Страховка не подвела
ЦБ возобновил публикацию статистики по развитию страхового рынка после моратория на публикацию финансовой отчетности, введенного в начале прошлого года. Итоги 2022 года для страховых компаний оказались позитивными. Текущий год страховщики оценивают со сдержанным оптимизмом.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Премиальная динамика
Объем страховых премий, собранных страховщиками за 2022 год, вырос на 0,5% и составил чуть более 1,8 трлн руб. Совокупные страховые выплаты в прошлом году выросли на 12,1% — до 893,2 млрд руб., причем увеличение отмечено во всех основных сегментах страхования. Чистая прибыль страховщиков по итогам 2022 года снизилась на 14,6%, до 173,1 млрд руб., по сравнению с 2021 годом. Количество заключенных за 2022 год договоров сократилось на 0,4%, до 241,3 млн, по сравнению с 2021 годом. Средняя стоимость одного страхового полиса составила 7,5 тыс. руб., увеличившись на 0,9%. Средняя выплата по одному страховому случаю выросла на 10,1% — до 16,5 тыс. руб. Количество отказов в страховой выплате сократилось на 17,2% — до 384,6 тыс.
На долю премий по договорам страхования, заключенным с физлицами, пришлось 62,3% (в 2021 году — 65,2%), на долю премий по договорам страхования, заключенным с индивидуальными предпринимателями и юрлицами,— 37,7% (в 2021 году — 34,8%). На добровольные виды страхования пришлось 83,8% (или 1,5 трлн руб.), тогда как годом ранее было 86,1%.
В 2022 году наибольшая доля премий пришлась на страхование жизни — 28,1%, что оказалось на 0,9 п. п. меньше, чем в 2021 году. Объем премий, собранных страховщиками в этом сегменте, сократился на 2,5% — до 511,3 млрд руб. Такая динамика была обусловлена высокими темпами сокращения сборов по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ; на 46,1%, до 118,3 млрд руб.), происходящими на фоне существенного роста премий по накопительному страхованию жизни (НСЖ; рост на 58,6%, до 247,9 млрд руб.). Выплаты по страхованию жизни в целом составили 352,2 млрд руб., увеличившись на 22,2%.
Следующим по величине доли в общей структуре премий стало страхование имущества — 27,4% всех собранных премий, что на 1,7 п. п. больше, чем годом ранее. Объем премий по страхованию имущества вырос на 7,3% — до 498,6 млрд руб. Выплаты по страхованию имущества в целом составили 176,3 млрд руб., увеличившись на 7,9%.
Также значимым стал сектор моторного страхования с долей 27,3%. ОСАГО заняло 15% в общей структуре премий, что на 2,6 п. п. больше, чем в 2021 году. Объем премий по ОСАГО за 2022 год вырос на 21,1%, до 273,1 млрд руб. Выплаты составили 159,8 млрд руб., увеличившись на 11,3%. Доля в структуре страхования по автокаско составила 12,3%. Премии по автокаско за 2022 год выросли на 7,6% — до 222,8 млрд руб.— по сравнению с 2021 годом.
Премии по страхованию имущества юридических лиц выросли на 7%, до 128,6 млрд руб., по страхованию физлиц — увеличились на 3%, до 84,3 млрд руб.
Доля личного страхования (кроме страхования жизни) в 2022 году сократилась на 2,4 п. п.— до 23,2% — по сравнению с 2021 годом. Объем премий в сегменте снизился на 8,9% — до 420,9 млрд руб. Сокращение сборов по личному страхованию произошло из-за падения премий по страхованию от несчастных случаев и болезней на 20,9%, до 207,2 млрд руб., поясняет ЦБ. При этом объем премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) вырос всего на 6,9% — до 213,7 млрд руб. Выплаты по личному страхованию составили 189,1 млрд рублей, увеличившись на 11,8%. В частности, выплаты по страхованию от НС выросли на 22,9% — до 33,1 млрд руб., по ДМС — на 9,7%, до 156,1 млрд руб.
