В этом году конкуренция на местном рынке факторинговых услуг, который в основном контролирует Национальная факторинговая компания "Уралсиб-НИКойл", усилится в несколько раз. Агрессивное расширение на нем начали сразу несколько иногородних банков. Борьба финансистов неизбежно приведет к улучшению условий финансирования сделок и облегчит жизнь местным поставщикам сетевых торговых компаний.
Факторинг — это комплекс услуг, оказываемых банком или специализированной финансовой компанией в обмен на уступку дебиторской задолженности. Схема факторинга очень проста. Клиент банка отгружает товар своему контрагенту с условием отсрочки платежа и получает до 90% от суммы сделки в банке, передавая ему право требования долга. Через оговоренное в договоре с контрагентом время покупатель возвращает банку деньги за товар, отгруженный поставщиком. Банк перечисляет поставщику остаток недополученных средств (соответственно, от 10% и выше от суммы сделки), взимая комиссионные и проценты за использование денег банка. Проще говоря, факторинг — это беззалоговое кредитование на короткие сроки: максимальный срок отсрочки платежа в его рамках в России сегодня составляет 120 дней. Процентная ставка за использование кредитных средств банка составляет минимум 14% годовых в валюте. Комиссия банков за предоставление факторинговых услуг варьируется от 0,5% до 4% от суммы поставки. В комплекс факторинговых услуг входит финансирование поставок, страхование кредитных рисков, учет состояния дебиторской задолженности и предоставление отчетов о его изменении клиенту. Кроме того, банк или факторинговая компания контролируют своевременность оплаты и берут на себя работу с дебиторами.
На потребу покупателям
"Факторинговые услуги востребованы компаниями практически всех отраслей экономики. Исключение составляют лишь те отрасли, где отсутствуют регулярные поставки товаров", — объясняет директор петербургского представительства ООО "Национальная факторинговая компания 'Уралсиб-НИКойл'" Сергей Васильев. По словам господина Васильева, если говорить о России, то исторически сложилось так, что наибольший спрос на факторинговые услуги демонстрировали компании, работающие на потребительском рынке. Сейчас же объем денежных расчетов в отраслях, которые находятся за пределами потребительского рынка, растет в связи с общим экономическим ростом, что делает факторинг все более популярной услугой.
Правда, в Петербурге ситуация на рынке факторинга по-прежнему зависит от компаний, поставляющих продукцию для крупных ритейловых сетей. Последние, как известно, постоянно наращивают обороты, открывают новые супермаркеты и при этом поголовно требуют отсрочки платежа за поставленный им товар в двадцать-сорок дней вне зависимости от того, каков срок его реализации. Впрочем, несмотря на растущий спрос, подавляющее число банков считает, что, с учетом российской специфики ведения бизнеса, предлагать факторинговые услуги очень рискованно. Поэтому до сих пор их предоставлением занимаются единицы игроков, а абсолютным лидером на местном рынке факторинга является представительство Национальной факторинговой компании "Уралсиб-НИКойл".
Оживление на рынке
Впрочем, с начала прошлого года конкуренция на рынке кредитования под уступку дебиторской задолженности стала стремительно расти. Продвигать на рынке свои услуги начал местный филиал Промсвязьбанка, основной противник "НИКойла" на московском рынке факторинговых услуг. Вслед за ним подразделения по работе на этом специфическом рынке начали создавать и некоторые другие иногородние банки. Например, о намерении захватить существенную долю во всеуслышание заявил в феврале прошлого года петербургский филиал Номос-банка. На протяжении прошлого года и Промсвязьбанк, и Номос-банк присматривались к новому для себя сегменту и готовили плацдарм для наступления. И лишь с начала февраля этого года начали наступление. Но если Номос-банк сделал ставку на "новообращенных" клиентов, то Промсвязьбанк, по данным Ъ, всерьез рассчитывает заполучить клиентов с продолжительной кредитной историей, то есть клиентов "Уралсиб-НИКойла".
Дело в том, что в конце февраля из местного филиала "Автобанк-НИКойла" в Промсвязьбанк ушла целая команда менеджеров из 30 человек во главе с Сергеем Шубаевым, возглавившим северо-западную дирекцию этого московского банка. Конечно, напрямую эти финансисты не отвечали за развитие факторингового бизнеса. Однако основу ушедшей команды составляют специалисты, отвечавшие за работу с корпоративной клиентурой филиала. А именно эти клиенты, в свою очередь, являются главными потребителями факторинговых услуг. Борьба за них, в том числе за счет предложения более выгодных условий по факторинговым услугам, обещает стать главной интригой первой половины 2005 года. Как стало известно Ъ, филиал Промсвязьбанка уже развернул среди потенциальных клиентов мощную агитационную кампанию, продвигая ставки в рамках кредитования под уступку дебиторки на 3% ниже, чем у конкурентов. Понятно, что скидки адресованы клиентам, давно доказавшим свою состоятельность на рынке факторинговых услуг.
"Места хватит всем"
Специалисты петербургского филиала Промсвязьбанка не скрывают агрессивных намерений. "Объем средств, предоставленных филиалом клиентам по схеме факторинга, составил за прошлый год порядка $10 млн, что, по нашим подсчетам, соответствовало примерно десятипроцентной доле рынка, — заявил Ъ начальник отдела факторинга Санкт-Петербургского филиала АКБ "Промсвязьбанк" Станислав Краснов. — К январю мы планируем резко увеличить свои обороты и занять как минимум 30 процентов местного рынка, объем которого, по нашим прогнозам, в этом году вырастет в два-три раза".
"Наш банк рассматривает факторинг как альтернативу услуге кредитования, — вторит коллеге начальник отдела факторинговых операций петербургского филиала Номос-банка Артем Алексеев. — В ближайшее время мы планируем довести оборот по факторинговым операциям до $5 млн в месяц". Впрочем, господина Васильева из "Уралсиб-НИКойла", за прошлый год профинансировавшего клиентов на $250 млн, эти заявления не пугают. "На рынок Петербурга действительно вышло несколько новых игроков. В этом году ожидается жесткая конкуренция, — заметил он. — Но, с другой стороны, развитие местных и приход федеральных ритейлеров, требующих длительных отсрочек платежа, увеличивает рынок и заставляет все большее число компаний обращаться за такими услугами к финансистам. Поэтому значительного передела пока ожидать не стоит: места на рынке хватит всем".
ИВАН МАКАРОВ
