Смольный готовится взять по-крупному

Как стало известно Ъ, вчера губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев подписал постановление о проведении конкурса по выбору организатора (лид-менеджера) и консультанта выпуска новых еврооблигаций. С их помощью город в этом году рассчитывает занять на внешнем рынке около $120 млн. Предполагается, что сам конкурс объявят на этой неделе, а его победители станут известны уже через месяц.

       Как сообщил Ъ источник в администрации города, к участию в конкурсе допустят лишь западные банки, у которых уже есть опыт в работе с еврооблигациями. На сегодня в России ни одна инвестиционная компания и ни один банк подобного опыта не имеют, а учиться на себе самом Смольный вряд ли позволит. Фактически конкурс будет носить закрытый характер — комитет финансов сам разошлет предложения тем из претендентов, которых сочтет "достойными". Таковых, по информации Ъ, уже нашлось около десятка. О других условиях конкурса не сообщается — известно лишь, что они будут не хуже тех, на которых город выпустил еврооблигации в 1997 году. Напомним, что тогда Петербургу удалось привлечь $300 млн под 9,6% годовых (пятилетние евробонды были полностью погашены в июне этого года). Новые еврооблигации будут меньшего объема ($120 млн — это тот максимум, на который город имеет право в рамках существующих правил. — Ъ.), однако более "длинные" — срок их погашения семь лет.
       Есть и еще одно существенное отличие нынешнего займа от предыдущего. Как уже сообщал вице-губернатор Петербурга Виктор Кротов, город планирует взять валютный кредит в одном из западных банков под залог своих ценных бумаг — так называемых сертификатов участия в кредите. Дело в том, что выпустить "чистые" евробонды до конца года администрация просто не успеет — для этого нужно получить разрешение в Центробанке, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) и налоговых органов, а сам выпуск евробондов зарегистрировать в Министерстве финансов РФ. Ничего этого сертификаты участия в кредите не требуют — данная схема уже опробована администрацией Москвы, которая в прошлом году с ее помощью привлекла 750 млн евро.
       В качестве вероятных претендентов на роль лид-менеджера нового выпуска евробондов опрошенные Ъ аналитики назвали западные инвестиционные банки Salomon Brothers, Brunsweek и Morgan Stanly. Главной задачей лид-менеджера станет не организация самого выпуска, а непосредственно поиск банка (или пула банков), который и выдаст городу требуемый кредит. Поэтому главным критерием при выборе победителя конкурса будут его твердые гарантии найти инвестора. Не исключено, что в их числе окажутся сам лид-менеджер — во всяком случае, вчера в комитете финансов подобную возможность отрицать не стали.
       Отметим, что роль ведущего менеджера первого займа петербургских евробондов выполнял Salomon Brothers, и претензий к его работе Смольный ни разу не высказывал. По крайней мере — официально.
       НАТАЛЬЯ ШАКЛАНОВА