Железный реванш

К середине лета цены на продукцию черной металлургии не только стабилизировались, но и начали снижаться. Изменением конъюнктуры не преминули воспользоваться крупные потребители. Так, ОАО "Российские железные дороги" в начале июля отпраздновало победу над металлургами, договорившись о снижении цен с Магнитогорским меткомбинатом и рядом других предприятий. Железнодорожники обещают, что это только начало — они планируют договориться о дисконте с многими поставщиками металлопродукции и сэкономить на них только в третьем квартале около 2 млрд руб.

Черные дни черных металлургов

Конец весны и начало лета в мировой черной металлургии прошли под печальным девизом снижения цен и объемов. Уже в первых числах мая британская MEPS International, одна из ведущих отраслевых аналитических компаний, констатировала, что цены на сталь в Европе будут "уверенно падать в течение следующих 12 месяцев на фоне поступления в регион все более дешевого импорта".

К этому моменту стоимость стали в Европе снизилась с начала года на 10% — до $535 за тонну с рекордных $592 за тонну, зафиксированных 31 декабря 2004 года. Для сохранения уровня цен в европейском регионе Arcelor уже был вынужден сократить общий объем производства стали в первом полугодии на 1,5 млн т. Если ситуация не изменится, в третьем квартале компания снизит производство еще на 450-600 тыс. т. Однако, по мнению аналитиков MEPS, падение цен неизбежно даже в том случае, если крупнейшие сталелитейные компании, среди которых Arcelor и Mitta Steel Co. NV, сократят объемы производства.

Прогнозы MEPS подтвердились. В середине июня Mittal Steel объявила, что в третьем квартале сократит производство стали на 1 млн т. Ее примеру последовал иранский сталеплавильный комбинат Isfahan. В конце июня о снижении цен заявила корейская Posco, пятый по величине производитель стали в мире. В первых числах июля о снижении цен на 7-8% из-за переполнения складских запасов объявили индийские SAIL, Tata Steel, Essar Steel и Ispat Industries.

Российский рынок не стал исключением из общемировой тенденции. По данным metaltorg.ru, к 8 июля после некоторой стабилизации цен на металлопродукцию отечественных меткомбинатов они вновь упали. Средние цены на металлопрокат в Центральном регионе достигли уровня марта-апреля 2004 года.

Стальной прокол

На изменение конъюнктуры рынка не замедлили отреагировать потребители металлопродукции. Так, ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 29 июня объявило, что ведет переговоры с металлургами об оперативном снижении цен.

Ежегодно ОАО РЖД закупает порядка 1,54-1,65 млн т металлопродукции, в том числе 650-700 тыс. т рельсового проката, 200 тыс. т железнодорожных скреплений, 300 тыс. т цельнокатаных колес, 300-350 тыс. т сортового металлопроката, 60-70 тыс. т листового металлопроката, 30 тыс. т трубного проката — в среднем на 40 млрд руб. Взаимоотношения железнодорожников с меткомбинатами в последние годы складываются непросто. ОАО РЖД верстает бюджет на основании официальных прогнозов МЭРТа по темпам инфляции, росту цен на металлы и энергоносители, на той же базе госорганы устанавливают лимиты роста тарифов компании. Но прогнозы регулярно не подтверждаются реальной ситуацией.

В прошлом году ОАО РЖД уже стало заложником такой нестыковки — в середине апреля компания объявила, что из-за внесения оперативных корректив в прогнозы МЭРТа по динамике индексов цен производителей ее бюджет недосчитается 20 млрд руб. Одновременно ОАО РЖД выступило против повышения цен металлургами, пригрозив им адресным повышением тарифов на перевозки. Тогда ситуацию удалось урегулировать — к лету меткомбинаты стабилизировали цены, и до конца года они фактически не росли.

