Петербургский рынок охлажденных напитков переживает бурный рост. За последние два года объем продаж в этом сегменте вырос практически в 3 раза. Пальму первенства удерживают квас и недавно пришедший из Европы холодный чай. С анализом местных рынков этих прохладительных напитков — корреспондент "Ъ-Компаний" МАРИЯ ШЕВЧЕНКО.
Вместо сока
Рынок холодного чая в нашей стране еще довольно молод, и аналитики измеряют его в целом, не выделяя отдельные регионы. Емкость общероссийского рынка холодного чая в 2004 году составила 35 млн литров. По данным компании "Троя-ультра", емкость петербургского рынка составляет почти 35% российского сегмента холодного чая, то есть около 12,3 млн литров в год. Пик спроса на этот напиток приходится на теплое время года — с мая по август. Первый из "чайных" брэндов появился в России три года назад, когда компания PepsiCo вывела на рынок совместный с Unilever продукт — напиток Lipton Ice. С 2003 года темпы роста этого сегмента стабильны и составляют около 170% в год. Тем не менее чай считается сложным для продвижения в России напитком в связи с достаточно холодным климатом. Так, например, планы компаний "Нидан" (марка Caprice) и Coca-cola (марка Nestea) лидировать в этом сегменте напитков, заявленные при выводе брэндов на рынок, пока остались лишь на бумаге. Как считают в компании "Нидан", ошибка кроется в том, что "напитки оказались представлены в низком ценовом сегменте, а в восприятии российского потребителя холодный чай — это нишевый, премиальный продукт". Абсолютным лидером сегмента холодного чая является сегодня компания PepsiCo, на чью долю приходится около 75% рынка. При этом вечный конкурент компании, Coca-cola с напитком Nestea, имеет в этой нише довольно слабую позицию — всего 8%. Такая ситуация сложилась в результате того, что почти год рынок был во власти практически одного игрока. Coca-cola вывела свой напиток только в прошлом году и теперь старается догнать лидера с помощью массированной рекламной кампании. "Скорее всего, в итоге место лидера поделят 'Пепси-кола' и 'Кока-кола'. Возможно появление продукции региональных производителей сока. Но для них главным будет не конкуренция с лидерами, а расширение ассортиментной линейки и компенсация таким образом сезонного падения спроса на соковую группу", — считают в компании "Троя-ультра". Отметим, что и сейчас на рынке практически нет компаний, специализирующихся только на выпуске холодного чая, — активно его продажи идут лишь в течение трех─пяти теплых месяцев. Потребление же соков и нектаров в летние месяцы снижается на 15─20%. Чтобы компенсировать потери, производители соков и пополняют ассортиментную линейку холодным чаем с различными добавками. "Холодный чай — очень удобный для производителей соков продукт, поскольку высокий сезон для холодного чая совпадает с низким сезоном в потреблении соковой продукции, что позволяет частично компенсировать сезонный спад продаж", — утверждает Андрей Яновский, директор бизнес-направления "Соки России" ГК "Нидан". Предполагается, что по итогам 2005 года объем рынка холодного чая вырастет на 300%. "В ближайший год ожидается усиление конкуренции в этом сегменте, появятся продукты во всех ценовых сегментах, да и границы между ними будут более четко выражены", — предполагает Ирина Тимофеева, директор по маркетингу компании "Троя-ультра". Кроме того, считают аналитики, пропаганда полезных качеств такого напитка станет следующим маркетинговым ходом производителей — например, в продаже может появиться чай без сахара или без кофеина.
Русская закваска
Имеющийся в продаже квас следует делить на две категории: сам квас и так называемый квасной напиток. "Существует значительная разница между квасом — натуральным напитком, который варится из зернового сырья и готовится путем сбраживания, и концентратом квасного сусла (ККС), который разбавляют водой, а затем искусственно газируют", — говорит Никита Волков, директор по маркетингу ОАО "Дека" (брэнд "Никола"). По мнению производителей собственно кваса, многие игроки квасного сегмента не имеют бродильных мощностей и продают под видом кваса то, что им не является. "И все из-за того, что новый ГОСТ по квасу до сих пор не принят, а решение технического комитета Госстандарта РФ писать слово 'квас' на напитке, приготовленном путем брожения, носит рекомендательный характер. Штрафов нет, и недобросовестные производители ароматизированной газировки этим активно пользуются", — сетует господин Волков. В целом рынок кваса сегодня, так же как и сегмент холодного чая, переживает активный рост. С 2002 года квас по объемам продаж занимает среди напитков четвертое место, после сока, минеральной воды и лимонада. По данным компании ACNielsen, доля кваса в общем объеме продаж безалкогольных газированных напитков в Санкт-Петербурге за 2004 год составила 6,5% физического и 5,5% стоимостного объема продаж. Потребление кваса в городе составляет почти 10 литров на человека в год. Емкость петербургского рынка составляет около 35 млн литров в год, или около 50 млн рублей. По прогнозам ряда аналитиков, к июлю 2005 года в Петербурге будет выпито до 500 тыс. дал кваса и квасных напитков. Как и рынок холодного чая, рынок кваса характеризуется высокой сезонностью: продажи летом в 5─8 раз выше, чем во все остальные месяцы. Основной сезон продаж приходится на май─сентябрь. Последние четыре года ежегодный рост этого сегмента безалкогольных напитков составляет более 20─30%. Сейчас на петербургском рынке работает более 100 компаний, однако, по данным агентства "Бизнес-аналитика", ощутимую долю занимают только три из них: "Полюстрово", комбинат имени Степана Разина и "Виртек". По прогнозам участников рынка, в ближайшее время развитие получат несколько тенденций, существующих сегодня на рынке. Одна из них — это стабильный рост минимум на 30% в год. "Усталость от синтетики и псевдополезных 'энергетических' и 'тонизирующих' напитков ведет к тому, что люди возвращаются к старому доброму квасу", — прогнозируют в компании "Дека". В компании "Комбинат имени Степана Разина" также считают, что рынок кваса ждет бурное развитие. "Этот сегмент ожидает активная конкурентная борьба и укрепление позиций московских производителей, например 'Очаково', на петербургском рынке", — сообщили на комбинате. Кроме того, на "Степане Разине" отмечают, что уже в следующем году следует ждать всплеска рекламной активности таких игроков, как "Полюстрово". Второй перспективной тенденцией участники рынка считают развитие технологий приготовления кваса, которое приведет к появлению российских брэндов, на сегодняшнем рынке практически отсутствующих. "Сегодня натуральный квас имеет ограниченный срок годности, что значительно ограничивает возможности дистрибуции. Только в прошлом году нам удалось доработать технологию таким образом, чтобы увеличить срок хранения кваса 'Очаковский' до 60 суток. И теперь мы 'покрываем' всю европейскую часть России и Уральский федеральный округ", — поделился Вячеслав Меркулов, директор по продажам МПБК "Очаково".