Вчера ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» в третий раз выставила свои долги для продажи на ФБ ММВБ. По открытой подписке были реализованы облигации на 3,25 млрд руб. Спрос на них составил около 6 млрд руб. Половина полученных средств пойдут на развитие производства, другая же — на рефинансирование старых долгов.
Вчера ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» решила в третий раз продать свои долги на рынке, начав размещение на ФБ ММВБ по открытой подписке облигаций на 3,25 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска составляет — 3,25 млн, номинальная стоимость каждой облигации — 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По данным облигациям предусмотрена выплата десяти полугодовых купонов. Ставки остальных купонов равны ставке 1-го купона. Оферты по выпуску не предусмотрено. Вырученные от облигаций средства пойдут как на развитие и модернизацию производства, так и на рефинансирование предыдущих долгов, оставшихся от размещения на рынке предыдущих облигаций. По словам руководителя департамента по работе с инвесторами ОАО НПК «Иркут» Алексея Чернушкина, 50% средств полученных от размещения пойдут на рефинансирование старых долгов по той причине, что эти долги достаточно весомые. «Мы активно занимали в этом и прошлом году, теперь вот приходится расплачиваться через размещение облигаций», — рассказал господин Чернушкин. Организатор выпуска — МДМ-банк — прогнозирует доходность новых облигаций «Иркута» при размещении в диапазоне 9,0-9,5% годовых к погашению, причем «ближе к нижней границе», — говорится в сообщении МДМ-банка.
Эксперты считают, что облигации «Иркута» будут пользоваться на ММВБ огромной популярностью. Так, аналитик БКС Татьяна Бобровская уверена в том, что ценные бумаги «Иркута» на бирже «оторвут вместе с руками». «По нашим прогнозам, бумаги «Иркута» ждет высокий спрос, наравне с бумагами «Сибирьтелекома», их будут покупать в первую очередь», — рассуждает аналитик. Между тем, по прогнозам БКС, доходность облигаций «Иркута» будет чуть ниже заявленных МДМ-банком — вместо 9% она составит 8% годовых. При этом она отметила, что эти ценные бумаги слабы для первого эшелона, но «прекрасно будут смотреться во втором».
Вчера поздно вечером по иркутскому времени прогнозы аналитиков оправдались — НПК «Иркут» полностью разместила в ходе аукциона облигации, ставка купона — 8,74% годовых, спрос составил около 6 млрд руб.
КОНСТАНТИН ПАРФЕНЕНОК