Следствием бурного развития потребительского кредитования стало возросшее число просроченных долгов горожан перед банками. Под воздействием этого процесса в Петербурге началось образование цивилизованного рынка услуг по возврату долгов частных лиц.
Рынок услуг по возврату долгов горожан перед банками, компаниями, а также частными лицами начал расти в Петербурге с начала весны этого года. Как следует из данных Банка России, объем рынка розничных кредитов в Северной столице на начало этого года превысил $750 млн. На 1 марта 2005 года официальный уровень просрочки в Санкт-Петербурге, по оценке экспертов, превысил 1,7% от общего объема выданных кредитов, или $13 млн. Впрочем, реальные цифры гораздо больше отображаемых в официальной отчетности. У некоторых банков, занимающихся выдачей быстрых кредитов, этот показатель, по мнению участников рынка, превышает 10% от розничного кредитного портфеля. И с развитием рынка кредитования он будет только расти, стремясь к уровню в 12─15%. Как показывает практика работы розничных банков в московском регионе, чем больше становится кредитный портфель, тем внушительнее и уровень просроченной задолженности — в процентном отношении к общему объему портфеля. Каков же объем просроченных и при этом документально оформленных долгов частных лиц перед другими частными лицами, специалисты и точно определить затрудняются. По самым осторожным оценкам, эта величина вполне сопоставима с уровнем задолженности горожан перед банками и превышает $10 млн. А если учесть еще и резко возросший спрос страховых компаний на услуги по взиманию средств с частных лиц в рамках процедуры регресса, то становится понятно, почему так быстро начали развиваться компании, занимающиеся возвратом задолженностей.
"Одно неверное движение, и ты — вымогатель"
В городе существует несколько десятков компаний, оказывающих услуги по возврату просроченных долгов. До недавнего времени они предпочитали не афишировать свои услуги. Что и понятно — методы, применяемые сотрудниками этих компаний, часто носят полулегальный характер. Впрочем, растущий рынок и обилие на нем долгов, которые документально подтверждены, приводят к тому, что бизнес на их возврате начинают делать не только криминальные структуры. Сторонники цивилизованным методов, как правило, берутся за работу только с теми кредиторами, которые могут доказать факт задолженности документом — например, распиской. "Был, к примеру, случай, когда к нам за помощью обратился мужчина, утверждавший, что некто ему должен крупную сумму денег. В доказательство гражданин демонстрировал запись разговора по сотовому телефону, в котором этот некто признает свой долг. Мы отказались браться за это дело, так как работаем лишь с долгами, подтвержденными документально, — сообщил Ъ генеральный директор ЗАО "Санкт-Петербургское городское кредитное бюро" Александр Шебуров.
По словам господина Шебурова, минимальный размер долга, с которым работает бюро, составляет $1000. "Верхней границы нет, но на практике те, кому частное лицо задолжало более $1 млн, самостоятельно решают вопросы, связанные с возвратом долга, — говорит господин Шебуров. — Поэтому в основном клиентами нашей компании становятся предприниматели, которые одолжили имеющиеся в наличии временно свободные деньги своим друзьям или партнерам по бизнесу. В 80 процентах случаев это бывшие друзья, которые поссорились из-за долга и теперь не хотят даже разговаривать друг с другом".
