|
В поисках подключений |
 |
| Фото: АНДРЕЙ БИЛЬЖО |
Из любителей — в профессионалы
Строились они зачастую пиратским образом, без каких-либо лицензий и согласований, по принципу "воткнем Пете в комп вторую сетевуху и через форточку пробросим коаксиал к Васе", да и широкополосной такую связь можно было назвать лишь с большой натяжкой. Хотя внутри сети и обеспечивалась свойственная Ethernet-технологии скоростью 10, а то и 100 Мбит/с, подключение к интернету осуществлялось по достаточно медленному выделенному каналу, а иногда и вовсе при помощи обыкновенного модема (на Ethernet построены знакомые всем офисные локальные сети — технология изначально разрабатывалась для передачи данных между компьютерами).
Такие сети, как правило, были весьма неэффективны экономически, несовершенны технически и сильно уязвимы с точки зрения административных рисков. Их создатели фактически ходили под статьей УК о незаконной предпринимательской деятельности, а самовольно проложенный кабель могли в любой момент перерезать работники коммунальных служб — безнаказанно (обращаться куда бы то ни было с жалобами означало обратить на себя нежелательное внимание).
Впрочем, многие домашние сети изначально и не позиционировались как бизнес, представляя собой скорее своеобразные клубы по интересам. Члены этих клубов общались друг с другом "по кабелю", играли в многопользовательские игры и благодаря кооперации получали недорогой выделенный доступ в интернет, что при тогдашней дороговизне каналов и трафика было немаловажно.
Строительство любительских сетей приобрело массовый характер. По оценке одного из ведущих российских экспертов в области интернета и телекоммуникаций Александра Милицкого, на начало 2004 года в Москве действовало около 800 подобных образований, у каждого из которых было от нескольких десятков до тысячи и более пользователей.
Второй этап развития рынка начался в 2000-2001 годах, когда на него пришли мелкие и средние частные инвесторы, полагающие широкополосный доступ перспективным бизнесом. Их предприятия, имеющие все необходимые лицензии, строили территориальные Ethernet-сети, покрывающие значительные территории,— преимущественно в спальных районах с многоэтажной застройкой. Среди них были первая сеть группы компаний NetByNet в Орехове-Борисове, сеть "Корвет-Телекома" в Конькове, сеть "Домонета" в Кунцеве и Крылатском.
Конкуренции со стороны операторов, использующих другие технологии, практически не было. "МТУ-Интел" позиционировал тогда ADSL-доступ (позволяет передавать данные по уже имеющейся телефонной проводке со скоростью до 8 Мбит/с) под маркой "Точка.Ру" как решение для корпоративного сектора, доступ по радиоканалам традиционно дорог, а "Комкор-ТВ" (недавно переименован в "Акадо"), предоставляющий доступ в интернет по сетям кабельного телевидения (технология DOCSIS), работал только в Чертанове и Хамовниках, несколько лет не выходя за пределы этих районов.
Друг с другом Ethernet-операторы тоже практически не сталкивались, сознательно этого избегая: борьба за немногочисленных потенциальных абонентов не имела смысла при обилии районов, еще никем не охваченных.
Любительские сети, как правило, не могли конкурировать с профессиональными Ethernet-операторами ни по тарифам, ни по качеству предоставляемых услуг, не говоря уже об эффективности продвижения. Однако часть их выжила и после прихода профессиональных операторов: в силу клубного характера кустарных сетей значительная часть пользователей осталась им верна. Вместе с тем большинство новых подключений перетягивал на себя "пришелец", и многие любительские сети прекратили самостоятельное существование. Некоторые присоединялись к оператору-агрессору и проходили затем легализацию — получалась структура холдингового типа. По такому пути пошла, например, группа компаний NetByNet.
Если любительская сеть была построена с соблюдением стандартов, ее могли приобрести целиком. В противном случае легализовать сеть не представлялось возможным, и оператор приобретал только абонентскую базу, оставляя владельцам все оборудование (самостоятельное подключение такого же объема было бы дороже). При этом общее количество любительских сетей в Москве продолжало расти — за счет еще не занятых операторами районов.
