В полях вырос спрос

Несмотря на значительный рост цен на агротехнику, в первой половине 2023 года
на юге России спрос на приобретение в лизинг техники и оборудования для АПК вырос в среднем на 50%, по сравнению с прошлогодними январем-июнем. Модернизация машинно-тракторных парков в преддверии сбора урожая и осенних полевых работ по-прежнему происходит при господдержке. Перспективы этого рынка ключевые игроки и эксперты видят в увеличении спроса на сельхозмашины совместных предприятий, замещении импорта западной техники за счет поставок
из дружественных стран и расширении ассортимента машин и оборудования
для различных секторов.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

По данным агентства «Эксперт РА», за первые шесть месяцев 2023 года на отечественном рынке лизинговых услуг прирост нового бизнеса составил 94% и достиг почти 1,5 трлн руб. Совокупный лизинговый портфель увеличился на 18%, до 7,2 трлн руб. Основная часть клиентов, обеспечивающих прирост нового бизнеса, это — малые и средние предприятия. На них приходится 60% общего объема финансирования в рамках новых договоров. Напомним, новый бизнес — это стоимость имущества, реализованного по новым договорам лизинга без учета НДС и надбавок. При этом в целом по России сельхозтехника и скот в цене выросли на 27% — до 55 млрд руб. Выводы аналитики агентства сделали по результатам анкетирования представителей лизинговых компаний РФ.

В беседе с BG представители игроков рынка, работающих на юге России, отметили положительную динамику именно в сегменте техники и оборудования для АПК. Так, по словам заместителя генерального директора АО «Росагролизинг» Татьяны Антиповой, за первые шесть месяцев 2023 года объем нового бизнеса компании в целом по стране вырос с 22,6 млрд руб. до 32,5 млрд руб. — на 44% больше, чем в январе-июне 2022 года. «При этом в Южном федеральном округе рост составил 55%: с 4,2 млрд руб. до 6,5 млрд руб., — уточнила госпожа Антипова. — Доля ЮФО в общем объеме нового бизнеса компании в первой половине текущего года выросла с 18,6% до 20%».

Региональный директор по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам компании «Интерлизинг» Игорь Тисленко рассказал, что в первом полугодии новый бизнес в сегменте сельхозтехники и оборудования для переработки сельхозпродукции показал существенную положительную динамику. «Прирост — более 100%», — уточнил господин Тисленко, но абсолютные цифры не стал приводить.

По словам директора департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг» Ольги Кирилловой, за первые шесть месяцев 2023 года юго-западный филиал компании передал в лизинг сельхозтехнику на 1,6 млрд руб. Это почти на 80% больше показателей годом ранее. «Общий объем нового бизнеса компании по ЮФО за первую половину 2023 года составил 12,2 млрд руб.», — уточнила госпожа Кириллова.

В качестве одной из причин роста участники рынка назвали потребность аграриев в модернизации парков техники в преддверии весенней посевной и летней уборочной кампаний. «Высоким спросом у аграриев ЮФО в первой половине 2023 года пользовались бороны, плуги, посевные агрегаты, самоходные опрыскиватели и разбрасыватели (удобрений), — рассказала Татьяна Антипова. — На указанные почвообрабатывающее оборудование и сельхозмашины приходится 66% договоров в количественном выражении и 42% — в денежном. Доля тракторов, комбайнов и другой самоходной техники значительно меньше: 18% в единицах и 48% в деньгах».

По словам Игоря Тисленко, в их компании основной объем продаж в 2023 году приходился на тракторы и комбайны, которые аграрии юга планировали задействовать в предстоящих полевых работах.

Гендиректор компании «Росбанк Лизинг» Гурам Кудрявцев сообщил, что они в текущем году финансировали приобретение тракторов, свеклоуборочных комбайнов, валкообразователей. «Это — традиционно востребованные аграриями виды техники», — подчеркнул топ-менеджер.

Рынок силен господдержкой

Вторая причина, по мнению ключевых игроков, это — развитая система государственной поддержки, позволяющей хозяйствам проводить техперевооружение с оптимальными затратами. В конце прошлого года правительство России докапитализировало «Росагролизинг» на 10 млрд руб. Назначение этих средств — продолжение действия программ льготного лизинга. В августе 2023 года на оперативном совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о новых мерах, направленных на упрощение процедуры приобретение сельхозпредприятиями техники и оборудования. «Подписано постановление, которое дает аграриям возможность активнее участвовать в программах “Росагролизинга”. Еще одно решение касается тех сельхозпроизводителей, которые ранее заключили договоры льготного лизинга. (Эти аграрии) смогут реструктуризировать свои платежи. Такой подход поможет снизить финансовую нагрузку на хозяйства», — подчеркнул глава федерального правительства.

В пресс-службе компании «Европлан» отметили, что программы господдержки лизинга сельскохозяйственной техники позволяют предприятиям экономить до 10% от ее стоимости. Игорь Тисленко заметил, что наиболее популярна у аграриев «Программа 1432», которая действует с 2013 года и позволяет получить скидку 10-15% на приобретение новой сельхозтехники, и часто является для малых и средних хозяйств единственной возможностью обновить машинно-тракторные парки. По сути, это госпрограмма субсидирования отечественных сельхозмашиностроителей, работающих на рынке не менее трех лет, с полным производственным циклом, развитой дилерской и сервисной сетью: эти «точки» должны быть как минимум в 40 регионах России.

