По предварительным данным Frank RG, в августе банки выдали населению потребительских кредитов на сумму 1,1 трлн руб.— рекордный объем в нынешнем году. Как и в предыдущие летние месяцы, основный драйвером роста стала ипотека — сегмент является наиболее безопасным для банков, там действуют льготные программы, а клиенты воспринимают вложения в недвижимость как способ сохранения накоплений. Медленнее всего в годовом сравнении восстанавливается сегмент автокредитования: на фоне проблем, с которыми столкнулась автомобильная отрасль, лишь некоторые игроки смогли нарастить кредитование.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По предварительным данным Frank RG, в августе 2022 года объем выданных банками потребительских кредитов достиг 1,1 трлн руб., на 28% превысив показатель июля. Этот результат оказался максимальным с начала года, превзойдя показатель февраля, когда было выдано 1,095 трлн руб. потребкредитов. «Напряженность снижается, шок прошел, рынок и потребители уже более уверены в дальнейшем развитии, банки ослабляют скоринг, более лояльно смотрят на заемщиков и охотнее одобряют кредиты»,— отмечают во Frank RG.
Впрочем, общий объем выданных кредитов пока не достиг прошлогодних значений. По сравнению с августом прошлого года объем выдачи ниже на 10,1%. В целом же объем кредитов за восемь месяцев 2022 года на 33,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как и в предыдущие летние месяцы, активнее всего восстанавливалось ипотечное кредитование (см. «Ъ» от 8 августа). Это единственный сегмент, который показал рост не только месяц к месяцу (34%), но и год к году (3,7%).
Всего же в августе банки выдали 123,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 460,6 млрд руб.
Есть вероятность, что ипотечное кредитование еще больше ускорится в сентябре—октябре, допускает проектный лидер Frank RG Артем Мосин. «В этот период заканчивается срок действия шестимесячных депозитов, открытых под высокие ставки в марте. Часть этих средств может использоваться для взносов по ипотеке, в первую очередь для того, чтобы сберечь капитал»,— считает он.
Другие сегменты розничного кредитования показали менее быстрый рост. Тем не менее в августе выдали почти 2,2 млн кредитов наличными на 539,9 млрд руб., что является максимумом в нынешнем году. Однако в годовом сравнении показатель все еще ниже на 16%.
В сегменте автокредитования банки выдали в августе 57,3 тыс. кредитов на сумму почти 70 млрд руб. Это на 21% больше, чем месяцем ранее, но на 30% меньше, чем в августе 2021 года. В годовом сравнении этот сегмент показывает наиболее сильное отставание от прошлогодних показателей, хотя разрыв постепенно сокращается: в марте—апреле была четырехкратная разница в показателях. И пока лишь отдельные игроки на рынке смогли нарастить кредитование, подчеркивает Артем Мосин.
Самые низкие темпы роста продемонстрировал сегмент POS-кредитования. Банки выдали населению в августе 29,3 млрд руб. в качестве кредитов на товары, что превышает показатель июля лишь на 15%.
Как пояснил Артем Мосин, рынок POS-кредитования сужается в связи с развитием неклассического кредитования по товарам и услугам, в частности BNPL, карт рассрочек.
Восстановление рынка кредитования является закономерным процессом после некоторого ослабления риск-политик банков и снижения ключевой ставки, что, в свою очередь, вернуло ставки по банковским кредитам к приемлемым уровням, говорит аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Но потребительская активность хоть и восстанавливается, но все равно ниже прошлогоднего уровня, в том числе по причине осторожности населения при принятии решений о крупных покупках в связи с наблюдаемой неопределенностью относительно будущих доходов, подчеркивает она. Так что более активное восстановление в будущем покажут именно те сегменты кредитования, где есть льготные программы и государственная поддержка, уверена эксперт.