Пункты не вывозят тренды

Инвестиции в развитие сетей пунктов самовывоза заказов компаний, работающих в сегменте e-commerce, поставлены на паузу в 2022 году. Из-за нестабильной экономической и политической ситуации компании планируют сосредоточиться на сохранении действующих точек. Наибольший рост объ­емов продаж через точки самовывоза в регионах Сибири был зафиксирован в годы пандемии. По итогам 2020 года количество покупок через пункты доставки увеличилось на 50% по сравнению с 2019-м, в 2021-м рост составил еще 15%. По итогам 2022-го эксперты прогнозировали положительную динамику. Впрочем, сегодня ожидания игроков меняются, равно как и ожидания аналитиков.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Наибольшее количество ПЗВ сегодня в России приходится на двух игроков рынка e-commerce — Ozon и Wildberries. Также сети ПВЗ развивают «Яндекс.Маркет», Boxberry, СДЭК и PickPoint, отмечают аналитики Freedom Finance Global.

По данным 2ГИС, в Новосибирске на сегодняшний день открыто 295 ПВЗ от Wildberries и 252 филиала Ozon. В прошлом году количество ПВЗ Ozon в Сибирском федеральном округе превысило тысячу, говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Компании Ozon и Wildberries на запрос „Ъ-Сибирь“ не ответили.

По данным Владимира Чернова, в Сибири преобладают ПВЗ с примерочными и возможностью сразу вернуть не подошедший товар, количество постаматов намного ниже, так как они ограничивают доставку по размеру и весу. При этом долю самовывоза из ПВЗ и постаматов в общем объеме доставки эксперт оценивает в пределах 80%, остальные 20% приходятся на курьеров.

«В новых реалиях все больше покупателей отдают предпочтение более экономному способу доставки. В Сибирском регионе самовывоз — самый популярный вариант. За март–август 2022 года 72% заказов клиенты ПЭК получили в пунк­тах выдачи заказов или на терминалах компании»,— сообщил директор управления продуктами ПЭК Сергей Буров. Лидером по росту объемов доставки в ПВЗ компании ПЭК стал Красноярск. За март–август показатель вырос на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорит Сергей Бурков.

В список наиболее востребованных товаров, которые доставляются в пункты выдачи заказов в регионы Сибири, в первом полугодии 2022-го вошли электроника и бытовая техника, одежда и обувь, автозапчасти и расходные материалы. За семь месяцев этого года особый спрос также возник на строительные материалы, говорит Сергей Буров. Ранее эту категорию потребители приобретали в основном офлайн.

Расширение на паузе

Несмотря на высокий спрос со стороны потребителей и бизнеса, в 2022 году часть представителей отрасли, имеющих ПВЗ и постаматы в Сибири, отказались от планов по развитию сети, сославшись на нестабильную экономическую и политическую ситуацию.

Так, например, компания PickPoint (ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи») сообщила, что в 2022-м открыла точки выдачи заказав только в первом квартале, после чего приняла решение отложить развитие сети. На сегодня в Сибири у нее почти 800 пунктов самовывоза. «В марте-апреле PickPoint стабилизировал свою сеть под новые условия рынка. Основной задачей стало расширение пула услуг. PickPoint вернется к расширению сети по Сибири в 2023 году»,— прокомментировали в пресс-службе сети.

Замедление темпов развития сети пунктов выдачи заказов подтверждают в компании Boxberry. «В 2020–2021 годах на фоне пандемии и ограничений в работе торговли в офлайн продажи в интернете росли, и, как следствие, логисты открывали новые точки выдачи. Сейчас эти темпы замедлились. Это обус­ловлено как нестабильной экономической ситуацией, так и насыщением рынка доставки,— говорит директор Boxberry в макрорегионах Сибирь и Восток Дмитрий Мишутин.— Стратегия Boxberry в этом году не предполагает активного роста сети: у нас достаточно широкая география, покрывающая крупные и небольшие города во всех регионах. Мы сфокусировались на сохранении и развитии существующих отделений». У Boxberry на сегодняшний день порядка 4 тыс. отделений в 635 городах России.

ПЭК в 2022 году планирует повысить плотность пунктов выдачи в Сибири на 47% — до 300 точек к 2023 году. «Рост спроса на доставку в ПВЗ продолжится как в городах-миллионниках, так и в небольших населенных пунктах. Этому будет способствовать увеличение доли e-commerce. Несмотря на волатильность спроса, объем рынка вырос на 93% в заказах и на 56% в денежном выражении по итогам первого квартала 2022 года, согласно данным Data Insight. Самовывоз выгоднее. Поэтому в условиях, когда расходы потребителей увеличатся, спрос на него продолжит расти»,— считает Сергей Буров.

