Посторонние на связи

Телекоммуникационный аутсорсинг — одно из самых прибыльных и быстрорастущих направлений IT-отрасли. В 2004 году поставщики телеком-услуг во всем мире заработали на аутсорсинге больше $57 млрд и, по оценкам экспертов, в ближайшие годы их выручка будет расти. Интерес операторов связи и других компаний к аутсорсингу понятен — привлекая к эксплуатации инфраструктуры связи сторонние компании, они сокращают IT-бюджет в 10-50 раз. Но несмотря на это, в России телеком-аутсорсинг приживается с трудом — российские компании боятся подпускать к своим информационным ресурсам посторонних.

Миллиарды на сторону

Телекоммуникационный аутсорсинг — частичная передача строительства и эксплуатации корпоративных систем связи сторонним компаниям. Во всем мире такая практика стала привычной как для операторов связи, так и для крупных предприятий, располагающих крупными корпоративными сетями. Системные интеграторы и поставщики оборудования предлагают таким компаниям множество услуг. Их деятельность не ограничивается строительством сетей, как это было в конце 90-х,— теперь заказчикам предлагается управление готовыми информационными системами (наполнение их информацией, ликвидация сбоев, установка новых компьютеров, серверов, телефонных линий и т. п.). Используя такие аусорсинговые схемы, компания со временем может вообще отказаться от собственных телефонистов и IT-менеджеров.

"Преимущества такого подхода очевидны. Как показывает зарубежный опыт, компания может, используя аутсорсинг, сократить свой телекоммуникационный и IT-бюджет в два-три раза,— говорит глава компании Sputnik Labs Кирилл Булгаков.— Кроме того, таким образом снижаются риски, которые возможны при использовании собственного 'высокотехнологичного' персонала. В случае если инфраструктура будет работать некорректно или ее эксплуатация потребует неоправданных затрат, взыскать за это что-либо с собственных специалистов будет непросто. Компании-аутсорсеры в этом плане несут большую ответственность".

На Западе телекоммуникационные компании и другие структуры, бизнес которых имеет отношение к услугам связи, уже оценили перспективы аутсорсинга. Телеком-аутсорсинг — один из наиболее быстро растущих сегментов мирового высокотехнологичного рынка. По оценкам компании J`Son & Partnes, в 2004 году объем мирового рынка телекоммуникационного аутсорсинга составил $57,5 млрд. Причем около 15% объема этого рынка составили сделки по внешнему обслуживанию компаний и обеспечению бизнес-процессов, не связанных напрямую с технической частью. Аналитики говорят, что по темпам роста телеком-аутсорсинг опережает почти все остальные IT-услуги, составляя 25% в год. Для сравнения: в 2004 году темпы роста рынка других высокотехнологичных услуг в западноевропейских странах, таких как Великобритания, Германия, Швеция, Италия, не превысили 5-6%, в Восточной Европе — 10-12%. "Такая динамика (рынка телекоммуникационного аутсорсинга.— Ъ) вряд ли изменится в ближайшее время в сторону уменьшения,— говорит аналитик J`Son & Partners Сергей Горбунцов.— Благодаря активному развитию виртуальных операторов в мире растет и спрос с их стороны на услуги аутсорсинга".

Сейчас мировой рынок телеком-аутсорсинга делят между собой мировые гиганты IT-индустрии, такие, к примеру, как американские и европейские производители компьютеров и телекоммуникационного оборудования Hewlett-Packard, IBM, Alcatel, Ericsson. Бюджет аутсорсинговых проектов, которые они осуществляют, измеряется сотнями миллионов долларов. Например, в 2004 году одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Индии, Sunil Bharti Mittal (SBM), подписала с IBM контракт на $750 млн на обслуживание IT-инфраструктуры. Индийский оператор также подписал контракт на обслуживание сотовой сети с Nokia ($275 млн) и с Siemens ($50 млн). Аналогичный контракт у SBM существует и со шведской компанией Ericsson.

