66,7%. Большинство компаний — 72% — принимали участие в рейтинге "Крупнейшие турфирмы России-2003". 17 туроператоров прислали заполненные анкеты впервые.