Еще среди южных аграриев востребован такой вид государственной поддержки, как субсидирование лизинговых контрактов. Его Минпромторг России ввел в 2023 году. Эта мера позволяет сельхозпроизводителям получать скидку 10% на аванс при покупке агромашин. «В “Интерлизинге” основной объем таких субсидий пришелся на покупку техники завода “Ростсельмаш”», — уточнил господин Тисленко.

Татьяна Антипова пояснила, что сейчас действуют несколько финансовых инструментов господдержки для приобретения в лизинг сельхозмашин. «Среди таких инструментов, в частности, льготный лизинг, который осуществляется через АО “Росагролизинг” с 2019 года в рамках постановления правительства №1135, — напомнила госпожа Антипова. — Всего наша компания реализует шесть видов государственной поддержки. В целом по России, благодаря льготным условиям, аграрии в 2021-2022 годах сэкономили почти 13 млрд руб.: в среднем на одного клиента экономия составила 3 млн руб.».

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Помимо федеральных, в регионах юга действуют и региональные меры поддержки лизинга сельхозтехники. Самые популярные из них — субсидии на оплату первоначального взноса при приобретении техники и оборудования для агропрома. Размер таких субсидий, в зависимости от субъекта РФ, варьируется от 15% до 30%.

«В текущем году из областного бюджета на возмещение затрат по покупке сельхозмашин выделено 518,5 млн руб. Это помогло местным аграриям купить 70 комбайнов, 63 тракторов и 397 единиц иной техники, — сообщил заместитель губернатора, министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский на проходившем недавно выездном совещании по осенним полевым работам. — Кроме того, в результате перераспределения бюджетных ассигнований на данное направление дополнительно выделено почти 62 млн рублей, и приобретение техники продолжается».

Цены не повлияли

Еще один тренд, который отметили опрошенные BG участники рынка, подорожание техники для АПК, которое началось в прошлом году и продолжилось в текущем. По словам Татьяны Антиповой, на некоторые виды сельхозмашин цены выросли в полтора-два раза. Причин несколько: подорожание металла, энергоносителей, комплектующих и стоимости работ, что сказалось на себестоимости тракторов, комбайнов и прочих машин, выпускаемых в том числе и отечественными заводами. Из-за роста валютного курса в нашей стране подорожали сырье и материалы, необходимые для производства любой продукции, в том числе и машиностроительной. «Если несколько лет назад можно было купить комбайн за 8 млн руб., то сейчас он стоит уже 16 млн руб., — заметила госпожа Антипова. — Почти похожая ситуация с тракторами: те, что ранее стоили 9 млн руб., сейчас продаются по 16 млн руб. Однако заключенные с поставщиками (техники) соглашения позволяют нам снижать или фиксировать цены на некоторые виды машин и оборудования. Кроме того, мы проводим маркетинговые акции, которые позволяют нивелировать рост цен, создавать для аграриев льготные условия приобретение техники».

По оценкам Гурама Кудрявцева, за последний год стоимость сельхозмашин и оборудования выросла в южных регионах как минимум на 30%. «Появляются новые бренды, есть предложения по параллельному импорту. Однако все это существенно подрожало, и значительно выросли сроки поставки», — отметил эксперт. Игорь Тисленко заметил, что основную часть отечественного рынка сельхозмашин занимают российские и белорусские производители, но волатильность доллара или евро на деятельность этих заводов слабо влияет, уверен эксперт. «Стоимость отечественных и белорусских сельхозмашин растет, но рост этот — незначительный, а в пределах 10% в год, — сказал господин Тисленко. — Покупка импортной техники (в том числе из дружественных стран), стоимость которой номинирована в иностранной валюте, для большинства клиентов пока малоинтересна: цена на такой импорт меняется в процессе поставки, а это усложняет для аграриев процесс прогнозирования затрат».

По словам Ольги Кирилловой, основной объем продаж сельхозтехники на юге России приходится на «Ростсельмаш» и Минский тракторный завод (МТЗ). Всего за первое полугодие эти предприятия, по разным каналам, реализовали в ЮФО продукции на 1,8 млрд руб. и 1,1 млрд руб., соответственно. «Мы в первой половине 2023 года передали клиентам в лизинг техники МТЗ и “Ростельмаш”в три и четыре раза больше, чем годом ранее», — уточнила госпожа Кириллова.

По данным ассоциации «Росспецмаш», по итогам первого полугодия объем производства сельскохозяйственной техники вырос в России в стоимостном выражении на 17,2%, по сравнению с январем-июнем 2022 года и достиг146 млрд руб. При этом поставки отечественных агромашин на внутренний рынок увеличились на 8,7%, до 124,4 млрд руб. Количество выпущенных зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов увеличилось на 32,6% и 38,8% и составило, соответственно, 3171 и 204 единицы. «По остальным видам техники этот показатель сократился, — признали в ассоциации. — Сильнее всего уменьшилось производство борон — с 3662 до 2623 единиц (на 28,4%) и сеялок — с 3768 до 2759 единиц (на 27,1%). Выпуск тракторов сократился незначительно — на 3,8%, с 2981 до 2868 единиц».