Масштабные аутсорсинговые проекты интересуют не только операторов связи. Например, в прошлом году американская компания Affiliated Computer Services выиграла тендер на обслуживание 5 тыс. расположенных в Великобритании и США серверов GlaxoSmithKline, второго по величине в мире производителя фармпродуктов. Сумма сделки — $100,5 млн.

Чужие телефонисты

В России операторы связи и крупные компании, обладающие развитой телекоммуникационной инфраструктурой, уже оценили перспективы аутсорсинга. По оценкам J`Son & Partners, в России предприятия ежегодно тратят на услуги, связанные с телеком-аутсорсингом, $360-400 млн. Операторы, пользующихся аутсорсингом, в среднем тратят на услуги сторонних компаний 5% доходов.

"Все крупные операторы, в особенности крупнейшие компании сотовой связи — МТС, 'Вымпелком' и 'МегаФон', активно используют аутсорсинг в своих целях. Стоит отметить, что преимущественно это центральные офисы,— отмечает Сергей Горбунцов из J`Son & Partners.— В региональных офисах такая практика пока не развита". По оценкам господина Горбунцова, среди наиболее востребованных услуг — обслуживание технической базы и специализированного софта операторов.

К помощи сторонних компаний часто прибегают и при обслуживании IT-инфраструктуры. Наконец, российскими операторами востребованы услуги по аутсорсингу маркетинговых функций — к ним относится, например, разработка рекламных кампаний, привлечение к созданию имиджа операторов PR-агентств и т. п.

Используя аутсорсинговые схемы, российские операторы привлекают к своей деятельности множество поставщиков услуг. "В каждом конкретном проекте мы оцениваем эффективность и целесообразность привлечения внешних ресурсов,— говорит пресс-секретарь оператора сотовой связи 'Вымпелком' Юлия Остроухова.— Если это глобальные проекты, то существует большая вероятность того, что услуги по внедрению и частично сопровождению будут отданы на аутсорсинг. Поставщик, у которого покупается решение, скорее всего, будет его и внедрять и выполнять работы по сопровождению". Один из таких проектов — установка финансовой системы от компании Oracle, которая началась во всех филиалах "Вымпелкома" в 2004 году. Стоимость проекта не называется, однако известно, что Oracle не просто внедрит эту систему, но и возьмет на себя ее техническое обслуживание.

На российском телекоммуникационном рынке встречаются и нетипичные аутсорсинговые отношения. Пример — сотовый бизнес компании "Корбина Телеком". В 2003 году оператор выкупил у ОАО "Вымпелком" за $20 млн технологический ресурс устаревшей сотовой сети стандарта D-AMPS (в 2004 году "Корбина" провела аналогичную сделку со шведским оператором Tele2, работающим на российском рынке). Сейчас "Корбина" обслуживает около 70 тыс. абонентов — каждый приносит оператору порядка $60 в месяц.

В этой ситуации "Вымпелком" выступает поставщиком услуг для "Корбины" — ее сеть находится на балансе "Вымпелкома" и Tele2, ее техническим обслуживанием занимаются их специалисты. С другой стороны, "Корбину" можно рассматривать как поставщика услуг "Вымпелкому" — оператор занимается продажей услуг чужой сотовой сети, маркетингом и рекламой услуг (подробнее об этом — в интервью вице-президента "Корбина Телеком" Александра Малиса).

Впрочем, по мнению некоторых участников рынка, телекоммуникационный аутсорсинг в ближайшей перспективе вряд ли будет играть такую роль в деятельности российских компаний, какую он играет в обслуживании IT-инфраструктуры зарубежных предприятий. Главная причина этого — недоверчивое отношение корпоративных клиентов к сторонним исполнителям. Неофициально представители телекоммуникационных компаний и IT-менеджеры других предприятий говорят, что боятся утечки конфиденциальной информации из систем хранения данных. Личные данные персонала предприятия, информация о ее бухгалтерии, продажах, отношении с партнерами представляют огромный интерес для конкурентов, и участники рынка принципиально не хотят допускать к ней сторонних специалистов.

