Вчера руководство "Ленэнерго" объявило о том, что определилось с андеррайтером и генеральным агентом по размещению своих корпоративных облигаций, которые компания намерена выпустить к концу этого года. Ими стали московские структуры — инвестиционная компания "Ренессанс-Капитал" и банк "Зенит".
О своем намерении выпустить корпоративные облигации на сумму около 1 млрд рублей руководство "Ленэнерго" объявило еще в прошлом месяце, но до недавнего времени воздерживалось от более подробных комментариев. Вчера генеральный директор "Ленэнерго" Андрей Лихачев сообщил, что срок обращения бумаг составит от 12 до 18 месяцев, они будут иметь фиксированный купон, выплачиваемый два раза в год. Разместить облигации предполагается уже к концу этого года, вырученные за счет этого средства компания планирует направить на погашение своей задолженности перед газовиками, общий размер которой превышает 3 млрд рублей.
По словам господина Лихачева, андеррайтер и генеральный агент облигаций были отобраны в результате "внутреннего конкурса", однако разграничение их функций чисто формальное. Будут ли обращаться бумаги на биржевом рынке, пока неизвестно — как заявил глава энергокомпании, "решать этот вопрос будет агент и андеррайтер".
Как сообщил Ъ начальник управления корпоративного консалтинга брокерской фирмы "Ленстройматериалы" Дмитрий Абрамов, с точки зрения действующего налогообложения биржевой рынок выгоден эмитенту, так как в этом случае затраты на погашение облигаций и выплату процентов по ним можно относить на себестоимость. Кроме того, на организованном рынке эмитенту проще и быстрее заработать кредитную историю. Вероятнее всего, что облигации "Ленэнерго" будут обращаться в Москве на РТС и ММВБ, так как там более ликвидный рынок. Но не исключено, что помимо них будут задействованы также и петербургские торговые площадки. Среди местных компаний корпоративные облигации есть только у БФА, а ОАО "Пекарь" подало заявку на регистрацию в ФКЦБ.
НАТАЛЬЯ ШАКЛАНОВА