В августе на кредитном рынке московского региона впервые за последние полгода наблюдатели зафиксировали некоторое уменьшение стоимости кредитов коммерческих банков. Средняя процентная ставка здесь снизилась по сравнению с июлем на 0,2% и составила 17,2%. Уменьшилось и количество "дорогих" кредитов — с 57% до 33% от общего числа заключенных договоров.
Определяющим фактором снижения общего уровня процентных ставок стало введение Госбанком СССР и Центральным банком России ограничений на выдачу наличных сумм. По мнению экспертов "Ъ", введенные ограничения не только повлияют на снижение стоимости кредитов, но и будут способствовать сокращению количества краткосрочных кредитов.
Ставки по депозитам в московских коммерческих банках в августе практически не изменились: средняя ставка по-прежнему составляет 10,4%.
В августе все без исключения банки продемонстрировали способность вести независимую финансовую политику. Это подтвердилось всеобщим невыполнением установленного Госбанком СССР 3-процентного норматива банковской маржи (разницы между кредитной и депозитной ставкой).
Наличные кредиты: держите карман шире В августе впервые за последние полгода наблюдатели зафиксировали незначительное уменьшение стоимости кредитов коммерческих банков в Московском регионе. Здесь процентная ставка снизилась по сравнению с июлем на 0,2% и составила в среднем 17,2%. При этом количество "дорогих" кредитов упало с 57% до 33% от общего числа заключенных договоров.
По мнению экспертов, одной из причин возникновения столь беспрецедентной в условиях растущей инфляции ситуации стало введение Центральным банком России ограничений на выдачу коммерческими банками наличных денег предприятиям.
Весьма прибыльная для банков выдача кредитов наличными попала 15 июля в категорию запрещенных операций и осложнилась контролем за остатками операционных касс со стороны Банка России. Обнаружение нарушений грозит банку штрафом в размере 1% от уставного фонда. Эксперты полагают, что число самых дорогих кредитов сократилось в августе именно за счет недозаключенных договоров с выдачей кредита наличными.
Есть еще одно обстоятельство, которое повлияло на снижение цены кредита.
Возросшая в последнее время стоимость строительно-монтажных работ и стройматериалов (за полгода соответственно в 3 и 2,5 раза) сделала невыгодными вложения в эту отрасль. В результате с начала года было заморожено строительство 32 тыс. производственных объектов, что "сбило" спрос прежде всего на специальные кредиты Промстройбанка, а также отраслевых коммерческих банков (Мосстройбанка, Востокстройбанка). В итоге в этих банках в августе было зафиксировано снижение средней кредитной ставки на 1--1,5%.
Снизилась стоимость кредита и в коммерческом Центросоюзбанке, основными клиентами которого являются предприятия потребкооперации. Здесь ситуация обратная: повышение в июле этого года стоимости работ по производству и переработке продукции пищевой промышленности в России обусловило приток дополнительных средств в отрасль. В результате уменьшился спрос на кредиты коммерческих банков, и как следствие, незначительно снизилась их цена.
Эксперты отмечают, что в создавшейся ситуации отраслевые банки постараются увеличить число дорогих кредитов "на сторону", поэтому снижение средних ставок в этих банках можно считать явлением временным, связанным с необходимостью поиска новой клиентуры среди коммерческих структур. По мнению наблюдателей, уже в сентябре рост средней цены кредита как в отраслевых, так и в неотраслевых банках возобновится. Причем на этой стадии подорожание кредитов станет весьма ощутимым — начнет сказываться августовское подорожание централизованных кредитных ресурсов союзного Госбанка и Российского ЦБ соответственно с 8 до 12% и с 8 до 15%. Исследовательская группа "Ъ" предполагает, что в сентябре этого года средняя ставка по кредитам коммерческих банков составит порядка 17,5%.
Сколько стоили кредиты в августе (московский регион)
________________________________________________________
Банки Ставки Ставки
____________________августа_________________июля________
Технобанк 22,0 23,1
Конверсбанк 12,0 (13,8) 12,5 (15,3)*
Химбанк 17,0 11,0
Аэрофлотбанк 20,7 20,5
Темпбанк 20,0 (22,5) 19 (21)
Золотобанк 14,0 14,3
Межкомбанк 21,0 20,7
Фононбанк 21,0 20,0
Востокстройбанк 17,3 18,21
Финистбанк 19,9 20,7
Мосстройбанк 10,0 11
Нефтегазстройбанк 14,8 16,2
Центросоюзбанк 14,4 16,7
Орбита 11,0 (18,0) 12,3 (18,6)
Кредит-Москва 17,5 17,5
Профбанк 17,5 16
Газпромбанк 19,9 15,7
Коммерческий банк
МАИБ 19,0 20,5
Коммерческий банк
"Бизнес" 12 11,3
Часпромбанк 21,5 19,1
Морбанк 15,0 **
Машбанк 15,5 12,2 (17)
НГСбанк 14,8 **
Оптимумбанк 19,5 **
* — в скобках дан процент по кредиту для предприятий альтернативной
экономики.