"Это обстоятельство серьезно сдерживает развитие телекоммуникационного аутсорсинга в России,— отмечает Кирилл Булгаков из Sputnik Labs.— Поэтому говорить о каких-то масштабных аутсорсинговых проектах на российском телекоммуникационном рынке пока преждевременно". Кроме того, по мнению господина Булгакова, потенциальные потребители аутсорсинговых услуг в России зачастую сомневаются не только в честности, но и в компетентности компаний, которым гипотетически могли бы доверить эксплуатацию своих телекоммуникационных ресурсов: "В России пока мало компаний, которые в плане аутсорсинга зарекомендовали бы себя как безупречные исполнители. Поэтому российские компании чаще прибегают к услугам западных поставщиков оборудования и производителей софта — им клиенты доверяют больше, нежели, к примеру, российским системным интеграторам".

Софт для телефонистов

По мнению участников рынка, как российский, так и мировой рынок телекоммуникационного аутсорсинга будет разогревать внедрение новых видов бизнес-софта. В первую очередь речь идет о ERP-системах. Enterprise Resource Planning — уникальная разновидность бизнес-софта. Эти системы анализируют бухгалтерию предприятия, учитывают финансовые и материальные ресурсы компании и позволяют точно рассчитать себестоимость и конечную стоимость продукции. В США и Западной Европе ERP-системы уже много лет пользуются огромной популярностью и считаются одним из хитов продаж мирового софтверного рынка. По данным IDC, в 2004 году объем продаж ERP-систем составил $26,7 млрд, при том что объем всего мирового софтверного рынка достигал $193 млрд.

Интерес компаний к ERP-системам понятен. Сейчас минимальная стоимость внедрения такой системы составляет около $50 млн — позволить ее себе может, к примеру, большинство крупных российских ритейлеров, обороты которых измеряются сотнями миллионов долларов в год. При этом экономический эффект от внедрения ERP налицо. По оценкам участников рынка, такая система сократит расходы на оплату услуг персонала примерно на 10%. Еще на 10-20% снижаются издержки, вызванные принятием необоснованных менеджерских решений, в частности необоснованным ценообразованием.

Крупные корпорации устанавливают ERP-системы, рассчитанные на множество рабочих мест, охватывающие сотни филиалов. При этом их инвестиции в IT- и телекоммуникационную инфраструктуру (без надежных систем связи ERP-системы малоэффективны или вообще бесполезны) составляют десятки миллионов долларов. В такой ситуации привлечение сторонних исполнителей неизбежно — корпоративные телефонисты и системные администраторы даже очень крупных компаний не в состоянии самостоятельно осилить такой объем работ.

"ERP предъявляет повышенные требования к сетям и системам связи предприятий, особенно крупных компаний, филиалы которых географически распределены,— говорит вице-президент системного интегратора 'Квазар-Микро' Сергей Сопельников.— Пока таких систем нет, и сотрудники просто звонят по телефонам, отправляют факсы, пользуются интернетом. Особой потребности в сторонних исполнителях нет. Внедрение же ERP является одним из катализаторов телекоммуникационного аутсорсинга — в такой ситуации компаниям целесообразнее передавать строительство и эксплуатацию сетей связи сторонним компаниям, чем раздувать собственные IT-отделы".

Участники рынка прямо говорят: внедрение ERP-системы в России в ближайшие несколько лет будет одним из главных факторов, стимулирующих развитие телекоммуникационного аутсорсинга. Сейчас Россия по темпам роста продаж ERP-систем обгоняет весь остальной мир. В 2004 году российские предприятия потратили $194 млн — годовой рост рынка составил 52,8%. По оценкам компании IDC, до 2009 года продажи ERP-систем в России будут расти в среднем на 29% в год.

"Массовое внедрение ERP-систем, CRM и других современных типов ПО для бизнеса неизбежно повлечет за собой рост рынка телекоммуникационного аутсорсинга,— говорит вице-президент компании 'Корбина Телеком' Дмитрий Малов.— Конечно, сейчас руководство многих предприятий настороженно относится к сторонним исполнителям и зачастую не желает допускать их к собственной бухгалтерии. Но другого пути у них нет — развитие бизнеса российских предприятий, их выход на западный фондовый рынок, привлечение инвестиций требует увеличения прозрачности их бизнеса. Без использования аутсорсинговых схем радикальная модернизация их инфокоммуникационной инфраструктуры вряд ли возможна".