Надо сказать, что у территориальных сетей был довольно серьезный конкурент в лице упомянутого dial-up, который предоставляли провайдеры, работающие в московской телефонной зоне. В пору расцвета этого бизнеса их было более 400, включая полулегальные и нелегальные конторы, использующие в ночное время телефонные мощности многочисленных НИИ. При тогдашних ценах на трафик неограниченный или ночной коммутируемый доступ за фиксированную абонентскую плату зачастую оказывался более выгодным способом скачивать из интернета большие файлы (при подключении по выделенной линии взимался единовременный инсталляционный платеж от $100 до $350).
 |
| Александр Милицкий: "Суммарное предложение многократно превысило спрос, и огромные мощности долгое время оставались неликвидными" |
| Фото: СЕРГЕЙ МЕХЕЕВ, Ъ |
Ценовые войны
Стало ощутимым присутствие на рынке компании "Комкор-ТВ" ("Акадо"), развернувшей масштабное строительство сетей. "МТУ-Интел" в рамках своего ADSL-проекта "Точка.Ру" ввел первое семейство тарифных планов, ориентированных на частных лиц, пусть и наиболее состоятельных.
В отличие от Ethernet-технологии и DOCSIS ADSL имела зоной потенциального покрытия практически всю территорию города, в том числе могла обслуживать абонентов, проживающих в экономически непривлекательных для "территориальщиков" районах (с пятиэтажной хрущевской застройкой, к примеру).
Главным инструментом конкурентной борьбы на этом этапе стала тарифная политика. Летом 2003 года "Корвет-Телеком" внедрил семейство тарифов без ограничения трафика на территории всех трех своих тогдашних сетей — в Конькове, Строгине и Щукине. А в начале 2004-го запустил четвертую — в районе Орехово-Борисово, бывшем вотчиной группы компаний NetByNet, на что та незамедлительно ответила введением собственных безлимитных тарифов. Весной 2004 года "Корвет" столкнулся с другим оператором, на сей раз в Ново-Переделкине, которое осваивал "Центел".
В феврале 2004 года "МТУ-Интел" вывел на рынок "Стрим" — свой первый ADSL-продукт, ориентированный на массового частного пользователя. Тарифы "МТУ-Интел" были заметно менее привлекательными по сравнению с теми, что предлагали территориальные операторы; вдобавок подключение к "Стриму" предполагало приобретение ADSL-модема и инсталляционную плату, тогда как многие Ethernet-провайдеры уже перестали брать деньги за подключение. Тем не менее "Стрим" позволил перейти с коммутируемого на широкополосный доступ множеству пользователей, не имевших до того такой технической возможности или проживавших в районе, где единственный до того территориальный провайдер держал высокие цены. Конкуренция заметно обострилась.
В ответ на эту экспансию большинство территориальных операторов снизили цены, а многие из них ввели неограниченные тарифные планы (в их числе был и единственный в Москве DOCSIS-оператор "Комкор-ТВ"). 1 сентября 2004 года компания "МТУ-Интел" внедрила семейство тарифов "Стрим-Нео" — сравнительно низкоскоростной абонемент, позиционируемый как неограниченный. Реакция других игроков рынка была такой: стремясь избежать снижения среднемесячных доходов от одного пользователя (ARPU), они стали увеличивать скоростные лимиты на своих тарифах без ограничения трафика.
Массированная рекламная кампания "Стрима" (эксперты оценивают ее стоимость не менее чем в $1 млн) привела к тому, что поток желающих захлестнул оператора и сроки подключения сильно увеличились (приходилось ждать до двух месяцев вместо обещанных нескольких дней). Вкупе с многочисленными техническими сбоями и снижением качества сервиса это ухудшило имидж компании и вызвало ряд критических публикаций в прессе. Тем не менее в течение осени 2004 года "МТУ-Интел" подключал к "Стриму" до 25 тыс. абонентов в месяц, а 16 декабря объявил о заключении 100-тысячного договора.
Как ни странно, сверхпопулярные тарифные планы МТУ жизнь территориальным провайдерам почти не испортили. С начала сентября положительную динамику подключений показывали, в частности, "Комкор-ТВ", "Корвет-Телеком" и группа NetByNet. Это объясняется тем, что их абонентская база растет главным образом за счет бывших пользователей коммутируемого доступа, а также за счет свежеиспеченных владельцев компьютеров. К тому же текучесть абонентов между широкополосными операторами невелика и носит более или менее симметричный характер.