По наблюдениям Татьяны Антиповой, отечественные заводы наращивают объемы производства любой востребованной на селе техники — самоходной, прицепной, навесной. «Большую часть потребности аграриев отечественные и белорусские машиностроители закрывают, — уверена эксперт. — В России сейчас наблюдается не только рост объемов производства на существующих мощностях, но и вводятся в эксплуатацию новые площадки. Один из последних примеров — создание совместного российско-белорусского производства по выпуску зерноуборочных комбайнов в Тамбовской области (речь о СП местной компании “Титан” с заводом “Гомсельмаша”, — BG)».

В пресс-службе компании «Европлан» также отметили, что спрос на такую технику стимулируют государственные программы льготного лизинга, о которых говорилось выше.

По мнению Игоря Тисленко, отечественные поставщики сельскохозяйственной техники способны удовлетворить растущий спрос. Поэтому лизинговые компании прежде всего усиливают партнерства с российскими и белорусскими заводами, техника которых традиционно воспринимается аграриями как отечественная.

С другой стороны, в условиях ухода с российского рынка европейских и американских поставщиков после начала специальной военной операции и последовавших за этим западных санкций лизинговые компании стали искать возможности замещения такого импорта в дружественных странах. «Это делается для того, чтобы предоставить российским аграриям возможность выбора сельхозмашин и сохранить широкую номенклатуру техники, — пояснила Татьяна Антипова. — Например, наша компания развивает партнерские отношения с производителями из Китая, Индии, Турции, Ирана. С некоторыми из них уже заключили договоры на поставки».

От комбайнов к беспилотникам, вагонам и кораблям

В ходе августовского оперативного совещания в правительстве Михаил Мишустин также заявил, что развитие лизинга для предприятий агропромышленного комплекса предусматривает расширение номенклатуры техники и оборудования, которую можно будет приобретать на льготных условиях. «Это не только тракторы или комбайны, но и другой автотранспорт, включая прицепы и железнодорожные вагоны, что позволит уменьшить потери при доставке сырья и продовольствия, а также нарастить объемы грузоперевозок», — объяснил премьер-министр.

Участники южного рынка это одобрили. По словам Игоря Тисленко, в ближайший год на рынке лизинга техники для АПК сохранится высокий спрос на тракторы и комбайны. «Однако на фоне роста урожайности и необходимости увеличения площадей для хранения готовой сельхозпродукции возможно повышение интереса погрузчикам, сушилкам, силосам, элеваторам и другому оборудованию для хранения зерна», — предположил эксперт.

Татьяна Антипова среди наиболее перспективных направлений назвала электромобили и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), спрос на которые стал расти еще в 2021-м и начале 2022 годов. «Сейчас в большинстве регионов России, в том числе в Ростовской области и Краснодарском крае, полеты БПЛА запрещены (в целях безопасности, из-за СВО на Украине, — BG). Развитие этого сегмента стоит рассматривать в перспективе, когда ограничения будут сняты», — уверена госпожа Антипова. Она добавила, что в ближайшем будущем агродроны и квадрокоптеры могут стать заменой сельхозавиации и дать отрасли мощный импульс для эффективного развития. Так директор департамента промышленных решений компании Skymec Антон Ларсен в беседе с BG пояснил, что наибольшим спросом среди аграриев пользуются бикоптер V40 и квадрокоптер P40. «Главная особенность этих сельскохозяйственных беспилотников — использование искусственного интеллекта при проведении картографирования и опрыскивания полей: автономное управление позволяет обрабатывать территорию в труднодоступных местах», — отметил эксперт.

По словам Татьяны Антиповой, еще один перспективный сегмент — поставка железнодорожных вагонов. «Правда, рынок этот сложный, но внутренние потребности в логистике растут. Мы внимательно изучаем данную нишу, поскольку по железным дорогам перевозится много сельхозпродукции, в том числе и на экспорт», — пояснила госпожа Антипова.

Кроме того, «Росагролизинг» начал разрабатывать документацию на строительство балкеров океанского плавания на 40 тыс. т и 60 тыс. т, которые позволят решить логистические задачи, связанные с фрахтом иностранных судов под вывоз зерна на экспорт. Об этом генеральный директор компании Павел Косов рассказал в конце мая 2023 года на пленарном заседании в ходе Всероссийского зернового форума. В следующем году планируются строительные работы. «Сейчас компания преимущественно финансирует розничный сегмент малого и среднего бизнеса, приобретая технику средней стоимостью 7 млн руб. за одну единицу. Предварительная стоимость одного балкера оценивается в 5 млрд руб., поэтому для того, чтобы удовлетворить потребность в судах в полном объеме, “Росагролизинг” начал разработку инфраструктурного инвестиционного проекта», — сообщила пресс-служба компании.

Михаил Осколов