Схема работы компании, по словам господина Шебурова, выглядит следующим образом. Клиент-кредитор подает в бюро заявление, в котором сообщает первоначальные данные о должнике: его местонахождении, фактическом адресе проживания, фактическом месте работы. В заявлении клиент приводит свою оценку финансового положения должника: может ли тот погасить долг за счет своего годового дохода, своего движимого или недвижимого имущества, перезаняв деньги у друзей или родственников. Кроме того, клиент должен обрисовать модель поведения должника, выбрав один из шести предлагаемых экспертами бюро психологических типов (см. врезку). К заполненному заявлению клиент должен приложить копию паспорта, две копии имеющейся у него на руках расписки, или решения суда о возврате долга, а также дать расписку в том, что он лично предоставил бюро данные копии. В течение трех рабочих дней бюро оценивает перспективы возвращения долга и, в случае положительного решения, заключает с клиентом договор переуступки права требования долга (договор цессии). Срок договора составляет один год. После его заключения клиент заполняет специальную анкету, в которой сообщает все известные ему сведения о должнике, которые могут помочь в работе. Специалисты компании связываются с должником и начинают добиваться возвращения долга. "Методы убеждения носят исключительно мирный характер. Мы берем настойчивостью, знанием российского законодательства и психологии должников, — уверяет господин Шебуров. — Например, иногда должники в разговоре с кредиторами ссылаются на отсутствие работы и, как следствие, возможности вернуть долг. С нами такой фокус не проходит — у нас есть дружественное агентство по трудоустройству, которое может в сжатые сроки подыскать должнику работу. Впрочем, обычно, как только речь заходит о таком варианте, у того "неожиданно" находится источник для погашения долга".
При этом компания требует вернуть только то, что отражено в расписке. "Включать 'счетчик' в нашей работе бесполезно. Человек в такой ситуации либо пускается в бега, либо совершает от безысходности какую-либо глупость. А статью Уголовного кодекса за доведение до самоубийства никто не отменял, — отмечает генеральный директор ЗАО "Санкт-Петербургское городское кредитное бюро". — Единственное, если долг давний, то его объем пересчитывается с учетом ставки рефинансирования Банка России, точнее, тех ставок, что были установлены со времени просрочки".
В случае необходимости составляется график погашения задолженности. Как только должник полностью гасит долг, бюро перечисляет его за минусом комиссионных заемщику. Комиссионные кредитного бюро для юридических лиц составляют 20% от суммы долга, для физических лиц — 25% от суммы долга. Все финансовые операции осуществляются безналичным путем — во избежание недоразумений или провокаций со стороны должника. Соответственно, недобросовестный заемщик несет и транзакционные издержки, из собственного кармана оплачивая комиссионные услуги банков за перевод средств.
"Работа очень тонкая. Одно неверное движение, и ты — вымогатель. Или пособник мошенника. Поэтому, кстати, в том случае если должник отказывается признавать свою расписку, мы сразу передаем дело в правоохранительные органы, которые очень оперативно могут установить, является документ подлинным или нет, — объясняет специфику работы бюро господин Шебуров. — Если кто-либо предъявил нам фальшивку в надежде обогатиться, его ждут неприятности с законом. А вот если подлинность расписки подтверждается графологической экспертизой, то неприятности возникают уже у должника. Впрочем, в этом случае он обычно предпочитает не дожидаться суда и разрешить ситуацию во внесудебном порядке. Милиция же по таким делам охотно прекращает следственные действия ввиду примирения сторон. Правоохранительным органам и без того работы хватает".
В случае неудачи через год кредитное бюро возвращает клиенту требование долга обратно, погашая свои расходы за счет более удачно разрешившихся дел. В настоящий момент в разработке у кредитного бюро находится свыше 50 дел с совокупным объемом долга более $1 млн. Правда, пока кредитное бюро не работает с банками, так как те предлагают урегулировать лишь те долги, что обеспечены залогом. А такие долги могут быть переданы по договору цессии лишь с согласия должника. Беззалоговые же кредиты выдаются банками, как правило, с расчетом на то, что часть средств не вернется. Возможные потери попросту закладываются в процентную ставку.