Раньше "МТУ-Интел" реализовывал "послойную" модель проникновения, максимизируя ARPU и всякий раз снижая тарифы лишь после освоения более платежеспособного слоя абонентов, однако тарифные планы "Стрим-Нео" обозначили претензии компании на значительную долю рынка, которые были подкреплены весьма серьезными инвестициями, не рассчитанными на скорый возврат. По тому же пути пошли "Корбина Телеком", "Комкор-ТВ" ("Акадо") и "Центел", которые покрыли своими сетями весьма крупные территории. Более мелкие территориальные операторы оказались в непростом положении: если раньше они развивались, в основном реинвестируя прибыль, то теперь эта стратегия не могла обеспечить необходимых темпов развития. Выход — привлечение заемных средств или крупных внешних инвесторов.
К осени 2005 года ценовая конкуренция достигла фактического предела. Сегодня на большей части территории Москвы абоненты за те деньги, которые они готовы тратить на доступ в интернет, получают достаточный объем услуг, а незначительные вариации в тарифах не могут играть решающей роли при выборе оператора. Пришло время очередного этапа развития широкополосного рынка.
Амбициозный проект
Проводным широкополосным доступом в Москве, по разным оценкам, пользуется 410-490 тыс. абонентов (число подключенных домохозяйств будет несколько меньше, поскольку некоторые из них пользуются услугами двух или нескольких операторов). Суммарное ежемесячное включение доходит до 30-40 тыс. новых абонентов. В зависимости от оператора ARPU составляет $15-35 в месяц, средневзвешенное значение — около $25 в месяц, что дает оценку текущего оборота московского рынка широкополосного доступа в $10-12 млн в месяц. Пытаться определить годовой оборот простым умножением этих цифр на 12 было бы ошибкой: слишком уж велики темпы роста.
Именно в расчете на будущий рост на прошлой неделе компания "Корбина Телеком" объявила о грядущем переделе рынка и проинформировала прессу о своих весьма амбициозных планах. К ноябрю 2006 года она намерена практически в каждый московский дом подвести оптоволокно с пропускной способностью 1 Гбит/с и сформировать 180-тысячную абонентскую базу, а к ноябрю 2008-го выйти на показатель 500 тыс. абонентов широкополосного доступа. Для реализации этого намерения компания собирается в течение ближайшего года проложить около 5 тыс. км оптоволоконных линий в дополнение к уже имеющимся 1,5 тыс. км. Бюджет проекта — $72 млн (около $20 млн реинвестированной собственной прибыли и около $50 млн привлеченных средств), а предполагаемый срок окупаемости в соответствии с бизнес-планом — 30 месяцев.
Таким образом, "Корбина" намерена захватить 30% московского рынка широкополосного доступа, емкость которого она оценивает в 55% общего числа домохозяйств, или в 1,65 млн квартир.
Отметим, что, по мнению ряда экспертов, емкость рынка "Корбиной" недооценена и составляет 1,95-2,25 млн подключений, но ей вряд ли удастся получить больше 10-15% из-за высокого уровня конкуренции.
Александр Милицкий: Нечто подобное наблюдалось в конце 1990-х при строительстве магистральных оптоволоконных сетей. Когда выявилась значительная неудовлетворенная потребность в таких услугах, целый ряд компаний принялся разрабатывать и строить такие сети, надеясь захватить на рынке лидерство. Все эти бизнес-планы писались, а сети строились практически одновременно, и в результате одновременно же на рынке появилось более десятка серьезных игроков, неожиданно для себя вступивших в жесткую конкуренцию. Внезапно оказалось, что собственные магистральные сети с тем или иным покрытием есть у "МТУ-Информ", "Комстара", "Комкора", "ПТТ-Телепорта", "Центрального телеграфа", "Макомнета" и много у кого еще. Суммарное предложение многократно превысило спрос, операторы принялись снижать цены, и все равно огромные мощности долгое время оставались неликвидными. Каждая из этих компаний предполагала стать если не первостепенным, то хотя бы одним из основных поставщиков услуг, а в итоге им пришлось бороться за каждого клиента в крайне невыгодной ситуации.