** — ставки фиксируются с августа.
P>
Коммерческие банки верят клиентам не дольше полугода В августе количество договоров, заключенных на срок менее года, выросло по сравнению с июлем еще на 4% и составило 65% от общего числа заключенных кредитных соглашений. Три четверти всех находящихся в банковском обороте денег было выдано на этот срок (в июле их было 68%). Самым популярным оставались кредиты на 3--6 месяцев (более половины оборота). По мнению наблюдателей, основная часть таких кредитов была предназначена для предприятий альтернативной экономики, занимающихся посреднической деятельностью.
Эксперты считают, что общая нестабильность политической и экономической ситуации будет влиять на дальнейшее сокращение сроков кредитования. Однако уменьшение числа наличных кредитов, которые, как правило, выдавались на срок от 1 до 3 месяцев, предполагает некоторый рост доли долгосрочных "безналичных" ссуд. В результате в сентябре можно ожидать некоторой стабилизации ситуации: самыми распространенными по-прежнему будут кредиты на срок менее полугода, число долгосрочных кредитов (на срок больше года) будет составлять порядка 5--7%.
На какой срок выдавались кредиты в июле и августе
-------------------------------------------------------
Средний срок Число заключенных Сумма выданных
выдачи на этот срок дого- на этот срок
кредита воров кредитов
(мес.) (%) (%)
--------------------------------------------------------
июль август июль август
--------------------------------------------------------
"Краткосрочные"
1--3 26 28 20 22
3--6 35 37 48 53
"Среднесрочные"
6--12 32 27 28 20
"Долгосрочные"
более 12 7 8 4 5
P>
Новые забавы для вкладчиков: сертификаты и лотерея В августе процентная ставка по депозитам в коммерческих банках Московского региона не изменилась и осталась на уровне 10,4%. Срок заключения депозитных договоров, как правило, не превышает полугода: нестабильность обстановки сдерживает вкладчиков. В сложившихся условиях банкам приходится проявлять изобретательность. Довольно интересный способ привлечь деньги на депозит применил в августе коммерческий банк "Тюмень": среди вкладчиков банка была организована кредитная лотерея, единственный победитель которой стал обладателем двухпроцентного кредита в размере 1 млн рублей сроком на полгода.
Как и ожидалось, дефицит денежных средств заставил банки более активно заняться эмиссией депозитных и сберегательных сертификатов. Объявило о начале распространения 50-миллионной партии сберегательных сертификатов межбанковское объединение "Менатеп". Годовые проценты по сертификатам несколько выше средних по депозитам в коммерческих банках — 12--13,5% годовых. В целом эксперты отмечают, что ставки по сертификатам в августе выросли на 3--4 пункта и в отдельных случаях составили 15--17% годовых. Для клиентов вложение средств в банковские сертификаты выглядит более привлекательным, чем помещение их на обычный депозит: сертификаты могут обращаться на рынке ценных бумаг и, как правило, используются в качестве платежного и залогового средства в банках, их выпустивших. Они могут использоваться для этих целей и в других банках (по договоренности с руководством банков-контрагентов), но в этом случае банки обычно устанавливают комиссионный сбор с их владельцев.
Средние ставки по депозиту (московский регион)
_______________________________________________________
Банк Ставки Ставки
________________________августа______________июля_______
Технобанк 10,2 10,2
Конверсбанк 11,5 8,1
Химбанк 4,0 4,0
Аэрофлотбанк 10,0 10,0
Темпбанк 10,0 13,0
Золотобанк * 13,5
Межкомбанк 10,0 9,0
Востокстройбанк 10,0 *
Фононбанк 12,0 10,0
Финистбанк * 14,0
Орбита 10,0 *
Нефтегазстройбанк 12,0 11,5
Мосстройбанк 8,0 8,0
Газпромбанк 12,9 13,0
Часпромбанк 12,0 *
Русский акционерный
коммерческий банк 7,5 13,0
МАИБ 14,0 14,0
Морбанк 12,0 10,0
Машбанк 5,0 5,0
НГСбанк 12,0 **
* — депозитные договоры не заключались.
** — ставки фиксируются с августа.
P>
Республики и регионы: праздник всеобщего непослушания В России в августе самые дорогие кредиты выдавались в Северо-Западном регионе. В сферу пристального внимания инвесторов попал Ленинград, как крупный туристический и промышленный центр с хорошо развитым комплексным машиностроением, перерабатывающей промышленностью. В результате он стал устойчивым лидером по количеству самых дорогих кредитов. Процентная ставка в Ленинграде в августе превысила московскую на 1,3% и составила 18,5%.
Наблюдатели отмечают, что особую роль в этом сыграло предоставление городу в марте этого года статуса СЭЗ.
Наиболее дешевые кредиты в России выдавались в Кузбассе — 15,3% (на 1,9% дешевле, чем в Москве). Добывающие и перерабатывающие предприятия региона в основном являются клиентами государственно-коммерческого Промстройбанка и, как правило, не нуждаются в коммерческих кредитах. Спрос на эти кредиты растет незначительно, в результате чего невелика по сравнению с другими регионами и их стоимость.