Совокупные премии группы десяти крупнейших страховщиков по показателю сборов сократились на 0,8% по итогам за 2022 года по сравнению с 2021 годом — до 1,29 трлн руб. На долю десятки лидеров по сбору всех премий пришлось 71%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 72,5%, концентрация страхового сектора немного снизилась.
Первый среди равных
В составе десятки лидеров семь компаний в прошлом году продемонстрировали положительную динамику роста сборов и три компании — отрицательную. Значительнее всего среди десятки лидеров объем премий увеличился у СПАО «Ингосстрах» — на 19,2%, до 154,7 млрд руб. Самое глубокое падение показателя — у СК «Росгосстрах» (снижение премий на 31,9%, до 65,9 млрд руб.). В группу по итогам прошлого года наряду с универсальными страховщиками вошли три страховщика жизни.
По итогам 2022 года, как и годом ранее, лидером страхового рынка по сбору премий стал «Согаз». При этом рыночная доля компании в общих сборах сократилась с 19,2% в 2021 году до 16,8% в 2022 году, а объем премий снизился на 12% — до 305,5 млрд руб.
1 трлн рублей на руки
В первом квартале 2022 года возникли серьезные опасения того, что российские страховщики не справятся с ситуацией из-за блокировки их средств, размещенных в арестованных иностранных ценных бумагах, а также отказа иностранных перестраховщиков от договоров перестрахования рисков российских компаний. Эти опасения оказались напрасными. Рынок выстоял, прошел год без каких-то заметных эксцессов, несмотря на ряд крупных «огневых» убытков, резкое увеличение убыточности в «моторном» страховании, сокращение потребительской активности.
По мнению президента Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева, в позитивных итогах годах страховщиков большая заслуга Банка России, который вновь демонстрирует свою эффективность и востребованность.
По мнению генерального директора компании «Абсолют Страхование» Дмитрия Руденко, для страховых компаний есть более важные вещи, чем уровень сборов. Это финансовая устойчивость, обеспеченность достаточным уровнем ликвидного капитала, резервов и нормально функционирующая структура рынка, прежде всего перестрахование, позволяющие быстро и безболезненно оплачивать крупные убытки клиентов.
«В целом страховщики закончили 2022 год лучше предварительных ожиданий, несмотря на то что в прошедшем году они столкнулись с реализацией практически всех видов рисков. Наиболее серьезными из них стали инвестиционный, перестраховочный и риск роста убыточности. Основными факторами изменения спроса стали динамика ключевой ставки, регуляторные изменения в части инвестиционного страхования жизни, снижение продаж новых автомобилей на 60% по сравнению с 2021 годом, старение автопарка, изменение логистических цепочек и санкционные ограничения. На финансовые результаты страховщиков негативное влияние оказали рост убыточности и отрицательная переоценка ценных бумаг. При этом благодаря мерам поддержки со стороны государства и быстрой адаптации к изменившимся условиям большинство страховщиков закончили год с прибылью»,— соглашается председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина.
«Всего за непростой период пяти прошедших лет страховщики жизни выплатили клиентам более 1 трлн руб. Это, безусловно, значимая сумма, которая стала адресной помощью сотням тысяч семей в самый необходимый момент. И это важнейшая социальная функция страхования жизни, которую на деле чувствуют миллионы наших клиентов — защита их благополучия в любых обстоятельствах. Мы ожидаем, что в 2023 году НСЖ продолжит оставаться одним из флагманов страховой отрасли»,— подчеркивает генеральный директор «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгений Гуревич.
Директор по стратегическому анализу СК «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь отмечает, что если смотреть детально, то на динамику премий в большей степени оказало влияние инвестиционное страхование жизни. В результате санкций был закрыт доступ на западный фондовый рынок, большинство продуктов ИСЖ были сконструированы на основе деривативов западных партнеров. Тем не менее российские страховщики нашли замену таким продуктам: перешли на российскую инфраструктуру, а также запустили продукты с возможностью инвестировать в валюты и инструменты дружественных стран. Благодаря этому в 2023 году ИСЖ может восстановиться, ожидает эксперт. Также он, оценивая ситуацию в страховании в целом, добавляет, что 2021 год был исторически рекордным по сборам для российского рынка. Поэтому небольшое — на 3% — сокращение объема сборов в 2022 году с учетом сложившихся обстоятельств — это, скорее, достижение, чем откат назад.