Столичные "штучки"
В начале весны на петербургский рынок услуг по возврату просроченной задолженности вышли и два крупнейших московских коллекторных агентства — ЗАО "Секвойя Кредит Консолидейшн" (Sequoia Credit Consolidation) и ЗАО "Финансовое агентство по сбору платежей" (ФАСП). Коллекторные агентства в первую очередь специализируются на возврате долгов частных клиентов перед банками. Впрочем, работают эти компании с любой дебиторской задолженностью и других юридических лиц. Кроме банков их клиентами являются страховые компании, операторы мобильной связи и оптовые компании, поставляющие товары с отсрочкой платежа. В России такие агентства начали работать меньше года назад. Поэтому сейчас их единицы. Но уже в скором будущем число игроков на этом перспективном рынке вырастет в в несколько раз. В США, например, работает 6,5 тыс. агентств по сбору долгов, из которых национальными игроками являются около пяти. В Польше таких компаний около 700, из них крупными являются пять-шесть.
"Более 50 процентов переданного нам в работу портфеля — проблемные долги по банковским кредитам, — объясняет генеральный директор Sequoia Credit Consolidation Елена Докучаева. — Около $500 тыс. просроченных долгов петербуржцев нам уже удалось вернуть, а в целом на сегодня наш портфель в Петербурге составляет около $2 млн". "Нам доверили работу по сбору задолженности в Петербурге на сумму $1,8 млн. Работа началась не так давно, поэтому могу лишь сказать, что первые платежи от должников уже поступили на счета наших клиентов", — заявил Ъ генеральный директор ФАСП Олег Морозов.
В своей работе коллекторные агентства стараются не прибегать к заключению договоров цессии. Они просто берут на себя общение с недобросовестными должниками своих клиентов, заключая с дебеторами агентские соглашения. "В среднем размер вознаграждения составляет 25─40 процентов от суммы погашенной должником задолженности. Разумеется, в конечном итоге за все платит должник: расходы банка на наши услуги покрываются повышенными процентами и штрафами, взимаемыми банком с заемщика за нарушение условий кредитного договора. А вот покупка долга вряд ли возможна более чем за 5 центов за 1 доллар долга. И во всем мире это работает именно так: сначала банк пытается вернуть долг на комиссионной основе и только потом переходит к теме продажи", — объясняет госпожа Докучаева. Причем, по ее словам, агентство выкупает лишь те долги, что образованы перед постоянными партнерами "Секвойи". "Нам хорошо известно качество их портфеля, а следовательно, поддается прогнозу и качество приобретаемых нами активов", — объясняет госпожа Докучаева.
"Мы внимательно изучаем механизм договора цессии в рамках пилотных проектов с некоторыми клиентами. Слабая сторона этого механизма — это неточности в ценообразовании. Очень велика вероятность, что одна из сторон такого сотрудничества либо переплатит, либо недоплатит, — говорит господин Морозов. — Безусловно, для ситуаций, когда клиенты хотят просто избавиться от долгов с баланса и когда этих долгов немного, этот механизм может быть интересным. Важно отметить, что с точки зрения клиента при заключении договора цессии теряется контроль над деятельностью агентства по сбору долгов, что не нравится большинству клиентов. Работа по агентскому соглашению более прозрачна: никаких первоначальных расходов со стороны клиента — все комиссии выплачиваются нашему агентству только после поступления денег на счета наших клиентов".
Доля умышленных невозвратов
Среднее время работы коллекторных агентств с проблемными долгами составляет от 3 до 6 месяцев. При этом, по словам менеджеров обеих компаний, особых отличий между петербургским и московским заемщиками нет. А вот от западных должников российские отличаются. И не только уровнем платежной дисциплины, но и тем, что с условиями кредита заемщик очень часто знакомится уже после его получения. "У нас были случаи, когда должники отказывались от погашения кредита из принципа — в качестве протеста против скрытых комиссий, удорожающих кредит, — и погашали задолженность только после разъяснений наших юристов о последствиях таких социальных протестов", — говорит госпожа Докучаева.
