Вчера состоялось первое с 1912 года размещение муниципальных облигаций Казани. Как сообщил „Ъ“ руководитель ЗАО «Инвестиционная компания „ТатИнК“» (является одним из организаторов размещения займа — „Ъ“) Владимир Смирнов, выпуск облигаций на сумму один млрд руб. размещен в полном объеме на внебиржевом рынке в течение одного дня. Ранее глава администрации Казани Камиль Исхаков заявлял, что полученные средства пойдут на погашение кредита Росбанка, который в первых числах июля был предоставлен городу с целью «опережающего финансирования» ряда проектов, связанных с реконструкцией и ремонтом муниципальных объектов в рамках подготовки к празднованию 1000-летия столицы Татарстана.
Напомним, что вопрос о привлечении финансовых ресурсов поднимается администрацией Казани в течение двух последних лет в связи с осуществлением программы подготовки к празднованию тысячелетия Казани. Первоначально на все связанные с праздником проекты предполагалось выделить 53,7 млрд руб. по целевой федеральной программе, а также из республиканского и городского бюджетов. Однако из-за недостатка бюджетных средств список запланированных юбилейных мероприятий пришлось урезать почти на треть, а дефицит бюджета программы Казань решила восполнить за счет привлечения внебюджетных источников.
В начале прошлого года мэр Казани Камиль Исхаков подписал постановление о выпуске муниципального облигационного займа в объеме 1 млрд руб. Предполагалось, что регистрация и размещение займа под не более чем 12% годовых произойдет до конца 2004 года.
Предыдущий облигационный заем Казань размещала в 1912 году. Его объем составил 1,5 млн руб., что соответствовало 4 млн франков или 3,24 млн германских марок. Заем осуществлялся Казанской городской думой на основании утвержденного положения Совета министров Российской империи. Срок погашения займа истекал в 1961 году. Инвесторы Казани так и не дождались погашения этого займа.
Весной 2004 года состоялся открытый конкурс на исполнение работ по обслуживанию выпуска, размещения, обращения и погашения облигационного займа Казани, победителем которого стали Росбанк (Москва) и инвестиционная компания «ТатИнК» (Татарстан). В администрации города ожидали, что проблем с выпуском займа не возникнет, так как помощь в его организации пообещал лично министр финансов РФ Алексей Кудрин, курирующий финансовую часть проекта тысячелетия Казани. Однако неожиданно проект был отложен в связи с требованием Минфина РФ к заемщику пред-ставить устав Казани, который к тому моменту был одобрен депутатами горсовета только в первом чтении. Окончательно устав города был принят лишь в феврале 2005 года. После этого администрация Казани вновь представила на одобрение в Минфин РФ требуемый пакет документов, обновленный с учетом наступившего нового бюджетного года.
Инвестиционная компания «ТатИнК» создана в 1994 году как управляющая компания Национального инвестиционного фонда (НИФ) Республики Татарстан. В 1999 году произошло выделение из ЗАО «ИК „ТатИнК“» одноименной компании в форме ООО. Ее основным назначением являлось обслуживание предприятий, чьи акции находятся в портфеле фонда, в области консалтинга, финансового оздоровления, постановки товарных и финансовых потоков, повышения инвестиционной привлекательности и так далее. В 2000 году в связи с изменившимся законодательством РФ ООО «ИК „ТатИнК“» перестала управлять активами НИФ РТ. В целях оптимизации бизнес-процессов и их регулирования в 2002 году была создана Управляющая компания «ТатИнК». В 2003 году выделились ООО «ИФК „ТатИнК“», а также ООО «ТатИнК-кредит», занимающееся финансированием инвестиционных проектов.
21 июня 2005 года Минфин РФ произвел государственную регистрацию условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций Казани, утвержденных февральским постановлением главы администрации города. Согласно ему, срок обращения облигаций составляет 1 год. Номинал одной облигации выпуска — 1 тыс. руб. По облигациям предусмотрен фиксированный квартальный купонный доход по ставке 10,5% годовых. Организаторами и андеррайтерами выступили ОАО «Росбанк» и ЗАО «Инвестиционная компания „ТатИнК“», соандеррайтером — ОАО «Вэб-инвест Банк».
В связи с приближающейся датой начала праздничных мероприятий администрация Казани все больше испытывала дефицит средств на финансирование ремонта дорог и реконструкции основных городских объектов. Счет шел уже на дни, и поэтому городские чиновники обратились к Росбанку с просьбой предоставить срочный кредит под гарантию средств, которые будут выручены за облигации. 1 июля 2005 года Росбанк и администрация Казани подписали кредитный договор на сумму 1 млрд руб. Как заявил тогда мэр города Камиль Исхаков, кредит Росбанка привлечен с целью «опережающего финансирования» муниципальных объектов в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Казани.
Вчера состоялось внебиржевое размещение муниципальных облигаций Казани. Как заявил „Ъ“ руководитель ИК «Тат-ИнК» Владимир Смирнов, облигации были размещены в полном объеме в течение одного дня. Оба организатора займа (ОАО «Росбанк» и ИК «ТатИнК» — „Ъ“) выкупили по 50% облигаций. По словам господина Смирнова, его компания намерена продать эти облигации на Московской межбанковской валютной бирже.
По мнению опрошенных „Ъ“ финансовых экспертов, привлеченные Казанью средства были размещены на достаточно выгодных для города условиях. По их словам, администрация Казани выбрала удачный способ получения заемных средств.
АЙРАТ РУСТАМОВ
