В минувшую пятницу администрация Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и инвесткомпания АВК согласовали параметры облигационного займа. Его официальная презентация состоится в марте. Округ первым среди субъектов федерации намеревается выпустить облигации, которые можно обменять на акции компаний, развивающихся за счет средств займа.
Инвестиции направят на развитие энергетической, телекоммуникационной, лесной и деревообрабатывающей отраслей промышленности, а также на нефтепереработку и в нефтехимию. В частности, за счет средств займа хотят построить стекольный завод, предприятия по производству битума и бумаги. Перечень компаний уже определен — в него вошли как уже существующие, так и вновь созданные структуры, в которых администрация округа владеет крупным пакетом акций. "Подобных бумаг в России еще не было, - утверждает господин Маркин,— поэтому возможны определенные сложности в организации их выпуска".
Однако предстоящие трудности ханты-мансийских чиновников не пугают, так как под свои бумаги они надеются получить средства стратегических инвесторов, которые значительно дешевле тех, которые ХМАО может занять на рынке. "С помощью займа мы планируем привлечь средства под 15% годовых", — утверждает господин Марков, — "что на открытом рынке сейчас сделать достаточно сложно" (действительно, на прошлой неделе петербургские ГИО размещались под 19% годовых, а за новые бумаги менее известных субъектов федерации инвесторы требуют не менее 24% — прим.Ъ). Поэтому большую часть займа — две трети, в рамках которого будут выпущены конвертируемые облигации, распределят среди заранее определенного круга инвесторов.
Купонные же облигации будут размещаться на бирже — где конкретно, в Москве или в Петербурге, пока не решено. Более точные параметры займа обнародуют на Инвестиционном форуме в Ханты-Мансийске 15 марта. В марте же документы на регистрацию займа отправят в российский Минфин.
НАТАЛЬЯ ШАКЛАНОВА