В Тамани стало не до СУГ
Краснодарский терминал останавливает перевалку сжиженных газов
В России, которая с прошлого года из-за санкций страдала от профицита сжиженных углеводородных газов (СУГ), закрылся один из экспортных маршрутов по перевалке этого продукта в порту Тамань. Помимо российской нефтегазохимической продукции там отгружался СУГ из Казахстана. Но страна и до этого постепенно снижала объемы экспорта, чтобы удовлетворить внутреннее потребление. На российский рынок, где только недавно начали восстанавливаться цены на сжиженные газы, эксперты также не ожидают существенного влияния.
Фото: Михаил Дышлюк / ТАСС
Фото: Михаил Дышлюк / ТАСС
С начала июня экспортный терминал Таманского перегрузочного комплекса (ТПК) на Черном море прекращает отгрузку сжиженного углеводородного газа на танкеры из-за угрозы атак на инфраструктуру. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники и подтвердили собеседники “Ъ” на рынке. Это связано с высокой взрывоопасностью сжиженных газов. С учетом атак дронов на расположенные рядом Ильинский НПЗ (владелец — Юрий Шамара) и Афипский НПЗ (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, мощность — 6 млн тонн в год), где произошли пожары, терминал будет законсервирован минимум до конца лета.
Новые маршруты
Но, скорее всего, приостановка перевалки будет куда более долгосрочной, так что участники рынка ищут альтернативные маршруты поставок СУГ.
С железной дороги через таманский терминал за первые пять месяцев 2023 года было перевалено около 192 тыс. тонн сжиженных газов, из которых на Россию пришлось около 115 тыс. тонн, остальные объемы экспортировались из Казахстана. В 2022-м показатели экспорта были на уровне 328 тыс. тонн (из них Россия — 119 тыс. тонн, Казахстан — 209 тыс. тонн). В целом ежегодно на Тамань приходится около 8% российского экспорта СУГ и 20% — казахстанского.
После закрытия краснодарского экспортного коридора, по мнению участников рынка, Астана может перенаправить свои объемы сжиженных газов в Китай, Центральную Азию и на внутренний рынок. Наращивать поставки в Китай и внутри страны, скорее всего, будут и российские поставщики, помимо этого могут увеличиться отгрузки в Польшу. Страна традиционно является крупнейшим экспортным рынком для российских СУГ: туда направляется около трети всех зарубежных поставок. По данным «Петромаркета», несмотря на политическую ситуацию и санкции, Россия в 2022 году поставила в Польшу 1,2 млн тонн сжиженных газов (рост на 23,7%). Такая динамика связана с тем, что туда частично были перенаправлены объемы, которые ранее поставлялись на Украину и в Белоруссию. В первом квартале Польша импортировала около 350 тыс. тонн СУГ из РФ.
Невыгодное направление
Небольшие отгрузки через терминал в Тамани в последнее время связаны в том числе с экономикой экспорта, которая ухудшилась вслед за снижением международных котировок на СУГ. В целом порт не был ключевым для российских экспортеров, а экономическая эффективность поставок через него различными компаниями оценивалась неоднозначно, отмечает Дмитрий Семягин из Rupec. Например, поставки в Турцию через Усть-Лугу в разные периоды оказывались чуть ли не эффективнее, чем через Тамань. «Плюс вопросы к безопасности прохождения судов и проблема самого наличия этих судов заставляли экспортеров рассматривать этот порт скорее как очередной альтернативный канал, но не более»,— говорит эксперт. По его мнению, перераспределение поставок СУГ в объеме 100 тыс. тонн в год не станет серьезной проблемой для российских компаний. Например, поставки в Китай в прошлом году выросли с 62 тыс. до 147 тыс. тонн и продолжают расти, напоминает он.
К тому же Россия и Казахстан уже в ближайшее время могли бы сами сократить экспорт через Тамань, чтобы развернуть потоки на свои внутренние рынки на фоне активного сезонного роста спроса на сжиженные газы в качестве моторного и печного топлива.
Более того, по оценке агентства «Argus Транспорт Каспия», Казахстан в 2023 году, несмотря на сохранение производства на уровне около 2,9 млн тонн СУГ в год, может не только сократить экспорт этого продукта, но и начать его импорт из России. В прошлом году поставки из страны уже снижались на 33,2% относительно 2021-го, до 1,1 млн тонн, на фоне сокращения производства и роста спроса. Сейчас потребление в Казахстане растет с учетом запуска новых нефтехимических проектов СУГ и все более активного использования в качестве автомобильного топлива из-за дефицита бензинов. В первые четыре месяца года экспорт сжиженного газа из республики через порты Черного и Азовского морей снизился на 18,2%, менее чем до 500 тыс. тонн на фоне осложнения судоходства.
Цены пошли вверх
По мнению экспертов, даже небольшое наращивание экспорта в перспективе поможет установить баланс на внутрироссийском рынке и поддержит цены, которые с момента начала спецоперации и введения санкций против РФ упали до минимальных исторических значений. Восстанавливаться они начали только весной, а к середине мая котировки на бирже СПбМТСБ выросли в 4,5 раза относительно начала года, до 25 тыс. руб. за тонну. Основной причиной такой динамики стал не только сезонный всплеск спроса, но и уход на плановый ремонт сразу нескольких нефте- и газоперерабатывающих заводов. Так, в мае профилактические работы проводились на Астраханском ГПЗ «Газпрома», одной из газофракционирующих установок завода «Запсибнефтехим» СИБУРа, а также Хабаровском НПЗ «Роснефти». В июне ремонты продолжатся на Киришском НПЗ «Сургутнефтегаза» и структуре СИБУРа «Няганьгазпереработка».
Кроме того, снижению перевозок СУГ в России способствуют нехватка вагонов и локомотивов из-за высокой загрузки РЖД, а также длительное согласование железнодорожных планов, отмечают эксперты Argus.
Все эти факторы поддерживают стоимость СУГ на уровнях выше 20 тыс. руб. за тонну. На фоне такой динамики в конце мая Министерство энергетики РФ уже рекомендовало компаниям—производителям сжиженного газа увеличить объемы продаж продукта на бирже (для доминирующих компаний обязательный минимальный объем торговли там составляет 7,5% от объемов производства). С учетом сложившейся конъюнктуры закрытие терминала в Тамани может даже помочь стабилизации ситуации за счет поступления на внутренний рынок дополнительных объемов.