Вчера ОАО "Пекарь" презентовало свои корпоративные облигации, которые начнут размещаться на Санкт-Петербургской валютной бирже в 20-х числах июня. Впервые на организованном рынке города появятся облигации, эмитированные коммерческой структурой нефинансового сектора.
Как Ъ уже сообщал, в мае "Пекарь" зарегистрировал в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) два выпуска полугодовых и годовых дисконтных облигаций общим объемом 50 млн руб. Генеральный агент займа — инвестиционная компания АВК. Как объявил управляющий Санкт-Петербургской валютной биржи Александр Филаретов, аукцион по размещению первого транша облигаций на 25 млн руб. состоится на бирже в третьей декаде июня. Размещение второго выпуска запланировано на сентябрь этого года. Базой для расчета доходности облигаций являются государственные именные облигации Петербурга (ГИО) с аналогичными условиями выпуска. Генеральный директор АВК Ирина Малышева считает, что для такого заемщика, как "Пекарь", "доходность в 20% годовых реальна".
Как пояснил генеральный директор "Пекаря" Юрий Селезнев, средства, привлеченные за счет размещения бумаг, планируется направить на дальнейшую модернизацию производства. В частности, предполагается запустить новые линии в кондитерском, булочном и цехе восточных сладостей. В июне компания начнет выпускать новый вид мелкой сдобы, в августе — глазированные вафли с карамелью.
В этом году планируемый объем инвестиций в компанию составит около $6 млн — помимо средств, привлеченных за счет облигационного займа, источниками финансирования являются также ресурсы, предоставленные ЕБРР (в прошлом году банк выкупил весь выпуск допэмиссии акций "Пекаря"), и чистая прибыль компании. По словам господина Селезнева, в этом году компания планирует на 18% увеличить выпуск кондитерских изделий и на 5% хлебобулочных. В этом году их выпуск составил 11 тыс. тонн и 22 тыс. тонн соответственно.
"Пекарь" стал первой петербургской нефинансовой компанией, которая решилась на выпуск корпоративных облигаций — до нее облигации выпускали в основном банки, а в этом году весьма специфичные бумаги разметила в Москве брокерская компания БФА.
ВИКТОР СБОРОВ