Деньги для роста малых и средних
В январе-июне 2022 года в Ростовской области предприятия и индивидуальные предприниматели получили кредиты на общую сумму более 520 млрд руб. против 495 млрд руб. годом ранее. По мнению опрошенных BG экспертов, тенденция роста объемов кредитования сохранится в регионе как минимум до конца текущего года, а полученные на льготных условиях средства позволят предприятиям динамично развиваться даже в объективно сложных условиях.
В Южном федеральном округе общий объем кредитов для МСП в марте 2022 года составил 68,8 млрд руб. Это на 7,5% меньше, чем в прошлогоднем марте
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В Южном федеральном округе общий объем кредитов для МСП в марте 2022 года составил 68,8 млрд руб. Это на 7,5% меньше, чем в прошлогоднем марте
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Весенние кредитные качели
С 24 февраля 2022 года (начала специальной военной операции на Украине) игроки финансового рынка отмечали снижение кредитной активности бизнеса. По данным Банка России, в стране объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в марте 2022 года, составил 816 млрд руб., снизившись, по сравнению с февралем, на 15,4%, а по сравнению с мартом 2021 года — на 6,8%. В Южном федеральном округе (ЮФО) общий объем кредитов для МСП в марте текущего года едва превысил 68,8 млрд руб., что на 7,52% меньше, чем в прошлогоднем марте. «Снижение кредитной активности предприятий происходило практически во всех отраслях, — отметила Мария Христолюбова, заместитель начальника управления по работе с МСБ банка “Центр-инвест”. — Бизнес сворачивал новые инвестиционные проекты, а привлечение оборотных средств происходило в минимальных объемах». Ситуация с кредитованием бизнеса осложнилась тем, что 1 марта 2022 года ЦБ поднял ключевую ставку более чем вдвое: с 9,5% до 20% (см. таблицу). В правительстве РФ эту меру назвали заградительной, и она была рассчитана на розничных клиентов: регулятор стимулировал россиян положить деньги на депозит. Для бизнеса же стоимость обслуживания новых кредитов существенно выросла, а какой будет доходность производства (и, соответственно, возможность выплат по кредитным обязательствам) в условиях санкций и нарушения логистических цепочек, никто не мог предсказать.
Оценив ситуацию, федеральное правительство объявило, что примет меры для поддержки предпринимателей в условиях санкций. С 27 мая Банк России начал политику снижения ключевой ставки. Сначала — с 14% до 11% годовых. Совместно с Корпорацией МСП было запущено сразу три льготные программы кредитования для бизнеса.
Так, по программе стимулирования кредитования « ПСК Инвестиционная» малый и средний бизнес получил возможность взять кредиты по сниженным ставкам: для среднего бизнеса — до 13,5% годовых, для малого и микробизнеса — до 15%. Однако эти условия касались только кредитов на инвестиционные цели.
Другая программа («ПСК Антикризисная») предусматривает кредитование и рефинансирование субъектов МСП. Деньги предоставлялись на оборотные и инвестиционные цели по щадящей ставке до 8,5% годовых.
Программа «ПСК Оборотная» позволила получать льготные кредиты на пополнение оборотных средств со ставками до 13,5% (для среднего бизнеса), а до 15% (для малого и микро-).
Программа стимулирования кредитования бизнеса по разделам «ПСК Инвестиционная», «ПСК Оборотная» и «ПСК Антикризисная» была разработана АО «Корпорация "МСП"» совместно с Центральным Банком. В то же время, в текущем году было продлено действие уже работающих льготных программ. Это позволило за короткие сроки остановить падение спроса и к концу 1 июля 2022 года восстановить интерес представителей бизнеса к кредитным продуктам, отметили в пресс-службе Южного управления Банка России.
«Государство запустило целый ряд новых антикризисных инструментов для предпринимателей. Они оказались актуальны для бизнеса, — подчеркнул управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов. — Наше отделение активно участвовало в реализации этих программ, оказали поддержку 2 тыс. представителям МСП на 11 млрд руб.».
По данным Южного ГУ Банка России, в ЮФО объем кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в первой половине 2022 года вырос на 18%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В частности, предприятия и индивидуальные предприниматели Ростовской области взяли в I полугодии 2022 года кредиты на сумму более 520 млрд руб. (на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года).
По словам аналитика ГК «Финам» Игоря Додонова, на фоне мер поддержки со стороны государства ситуация с кредитованием МСБ выглядит неплохо и в целом по России. «По данным ЦБ, объем портфеля кредитов российских банков в данном сегменте в январе-июне 2022 года вырос на 17,1% — до 8,58 трлн руб.», — уточнил эксперт.
По данным Банка России, в январе-июне в Ростовской области объемы кредитования МСП выросли на 5,2%,
по сравнению с первой половиной 2021 года
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По данным Банка России, в январе-июне в Ростовской области объемы кредитования МСП выросли на 5,2%,
по сравнению с первой половиной 2021 года
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Приоритетное производство
По мнению опрошенных представителей банковского сектора Юга, льготное кредитование МСП под инвестиционные цели является хорошим стимулом для развития производства.
Так, Мария Христолюбова отметила, что, учитывая актуальную государственную установку на технологический суверенитет, приоритетными получателями льготных кредитов являются компании, которые создают новые импортозамещающие производства либо модернизируют действующие. «Для них государство продолжает смягчать кредитные условия», — заметила эксперт.