"Аутсорсинг позволяет сэкономить половину телекоммуникационного бюджета"

BUSINESS GUIDE: На сегодняшний день "Корбина" занимается аутсорсингом услуг для операторов сотовой связи "Вымпелком" и Tele2. Насколько выгоден этот бизнес, как построено разделение труда между вами и компаниями мобильной связи?

АЛЕКСАНДР МАЛИС: Ну, об аутсорсинговой схеме в чистом виде в нашем случае я бы говорить не стал. Дело в том, что услуги сотовой связи мы предоставляем под собственной торговой маркой. Мы выкупили технический ресурс устаревшей сети "Вымпелкома" стандарта D-AMPS в 2003 году, а в прошлом реализовали ту же самую схему с сетями D-AMPS Tele2 в Ростове-на-Дону и Кемерове. Так же мы начнем работу с Tele2. Но в отличие от классического аутсорсинга, здесь имеет место обоюдное оказание услуг. Сети сотовой связи находятся на балансе у операторов: они ведут техническое обслуживание базовых станций, коммутаторов, взаимоотношения с регулирующими органами в сфере связи. Мы, со своей стороны, полностью взяли на себя техническое обеспечение передачи трафика по сетям общего пользования, обслуживание абонентов, расчеты с ними. При этом мы получаем большую часть выручки от оказания услуг. К примеру, в ситуации с "Вымпелкомом" 85% доходов получаем мы, 15% — "Вымпелком".

BG: Каковы основные сложности при оказании услуг сотовой связи по аутсорсинговой схеме?

А. М.: Сложности лежат в законодательной сфере. Дело в том, что законодательство в области связи никак не регламентирует оказание услуг, которые предоставляем мы,— там нет понятия "виртуального оператора сотовой связи". Поэтому приходится создавать подобные схемы на основании гражданско-правовых актов. Это значит, что началу оказания услуг предшествует заключение целой серии соглашений с операторами — таким образом мы стараемся обезопасить свой бизнес от претензий надзорных органов. С "Вымпелкомом", к примеру, нам пришлось заключить пять соглашений, чтобы начать продавать услуги его сети.

BG: Аутсорсинг каких телекоммуникационных услуг чаще всего заказывают клиенты? Какие сервисы, предоставляемые по аутсорсинговым схемам, на ваш взгляд, будут пользоваться спросом в будущем?

А. М.: Сейчас клиенты в основном стремятся передавать на аутсорсинг объединение локальных сетей разбросанных по регионам филиалов предприятий в единую сеть. Это сложная работа, корпоративным сисадминам и телефонистам ее доверять опасно. Если такие сети неправильно сконфигурировать, телекоммуникационные расходы компании могут возрасти в десять раз. Также востребован аутсорсинг объединения локальных вычислительных сетей и обслуживания телефонных сетей крупных предприятий. В общей сложности аутсорсинг использует сейчас 5-10% наших клиентов. Однако в будущем их число будет только расти. Сейчас на Западе от корпоративных телефонистов и системных администраторов отказывается все больше компаний — они предпочитают целиком поручать обслуживание своих систем связи профессионалам. Россия активно перенимает западные телекоммуникационные тенденции, и через несколько лет такая практика, скорее всего, начнет распространяться и в России.

BG: К кому сейчас заказчики охотнее обращаются за телекоммуникационным аутсорсингом — к западным производителям оборудования или к российским операторам связи и системным интеграторам?

А. М.: Как правило, абоненты обращаются к крупным операторам и системным интеграторам. Главное, чтобы у компании был известный брэнд, репутация. Допуск к внутренним ресурсам предприятия связан с рисками, и в случае возникновения проблем крупную компанию легче привлечь к ответу. С другой стороны, крупные участники телекоммуникационного рынка имеют большой опыт "беспроблемной" работы, хорошую репутацию. Поэтому таким операторам, как, например, "Голден Телеком", "Комстар — Объединенные телесистемы", "Корбина Телеком", заказчики охотно отдают различные сервисы на аутсорсинг.