В этом году ОАО РЖД наступило на те же грабли. С 1 февраля компания на 8,9% проиндексировала цены на закупаемую у металлургов продукцию в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития. Тем не менее уже в конце февраля ряд меткомбинатов заявили, что такой рост закупочных цен не покрывает их производственные издержки и потребовали повторной индексации. В результате в марте ОАО РЖД пришлось увеличить стоимость контрактов. В совокупности с опережающим прогнозы Минэкономразвития ростом цен на закупаемую железнодорожниками продукцию других отраслей в бюджете компании появились неучтенные расходы, которые по году должны были составить около 28 млрд руб.

Неудивительно, что ОАО РЖД ухватилось за падение рынка черных металлов как за спасительную соломинку. Первой жертвой кампании железнодорожников по снижению издержек стал Магнитогорский меткомбинат (ММК). В начале июля президент ОАО РЖД Владимир Якунин и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников при большом стечении журналистов торжественно подписали протокол о согласовании цен на металлургическую продукцию и объемы закупок на третий квартал текущего года.

Ценовой откат

Стороны договорились о снижении цен в среднем на 6,3%, по подсчетам ОАО РЖД — до уровня первого квартала. "Договоренность, достигнутая РЖД и ММК, является сигналом для рынка,— подчеркнул при подписании документа господин Якунин.— Металлургическим предприятиям пришло время задуматься о том, что металл производится не только в России — сегодня на рынок выходят зарубежные компании-производители. В частности, Китай, который предлагает свою продукцию по более низким ценам".

Господин Рашников, у которого явно не было повода радоваться соглашению с ОАО РЖД, не слишком уверенно, но все-таки предложил Владимиру Якунину пойти на встречные уступки. Например, обсудить возможность снижения тарифов на перевозку металла в сторону дальневосточных портов. Как пояснил Виктор Рашников, это позволило бы загрузить дальневосточные порты и снизить нагрузку на Новороссийский порт, который сейчас не справляется со своими объемами. Глава ОАО РЖД выразил готовность поддержать предложения металлургов о введении гибкой системы изменения тарифов на перевозку их продукции, однако подчеркнул, что ценовую политику компании регулирует государство.

В результате подписания протокола с ММК железнодорожники рассчитывают сэкономить в третьем квартале около 400 млн руб.— по сравнению с дырой в бюджете ОАО РЖД сумма выглядит весьма скромной. Однако руководство компании продолжает переговоры о снижении цен и с другими металлургами.

По словам вице-президента ОАО РЖД Алексея Мерсиянова, ООО "Евразхолдинг" уже согласилось снизить цены на калиброванный прокат и осевую вагонную заготовку на 4,6-6%. Кроме этого компания пообещала железнодорожникам сохранить на прежнем низком уровне цены на транспортный металлопрокат. Дело в том, что, по подсчетам экономистов ОАО РЖД, согласованный в 2004-2005 годах рост цен на рельсовый прокат и скрепления, производимые предприятиями "Евразхолдинга", примерно на 16% ниже роста цен на металлопрокат общего назначения, поставляемый холдингом другим крупным производителям.

С ООО "ОМК-Сталь" (сбытовая структура Объединенной металлургической компании, ОМК) достигнуты договоренности о снижении с 1 июля цен на цельнокатаные колеса на 2,85%. Отдельно подписан протокол о снижении цен на 4,5% с ОАО "Чусовской металлургический завод" (также входит в ОМК). На 2% пообещал снизить цены на вагонное литье чебоксарский "Промтрактор-Промлит".

Кроме того, по итогам проведения конкурсных процедур на закупку металлопродукции общего назначения (сортовой и листовой прокат, чугун) закупочные цены ОАО РЖД на нее с 1 июля 2005 года снижены в среднем на 7,56%.

"Переговоры по дальнейшему снижению цен продолжаются",— констатирует Алексей Мерсиянов. Теперь ОАО РЖД добивается скидок от "Северсталь-групп", "Мечела", Бежицкого сталелитейного завода (входит в "Трансмашхолдинг") и ряда других компаний, рассчитывая в целом сэкономить на приобретении металлопродукции в третьем квартале около 2 млрд руб. при общем объеме закупок на 10 млрд руб.

ММК получил скидку на железнодорожные перевозки