Самые большие проценты по депозитам (около 12%) платят своим вкладчикам банки Северо-Западного региона, самые низкие — 8% — банки Кузбасса.
Процентные ставки по кредитам в банках Казахстана и Белоруссии снизились в августе на 1--1,5% и составили соответственно 12,3 и 11,9%. По мнению экспертов, динамика процентных ставок в республиках в ближайшее время будет определяться кредитной политикой их Центральных банков. При этом наблюдатели отмечают, что в августе все без исключения банки — и в республиках, и в разных регионах России — продемонстрировали способность вести независимую финансовую политику. Это подтвердилось всеобщим невыполнением установленного Госбанком СССР 3-процентного норматива банковской маржи (разницы между кредитной и депозитной ставкой). Минимальная маржа в августе была зафиксирована в Уральском регионе и составила 3,7%, ее максимальная величина составила 7,3% и была отмечена в Кузбассе.
По мнению экспертов "Ъ", "фронда" коммерческих банков основывалась в первую очередь на том, что российская банковская система не предусматривает ограничения маржи (а только ограничение максимальной кредитной ставки), а в других республиках — на объявленном экономическом суверенитете, и следовательно, принципиальном нежелании выполнять указания союзного Госбанка.
________________________________________________________
Кредит Депозит
________________________________________________________
РОССИЯ
1. Северо-Западный регион
Ленинградский инновационный
банк (ЛИБ) 19 12,5
Балтийский банк 18 12
Средняя 18,5 12
2. Южный регион
Велес (Ростов-на-Дону) 20 14
Донкомбанк (Ростов-на-Дону) 11 9
Прогресс-2000 (Ростов-на-Дону) 19 10
Курсбанк 15 10
Средняя 16,3 11
3. Поволжье
Таткомбанк (Казань) 16,5 12,0
4. Уральский регион
Пермкомбанк 16,0 12,0
Пермпрофкомбанк 15,0 10,0
Уфабанк 10,2 6,5
"Восток" (Уфа) 15,6 6,8
Средуралбанк (Свердловск) 20,0 15,0
Гранкомбанк (Свердловск) 11,2 *
Уралкомбанк (Свердловск) 19,0 15,0
Банк развития кооперации
(Свердловск) 22,5 18,0
Городской (Свердловск) 11,0 *
Башпромбанк (Уфа) 8,6 8,0
Социнвестбанк (Уфа) 6,8 5,6
5. Кузбасс
Кузбасспромбанк (Кемерово) 8,4 6,5
Кеминбанк (Кемерово) 15,0 9,0
Кузнецкбизнесбанк (Новокузнецк) 6,4 4,0
"Форвард" (Прокопьевск) 15,0 *
Кузбассоцбанк (Кемерово) 8,2 *
Кемеровоагропромбанк (Кемерово) 9,0 6,0
"Надежда" (Новокузнецк) 16,0 7,0
6. Сибирь
Новосибирский
инновационный банк 18,6 *
"Сибинвест" (Новосибирск) 13,5 10,0
"Аурум" (Новосибирск) 17,8 15,0
Коммерческий банк "Акцепт"
(Новосибирск) 20,0 *
Сибакадембанк (Новосибирск) 15,6 9,0
Коммерческий банк "Молодежный" 19,2 9,0
Северкоопбанк (Тюмень) 14,5 *
Томсоцбанк (Томск) 10,8 4,8
"Томь" (Томск) 13,5 8,0
Коммерческий банк "Фонд" (Томск) 15,0 *
Томкредобанк (Томск) 19,0 10,0
Кредитпромбанк (Барнаул) 11,0 8,0
Агропромбанк (Барнаул) 9,0 8,0
Промстройбанк (Томск) 9,3 8,0
"Центральный" (Новосибирск) 11 10,0
БЕЛОРУССИЯ
Коммерция-банк (Могилев) 10 4
Белорусский инновационный
банк (Минск) 14,6 *
Микомбанк 18,0 *
УКРАИНА
Украинский республиканский
акционерный инновационный банк
(Киев) 17 11
КАЗАХСТАН
Каздорбанк (Алма-Ата) 8 7
Казэнегргоинвестбанк (Алма-Ата) 10,5 8
КРАМДС-банк (Алма-Ата) 15 8,9
Алма-Ата Инвестбанк 14 10
"Камкор" (Алма-Ата) 12 12,5
БУРЯТСКАЯ ССР
"Агрокредит" (Улан-Удэ) 10 9
"Забайкальский" (Улан-Удэ) 6,6 *
Бикомбанк 10,5 7,5
Филиалы московских банков
Газпромбанка
Новый Уренгой 17,5 *
Белоярский (Томская область) 13,4 *
Нижний Новгород 19,3 *
Поселок Комсомольский 9,5 *
Тула 16,0 *
Диалогбанка
Новосибирск 22,0 12,5
Молодежного коммерческого банка
Новосибирск 19,2 9
* — депозитные договоры в июне не заключались.
P>
ОЛЬГА Ъ-КАМЕНЕВА, АЛЕКСАНДР Ъ-БЕСПАРТОЧНЫЙ