Вчера на ММВБ началось публичное размещение акций (IPO) «Хлеба Алтая». Компания намерена за счет приобретения новых мукомольных активов и реконструкции имеющихся в два раза увеличить свою долю на рынке производства муки в России. Средства на эти цели компания рассчитывает получить за счет продажи 30% своих акций на бирже и 10% — Международной финансовой корпорации.
На ММВБ вчера начато размещение ценных бумаг нового выпуска, составляющих 5% уставного капитала. Еще 5% акций, находящихся у акционеров, будут с сегодняшнего дня размещаться в РТС. Цена первичного размещения определена в 25 руб. за акцию. В результате размещения 10% акций компания планирует привлечь более 220 млн руб., которые будут направлены на приобретение профильных активов в продовольственном бизнесе и расширение ассортимента выпускаемой продукции.
Вчера отдел по связям с общественностью инвестиционной компании «Финам», являющейся организатором и андеррайтером IPO (соандеррайтер — «ЦентрИнвест Секьюритис»), сообщил, что на ММВБ в ходе сбора предварительных заявок на покупку акций «Хлеба Алтая» спрос на них превысил предложение на 47%. По данным «Финама», в результате IPO капитализация агрохолдинга превысит 2,1 млрд руб.
Вчера стало известно, что владельцы «Хлеба Алтая» не собираются ограничиваться продажей 10% акций, а готовы расстаться с 40% акций, чтобы получить дополнительные средства на скупку профильных активов. Пресс–секретарь «Финам» Владислав Кочетков рассказал, что во время road–show, предшествовавшего IPO, председатель совета директоров «Хлеба Алтая» Андрей Игошин заявил о готовности продать 30% акций компании через биржи. Еще 10% может получить Международная финансовая корпорация (IFC). Кроме того, по его данным, она рассматривает возможность предоставления «Хлебу Алтая» инвестиционного кредита на $30 млн. Пресс–центр российского представительства IFC подтвердил «Ъ», что корпорация ведет с «Хлебом Алтая» переговоры о предоставлении кредита. «Интерфакс» со ссылкой на господина Игошина сообщил, что «Хлеб Алтая» планирует приобрести профильные активы в России, Украине, Монголии и реконструировать два из трех своих мельничных комбинатов. Руководитель департамента рекламы и пиар «Хлеба Алтая» Лариса Банникова подтвердила заинтересованность компании в продаже IFC 10% акций и получении кредита в сумме $30 млн на 7–10 лет. Госпожа Банникова говорит, что компания рассчитывает к 2007 году увеличить свою долю на российском рынке производства муки до 5%.
Участники рынка разошлись во мнениях о том, будут ли акции «Хлеба Алтая» пользоваться спросом. Гендиректор агропромышленной компании «Русское поле» Борис Беньковский считает, что «Хлебу Алтая» не удастся продать на бирже и 10% акций: «У инвесторов есть возможности для более рентабельного размещения средств». По его словам, сделки с крупными пакетами акций заключаются «в тиши кабинетов», а не на бирже. А гендиректор торгового дома «Алтан» Валерий Покорняк предполагает, что акции «Хлеба Алтая» могут пользоваться спросом, поскольку компания быстро растет, а для покупателей ценных бумаг это важный показатель. Он считает, что, получив средства от продажи акций, «Хлеб Алтая» сможет приобрести активы конкурентов и это будет правильно в условиях не растущего рынка муки. Аналитик компании «БрокерКредитСервис» Вячеслав Жабин затруднился оценить интерес участников рынка к акциям «Хлеба Алтая»: «Интерес, конечно, будет, но оценить его сложно». По его словам, акции предприятий пищевой промышленности — новый сегмент фондового рынка.
ДМИТРИЙ СЕРДЦЕВ