С другой стороны, россияне еще только начинают привыкать жить в кредит, отмечает в свою очередь господин Морозов. Поэтому долговая нагрузка — то есть соотношение ежемесячного платежа по всем кредитам и ежемесячного дохода заемщика — у среднего россиянина ниже, чем у американца или европейца. А значит, шансов вернуть долг больше. По оценкам менеджеров коллекторных агентств, взысканию подлежит от 10% до 50% проблемной задолженности. При этом по кредитным картам совсем не удается вернуть лишь 5─6% от общего объема выданных кредитов. При этом доля умышленных невозвратов в портфелях банков составляет в среднем 15% от общего объема проблемных кредитов. Впрочем, случаи, когда один и тот же должник передается "в работу" агентству по возврату долгов сразу несколькими клиентами, все же происходят с завидной регулярностью. В таких случаях агентства, как правило, сразу передают его дело правоохранительным органам. Подключая к взысканию долгов специализированное агентство, банк, по словам руководителей агентств, помимо экономии операционных расходов решает и имиджевые проблемы — так как все отрицательные эмоции у должника будут связаны с названием агентства, а не банка.
Петербургские банкиры пока с осторожностью комментируют возможность своего сотрудничества с такими компаниями. Во многом это связано с тем, что практически все местные банки до сих пор придерживаются весьма консервативной политики в области розничного кредитования, выдавая средства лишь сотрудникам компаний, обслуживающихся в банке. Такой подход резко снижает объем невозврата средств и не требует подключать для их возврата агентства, требующие за свои услуги как минимум четверть от суммы кредита. Банки, активно оформляющие кредиты на приобретение бытовой техники, закладывают возможные потери в процентную ставку, а чтобы, согласно требованиям Банка России, не резервировать средства в объеме невозвращенных кредитов, передают их на баланс специальных агентств при банке. Поэтому пока наиболее активно услугами агентств пользуются "дочки" зарубежных банков. Впрочем, с развитием рынка кредитования частных лиц, ежегодно удваивающегося в объеме, спрос на них неизбежно возникнет и со стороны местных банков. Тем более что многие из них становятся подразделениями крупных московских банков, ориентирующихся на западные стандарты управления просроченной задолженностью.
ИВАН МАКАРОВ
Поведенческие модели должников
Первый тип
Никогда не скрывается от кредитора. Наоборот, чаще с ним встречается, постоянно общается, советуется. Раскаивается: "Да я понимаю, я тебя подвел. Я не прав. Но так сложилась ситуация, я ее сейчас не контролирую".
Второй тип
Красочно рассказывает о своих перспективах. Он работает, готовит новые проекты, даже готов предложить сотрудничество. Он советуется, как лучше поставить дело. Часто говорит: "Я никуда не денусь. Я регулярно встречаюсь с тобой. Но сам видишь, денег пока нет". Кредитору волей-неволей приходится ждать.
Третий тип
Понимает, что кредитор тоже человек и человеческое великодушие ему не чуждо. Поэтому он смело говорит кредитору: "Все кредиторы сволочи, обложили со всех сторон. Пока я нормально рассчитывался, был хорошим. А теперь только и знают, что брать меня за горло. Всем срочно потребовались деньги. Ты один нормальный парень, который понял мое положение". Иногда просит совета, как выйти из этого положения и заплатить всем деньги.
Четвертый тип
Не боится попросить в долг еще. Такой должник, войдя в доверие, благодарно говорит: "Все это здорово, ты постоянно даешь мне дельные советы. И я думаю, что скоро, очень скоро у меня появятся большие деньги. Но сегодня для выхода из этой ситуации мне нужны дополнительные средства. Одолжи мне, пожалуйста, еще". И кредитор снова дает ему в долг. Тот ведь никуда не прячется! Нормальный, честный, надежный парень.
Пятый тип
Просит сделать сверку. Он постоянно говорит: "Я не согласен с долгом. Необходимо сделать сверку, кто кому сколько должен".
Шестой тип
Постоянно скрывается. Он назначает встречи, но не приходит на них. В некоторых случаях он начинает обвинять кредитора: "Я был в 14.00, а тебя не было". Хотя на самом деле никуда не приходил.
