Российские слябы не выходят из Европы
ЕС сократил покупку стальной заготовки
Европа в первый год действия квоты на импорт российских слябов не выбрала ее полностью. С октября 2022 года, когда санкции вступили в силу, по сентябрь 2023 года страны ЕС закупили 2,8 млн тонн сляба из России. Это меньше разрешенных 3,75 млн тонн, но полностью покрывает потребности европейских прокатных заводов НЛМК. Снижение импорта может быть вызвано общим сокращением потребления стали в ЕС.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Европа в период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года закупила 2,8 млн тонн российской стали, следует из данных Eurostat. Таким образом, европейские прокатные заводы не полностью выбрали свою квоту по покупке слябов, которая составляла на этот период 3,75 млн тонн. Европейские санкции запрещают поставки готовой стали из РФ, но разрешают импорт слябов, поскольку европейские металлурги не производят достаточного количества полуфабрикатов. Квота на следующий год составляет также 3,75 млн тонн, а в конце 2024 года поставки должны быть прекращены.
Хотя импорт российских слябов и упал, поставленный объем полностью покрывает потребности европейских прокатных заводов НЛМК, на которые исторически ввозилось 2,4 млн тонн слябов. Снижение поставок стальных полуфабрикатов происходит на фоне снижения спроса на сталь в ЕС. По итогам 2023 года World Steel Association (WSA) ожидает снижения потребления стали на 5,1%, до 144,3 млн тонн, из-за высоких цен на энергоресурсы и роста процентных ставок. По оценке WSA, производство автомобилей в ЕС не достигнет допандемического уровня и в 2024 году, а в сфере строительства к проблеме высоких ставок добавляются дорогие материалы и нехватка рабочей силы.
Ключевыми поставщиками слябов в Европу до 2022 года были Россия и Украина, на которые приходилось до 80% всего импорта стальных полуфабрикатов.
НЛМК поставляет слябы в Бельгию, Францию, Данию и Италию, где находятся заводы группы. В НЛМК не предоставили комментариев.
Особенностью мирового рынка слябов является то, что поставки за пределы своего макрорегиона являются редкостью. Поэтому заместить российские и украинские полуфабрикаты в Европе довольно сложно. Хотя квоты на поставки из России действуют еще год, в Европе уже началась дискуссия об их продлении, если не полном, то хотя бы для отдельных стран. В октябре Argus писал о желании NLMK Belgium Holdings (46% принадлежит бельгийскому инвестфонду Sogepa, 51% — НЛМК) добиться продления квот на четыре года. В Еврокомиссии не ответили на запрос “Ъ”.
28 ноября министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что страна хотела бы исключений на запрет импорта российской стали до 2028 года. По его словам, Чехия при сооружении мостов не может обойтись без стали из РФ. Он также добавил, что Чехия рассматривает возможность увеличения импорта из Китая, но эта сталь уступает по качеству российской.
По данным Eurostat, Китай увеличил импорт слябов в ЕС на 23%, до 431 тыс. тонн.
Слябы европейского же происхождения стоят дороже, чем российские, писал Argus.
Рынок сляба относительно небольшой — 40–50 млн тонн в год, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. Основными экспортерами сляба исторически являлись Россия, Бразилия, Мексика и ряд стран Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия). В 2021–2022 годах на мировом рынке появился значительный объем китайских слябов. «С учетом текущей цены сляба менее $450 за тонну на базисе FOB Черное море поставки из Азии, в том числе из Китая, в Европу становятся экономически неэффективными. Поставщики из Латинской Америки ориентируются на рынок США»,— говорит аналитик. Он констатирует, что европейский рынок находится в сильной зависимости от российской стальной полузаготовки.