BG: Насколько, на ваш взгляд, эффективен телекоммуникационный аутсорсинг в российских условиях?

А. М.: Большинство компаний, отдающих обслуживание части телекоммуникационных ресурсов на аутсорсинг, снижает расходы на связь на 10-30%. Но если речь идет о сложных, специфичных сетях и системах связи, экономия телекоммуникационного бюджета может составить до 50%. Кроме того, выгода тут не только финансовая. Используя аутсорсинговые схемы, клиент может сократить время строительства телекоммуникационной инфраструктуры, а также застраховать себя от убытков при создании и эксплуатации информационных систем, связанных с непрофессионализмом "внутренних" исполнителей.

"Сервис более выгоден, чем поставка оборудования"

АНТОН СУШКЕВИЧ: Наши клиенты достаточно часто отдают нам на аутсорсинг техобслуживание телекоммуникационного оборудования и администрирование их сетей. Кроме того, мы предоставляем заказчикам в аренду свои серверы и ресурсы хранения данных, обслуживаем их системы хранения. Сейчас телекоммуникационные сети усложняются, их размеры увеличиваются, в них используется оборудование от разных производителей и разнородный софт, появляются новые услуги. Сегодня для обеспечения управления такими сетями многие операторы начинают внедрять специализированный и сложный софт. Поскольку специалистов по этим системам немного, часть функций по налаживанию автоматизированного управления телекоммуникационными сетями логичнее отдавать на аутсорсинг.

А. С.: В первую очередь это крупные предприятия, имеющие масштабные распределенные сети, госструктуры, а также представительства иностранных компаний. Они привыкли к подобным услугам в своих странах и прибегают к услугам внешних исполнителей, следуя внутренним корпоративным IT-стандартам.

BG: Возможен ли в России в ближайшее время полный отказ от корпоративных системных администраторов и телефонистов?

А. С.: В ближайшее время — нет. Да и в будущем при расширении использования IT- и телекоммуникационного аутсорсинга без специалистов "внутри", способных быстро реагировать на проблемы, в первую очередь мелкие, не обойтись.

А. С.: Можно отметить, что для системных интеграторов аутсорсинг выгоден с двух точек зрения. Во-первых, он способствует более плотному взаимодействию с заказчиком и, следовательно, позволяет подробнее узнать его проблемы, обеспечить их решение и закрепить отношения с клиентом. Во-вторых, аутсорсинг, как любой сервис, более прибылен, чем, скажем, поставка оборудования.

Я полагаю, что в России в ближайшее время стоит ожидать заметного роста аутсорсинга IT- и телекоммуникационных услуг. Я считаю, что более или менее устойчивый интерес к таким услугам появится через четыре-пять лет. По моему мнению, активнее всего аутсорсинг будут развивать телекоммуникационные компании и госструктуры. При этом больше всего сервис сторонних компаний будет востребован для поддержки бизнес-приложений и ERP-систем, предназначенных для автоматизации планирования бизнес-процессов. В меньшей степени это коснется сетевой инфраструктуры и систем управления сетями.

BG:В чем заключается специфика телекоммуникационного аутсорсинга в России? Каковы основные сложности в продвижении таких услуг?

А. С.: Основная проблема аутсорсинга IT- и телекоммуникационных услуг в России — это привычка потенциальных заказчиков выполнять те или иные функции самостоятельно, вне зависимости от экономической эффективности такой работы. Это обусловлено недоверием к сторонним исполнителям, к качеству оказания ими услуг и надежности их сервиса. Заметно сильное нежелание потенциальных заказчиков допускать сторонних людей в свою информационную или телекоммуникационную систему — это связанно с боязнью утечки конфиденциальной информации.

Крупнейшие аутсорсинговые проекты 2005 года в сфере IT и телекоммуникаций