«Больший объем выдач Ростовского отделения Сбербанка приходится на оборотное кредитование, но мы фиксируем интерес и к инвестиционным кредитам, — сообщил Руслан Салимов. — По итогам восьми месяцев 2022 года объем инвестиционных кредитов (у нас) увеличился на 16% и составил 14 млрд руб.».
Вектор бизнеса на развитие производства отметили и в Росбанке. «В последнее время мы видим положительную динамику спроса на кредиты на инвестиционные цели, что означает переориентацию бизнеса в новых условиях и тенденцию к развитию (производств)», — прокомментировала директор территориального офиса Росбанка в Ростове-на-Дону Олеся Алферова.
Вместе с тем некоторые банки разрабатывают собственные программы поддержки компаний. Так, по словам Марии Христолюбовой, еще весной «Центр-инвест» разработал и внедрил целый комплекс поддерживающих мер. «Во-первых, банк не менял ставки по текущим договорам, сохраняя их на первоначальном уровне, а новые кредиты выдавались по ставкам ниже рынка, — пояснила банкир. — Это помогло нашим клиентам справиться с экономическими изменениями и сохранить свои конкурентные преимущества. Во-вторых, банк сконцентрировал свое внимание на поддержке информационных технологий (ИТ), IT-отрасли. Помимо государственных мер, банк разработал и внедрил собственные продукты. Например, запустил программу льготного финансирования ИТ предприятий. Цель — развитие бизнеса. Ставка — не выше 6% годовых».
А в качестве примера собственной инициативы «Центр-инвеста», направленной на поддержку производства, госпожа Христолюбова привела программу льготного кредитования АПК, где ставка не превышает 5% годовых.
В августе правительство РФ пересмотрело систему льготного кредитования бизнеса, объединив две программы в одну, и тем самым существенно снизило процентные ставки: с 15% до 4,5% для среднего бизнеса и с 13,5% до 3% для малого. Согласно постановлению правительства №1420 от 16.08.2022 г. кредиты по сниженным ставкам выдаются на инвестиционные цели. Срок кредитования — до 10 лет. Причем в первые три года ставка по кредиту для среднего бизнеса составит 3%, для малого и микробизнеса — 4,5%. Следующие два года ставка по кредиту будет рассчитываться по формуле «ключевая ставка на дату подписания договора плюс не более чем 2,75 %».
По словам министра экономики РФ Максима Решетникова, благодаря новой программе предприятия могут получить деньги на закупку оборудования, капремонт производственных помещений, запуск новых цехов и участков. Общий объем программы до конца 2022 года может составить 50 млрд руб.
Заявки на кредиты по новой программе стали поступать сразу же после ее принятия, сообщили BG сразу в нескольких банках юга России.
«Говорить о том, как будет развиваться ситуация с инвестиционным кредитованием МСБ, сейчас сложно с учетом повышенной экономической неопределенности, — уверен Игорь Додонов. — Многое будет зависеть от того, каким глубоким в итоге будет экономический спад в стране, и как быстро экономика России будет восстанавливаться. В то же время надо отметить, что правительство отводит значительную роль предприятиям малого и среднего бизнеса в деле импортозамещения. Поэтому, вероятно, продолжит принимать меры по поддержке инвестиционной активности в данном сегменте».
Прогнозы лучше ожидаемых
Во втором полугодии Банк России ждет роста кредитования бизнеса в диапазоне 5-10%. Для сравнения, в апреле 2022 года прогнозы ЦБ были менее оптимистичны — диапазон роста от 0% до 5%, при слабой вере в цифру «пять».
Причиной улучшения прогнозов стал рост кредитования бизнеса по льготным программам. В ряде банков доля таких программ в общем объеме кредитования составляет сейчас 30-40%.
Источник: Банк России
Источник: Банк России
Положительным фактором для роста кредитования юрлиц стало и снижение 16 сентября ключевой ставки ЦБ до 7,5%. Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, предположил, что до конца года Банк России может снизить ключевую ставку до 7%. «Это поможет сделать кредитные средства еще более доступными для бизнеса», — подытожил эксперт.
«Спрос на финансирование поддерживают представители сельского хозяйства, строительства, промышленности и торговли, — сказал Руслан Салимов. — Это связано с традиционной для Юга бизнес-активностью представителей данных отраслей. Мы ожидаем продолжения восстановления рынка. Бизнес наращивает мощности и расширяет списки российских и зарубежных партнеров, внедряет цифровые решения».
По словам Марии Христолюбовой, в пользу роста кредитной активности свидетельствует и сезонный фактор. «Осенне-зимний период для нас — время высокой деловой активности, особенно с учетом большой доли сельхозпроизводителей и предприятий торговли в портфеле банка, — пояснила спикер. — Очень важно обеспечить предприятия доступными кредитами по низким (по меркам бизнеса) ставкам. При этом, конечно же, принципиальное значение имеет реализация программ господдержки. Если ее уровень сохранится и появятся новые меры поддержки, то кредитование МСБ будет интересным и для банков, и для корпоративных клиентов».
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заверил, что их специалисты готовы в регионах помогать предприятиям и предпринимателям с подготовкой документов для получения инвестиционных кредитов, оказывать консультационные услуги. «Мы понимаем, что все, что связано с инвестициями и проектным финансированием, невозможно без действительно льготного кредитования и всесторонней поддержки (бизнеса)», — резюмировал господин Исаевич.