Вчера руководство ОАО "Мурманское морское пароходство" (ММП) объявило о том, что в конце июля — начале августа разместит на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ) свои корпоративные облигации объемом 14 млн руб. ММП может стать первым сторонним эмитентом, облигации которого будут размещены на торговых площадках города.
Как сообщили Ъ в пресс-службе ММП, на прошлой неделе проспект эмиссии и правила обращения облигаций ММП были зарегистрированы в Федеральной комиссии по ценным бумагам России (ФКЦБ), но пока официального сообщения из комиссии не получено. Размещать бумаги предполагается на СПВБ в конце июля — начале августа. Каких-либо конкретных инвестпроектов, на которые были бы направлены привлеченные средства, у ММП нет — деньги пойдут на финансирование текущей деятельности пароходства, в частности, на ремонт его ледокольного флота. Финансовым консультантом ММП является петербургский Промышленно-строительный банк (ПСБ), который будет выполнять функции генерального агента и андеррайтера выпуска. Как сообщил Ъ ведущий специалист отдела корпоративных финансов ПСБ Евгений Чередин, ММП предполагает выпустить трехлетние купонные облигации общим объемом 14 млн рублей, доходность которых привязана к официальному курсу доллара. Купонный доход будет выплачиваться в рублях в полгода из расчета 12% годовых в валюте. По словам начальника фондового отдела СПВБ Владимира Микитюка, аналогичные бумаги в свое время выпускали "Газпром" и Балтийское финансовое агентство, которые использовали тот же механизм хеджирования валютного риска. Кроме того, год назад в обращении находился один из видов петербургских госбумаг (ГИО), правда, с более низкой ставкой доходности (6%), но он "не прижился". В настоящий момент из-за стабильного курса рубля большинство эмитентов и инвесторов отошли от бумаг с "валютной привязкой", предпочитая фиксированную рублевую доходность. Однако, как пояснил господин Чередин, ММП давно планировало выпустить облигации — еще в то время, когда они были популярны. Когда дело дошло до регистрации бумаг в ФКЦБ, их тип решено было не менять.
Бумаги ММП могут стать первыми корпоративными облигациями, которые разметит на СПВБ непетербургское предприятие. В июле СПВБ планирует допустить ко вторичным торгам облигации Магнитогорского металлургического комбината (ММК), кроме того, на осень запланировано размещение бумаг новой серии ММК (14-й и 15-й), но проспект их эмиссии только недавно направлен на регистрацию в ФКЦБ. По словам господина Микитюка, ряд эмитентов, облигации которых обращаются на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ), хотели бы размещать их в Петербурге — это позволит им снизить ставку доходности за счет увеличения числа покупателей. Однако пока неизвестно, насколько петербургский рынок готов к приему облигаций солидных компаний — таких, как "ЛУКойл", "Газпром" ТНК, АЛРОСА. В ближайшее время на СПВБ будут размещаться небольшие объемы — от $1-3 млн. Крупные займы в лучшем случае будут "дробиться" между Москвой и Петербургом.
НАТАЛЬЯ ШАКЛАНОВА