Директор Центра стратегического анализа СПАО «Ингосстрах» Евгения Васильева напоминает, что авторынок РФ в 2022 году, по данным Автостата, сократился на 58,7% в связи с уходом ряда зарубежных автопроизводителей и сокращением локального производства. Но здесь поддержку рынку оказал сегмент ОСАГО, который за счет расширения границ тарифного диапазона показал прирост.
Сдержанный оптимизм
На текущий год у участников рынка большие планы, а ожидания в основном сдержанно-позитивные. Как прогнозирует председатель совета Катерина Якунина, положительное влияние на динамику премий в 2023 году окажут дальнейший рост средней премии по имущественным видам, постепенное восстановление спроса на кредитное страхование, сохраняющийся интерес к продуктам накопительного страхования жизни. Спрос на страховые продукты будет зависеть от экономической активности, динамики реальных доходов населения, формирования новых цепочек поставок. По итогам 2023 года при отсутствии макроэкономических шоков объем премий может увеличиться на 5–7%.
Дмитрий Руденко отмечает: «Не видим особых перспектив и в развитии очень важного для нас розничного кредитного страхования, прежде всего ипотечного. Продолжится исход из России иностранного бизнеса, в том числе наших действующих клиентов. В то же время ряд линий бизнеса будут расти. Медленно, на 3–5%, будут расти сборы в ДМС, где рост тарифов в связи с медицинской инфляцией будет компенсировать сворачивание российскими корпорациями социальных программ для сотрудников. Ожидаем роста на 7–10% в страховании грузов по мере дальнейшей настройки на юг и восток новых логистических путей, развития импортозамещения». Компания рассчитывает на рост корпоративного (прежде всего лизингового) автострахования и страхования спецтехники — на 7–10% по мере появления у дилеров новых машин, замещения китайскими брендами западных марок и автомобильной инфляции (роста стоимости запчастей и ремонтных работ). Планируем и рост страхования сельскохозяйственных рисков также не менее чем на 10–15% на фоне усиления господдержки сельхозтоваропроизводителей».
Директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования компании «Согласие» Алексей Хуторянский говорит, что, с одной стороны, рынок уже более или менее адаптировался к новой реальности, а с другой — экономические вызовы будут нарастать и потребуется более глубокая перестройка процессов во всех сферах экономики: «На наш взгляд, общий рост рынка будет в интервале от 0% до 3–5%. Драйверами роста в корпоративном сегменте будут страхование строительно-монтажных рисков, спецтехники, урожая и животных с господдержкой. Помимо напряженной общей экономической ситуации, одной из наиболее существенных проблем для страхового рынка является ограниченность перестрахования».
Иван Чубарь строит ожидания исходя из возможного заметного прироста в кредитном страховании жизни. Сегмент инвестиционно-накопительных видов с регулярными взносами также в неплохой стартовой позиции. Прочие виды могут увеличиться в пределах инфляции. В целом в 2023 году не стоит ожидать значительных изменений в объеме сборов.
Советник «Зетта Страхования», генеральный директор «Альянса» и «Альянс Жизнь» Игорь Фатьянов ожидает, что рынок non-life страхования в 2023 году вырастет более чем на 3%: «Очевидным драйвером этого сегмента станет ипотечное страхование. По нашим расчетам, страховые сборы в данном направлении увеличатся на 25%. Выдачи новых кредитов будут расти двузначными темпами за счет продления действия льготных государственных программ и сохранения темпов строительства. Примерно на 10–15% вырастет бизнес ОСАГО. Каско будет чувствовать себя хуже других — по этому виду мы прогнозируем околонулевой рост».