Виталий Гончаров, генеральный директор ЗАО "Консул" (группа компаний NetByNet): Я не думаю, что "Корбине" удастся занять 30% рынка. Они далеко не единственные, кто знает, как надо действовать,— конкуренция очень высока.
Борьба за лояльность
Константин Кравченко, заместитель генерального директора ОАО "Центральный телеграф": "Центел", дочернее предприятие "Центрального телеграфа", на сегодня подключил более 30 тыс. абонентов и ежемесячно подключает около 4 тыс. Сетью охвачено более чем 500 тыс. домохозяйств, к концу следующего года планируется увеличить этот показатель до более чем 1,1 млн — это больше трети территории Москвы. А к концу 2007-го — до 1,6 млн.
 |
| Виталий Гончаров: "Я не думаю, что 'Корбине' удастся занять 30% рынка" |
| Фото: ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ, Ъ |
Михаил Ланцов, технический директор компании "Корвет-Телеком": В настоящее время мы обслуживаем около 20 тыс. абонентов из числа проживающих в 135 тыс. домохозяйств при ежемесячном включении 1 тыс. При этом в ближайшие два года планируется ввести в строй от 10 до 15 новых сетей, которые суммарно охватят около 500 тыс. домохозяйств, или шестую часть населения Москвы. Сегодня "Корвет-Телекому" принадлежат пять сетей, обслуживающих жителей Конькова, Строгина, Щукина, Орехова и Ново-Переделкина.
Помимо упомянутых игроков рынка в городе действует несколько крупных Ethernet-операторов, актуальных данных об абонентских базах которых получить не удалось,— таких как "Старнет", "Домонет", EXE. На сегодня их суммарная абонентская база вместе с базой выживших любительских сетей может достигать 90-130 тыс. подключений при общем ежемесячном приросте в 7-10 тыс. пользователей. Плюс 36 тыс. абонентов работающей по технологии DOCSIS "Акадо" и около 200 тыс. ADSL-клиентов "МТУ-Интел" ("Стрим").
 |
| Михаил Ланцов: "В ближайшие два года планируется ввести в строй от 10 до 15 новых сетей, которые суммарно охватят около 500 тыс. домохозяйств Москвы" |
| Фото: ВАСИЛИЙ ШАПОШНИКОВ, Ъ |
В каждом доме у пользователя будет выбор по меньшей мере из трех-четырех провайдеров с незначительно различающимися тарифами. Сменить поставщика услуг будет так же просто, как поменять в сотовом телефоне SIM-карту.
В такой ситуации заметно возрастет миграция пользователей, и в наименее выгодном положении окажется "МТУ-Интел", подключение к которому мало того что платное само по себе, так еще и ADSL-модем приходится для него покупать. Чтобы предотвратить массовое бегство абонентов, "МТУ-Интел" придется отменить инсталляционный платеж и бесплатно раздавать модемы.
На предыдущем этапе развития рынка основным инструментом конкуренции являлась привлекательная цена. Сегодня тарифная политика утратила свою решающую роль и на первый план выходит качество обслуживания, к которому до недавнего времени практически все игроки относились наплевательски. В условиях, когда пользователь в любой момент может сменить оператора без каких-либо финансовых затрат, выиграет тот, кто сумеет завоевать его лояльность.
ЭДУАРД БАТЫНСКИЙ
|
НА КРАЮ НАУКИ
Альтернативный доступ Беспроводные технологии вряд ли станут разумной альтернативой технологиям проводным в крупных городах из-за ограниченности частотного ресурса. Безусловно, организовать радиоканал до деревни Кукуево обойдется куда дешевле, чем тащить туда 10 км оптоволокна. Но в городе ситуация обратная. Когда в каждом доме есть оптический порт, при нехватке пропускной способности можно заменить оконечное оборудование и ускорить линию связи. Если этого недостаточно — задействовать имеющуюся в кабеле резервную пару. У оптического кабеля ограничений по большому счету нет. А вот расширить уже забитый частотный диапазон при всем желании не получится. |