Он также предполагает увеличение доли ПВЗ в торговых центрах и на мультиформатных площадках городов-миллионников. «Клиент выбирает самовывоз, если пункт удобно расположен, есть возможность забрать вещь в любое время, оценить и при необходимости вернуть. Инфраструктура торговых площадок позволяет это сделать. ПВЗ частично смогут занять и пустые площади ушедших с рынка брендов»,— добавил собеседник.

В путь на райцентры

Рынок ПВЗ в Сибири развит недостаточно, востребованность в пунк­тах самовывоза растет, о перенасыщении даже в городах-миллионниках говорить не приходится, считает региональный директор СДЭК в Новосибирской области Андрей Стариков. «Мы существенно отстаем от регионов западнее Урала и на порядок отличаемся от стандартов развития ПВЗ, которые видим в Западной Европе и США. ПВЗ должен быть в шаговой доступности в любом районе города. Мы стоим только в начале пути, и для крупных городов можно говорить о достаточном минимуме»,— говорит он.

Эксперты отмечают крайне низкое развитие сети ПВЗ в сельских районах. «Небольшая плотность населения и сложности с логистикой не позволяли ранее обеспечивать достаточную экономику ПВЗ в этой местности, но с ростом и развитием e-commerce ситуация изменилась. Мы видим рост интереса со стороны как потенциальных потребителей, так и предпринимателей»,— рассказал Андрей Стариков. При этом основной спрос приходится именно на ПВЗ, а не постаматы, отмечает он.

Наиболее развита сеть ПВЗ в городах с населением от 700 тыс. до 2 млн человек, таких как Новосибирск, Красноярск, Тюмень и Омск. Новосибирск является абсолютным лидером по количеству точек выдачи различных компаний среди городов Сибири: здесь их вдвое больше, чем в Тюмени и Омске, говорит Дмитрий Мишутин. Это обусловлено покупательской способностью и деловой активностью жителей. В городах с населением от 500 до 700 тыс. человек сеть развита примерно одинаково, из общей картины выбивается только Барнаул, где пунктов выдачи несколько больше.

«Наибольшую долю от общего количества ПВЗ занимают пункты маркетплейсов (Ozon, Wildberries). Отдельно стоит отметить „Почту России“, сеть которой приближена по количеству к сетям маркетплейсов и имеет конкурентное преимущество в части широкой географии — покрытие составляет 94% населенных пунктов, включая совсем малые»,— рассказал Дмитрий Мишутин.

Экономика открытия ПВЗ в городе-миллионнике составляет порядка 1 млн руб., куда входят первоначальный взнос, затраты на аренду и комплектацию офиса, а также зарплата сотрудников. «Обычно срок окупаемости ПВЗ составляет около шести месяцев»,— комментирует господин Стариков. Для небольших населенных пунктов первоначальный бюджет может быть вдвое ниже.

По оценке Сергея Бурова, объем вложений в открытие точки самовывоза — от 600 тыс. до 1,5 млн руб. в зависимости от местоположения, типа ПВЗ (моно- или мультибрендовый). Бюджет на постоянные расходы зависит от габаритов ПВЗ, пропускной способности и начинается от 100 тыс. руб. в месяц. Срок окупаемости ПВЗ — 6–8 месяцев. «Оперативно можно получить прибыль при работе по модели мультибрендового ПВЗ. Присутствие нескольких маркетплейсов и служб доставки повышает охват площадки, покупателю удобнее заказать сразу несколько товаров и получить в единой точке выдачи»,— говорит собеседник.

С надеждой на будущее

Если тренд на рост e-commerce в ближайшие годы сохранится, рынок ПВЗ ждет дальнейшее расширение сетей, хоть и не такое масштабное, как в предыдущие годы, полагают опрошенные эксперты. «Крупные игроки сосредоточатся на развитии сервиса в своих точках: в фокусе будет как доступность для клиентов получения услуги (увеличенные графики работы, разные способы оплаты товара), так и увеличение возможных опций. География перестает быть серьезным преимуществом, поэтому нас всех ждет серьезная работа по улучшению качества и сервисных составляющих»,— полагает Дмитрий Мишутин.

Сейчас на рынке много маленьких пунктов (до 50 кв. м), в которых зачастую работают сами владельцы, что не идет на пользу сервису и скорости обслуживания, так как они стараются экономить на всем, говорит директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта. «Нас ждет тренд на увеличение площади ПВЗ и клиентоориентированности, потому что люди стали выбирать не ближайший к себе пункт, а более комфортный»,— считает она.

Лолита Белова