Просрочка прошла курс омоложения

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) по состоянию на ноябрь 2023 года, потенциально банкротство грозит 9,79 млн, или почти 20% всех заемщиков банков и МФО. И хотя тенденция на рост банкротств преимущественно коснется беззалогового кредитования и микрофинансирования, она уже оказывает существенное влияние на рынок взыскания — растет доля «молодой» просрочки. Увеличение числа банкротств продолжится по мере замедления темпов потребительского кредитования на фоне ужесточения регулирования.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Количество потенциальных банкротов (физлиц с просрочкой по кредитам и займам 90 дней и более) и их суммарная задолженность с учетом процентов увеличились в годовом отношении на 11%, сообщили в ОКБ. По данным бюро на ноябрь 2023 года, процедуру банкротства теоретически могут пройти 9,79 млн заемщиков, общая задолженность которых составляет 6,33 трлн руб. Годом ранее таких заемщиков было 8,81 млн с общей задолженностью 5,68 трлн руб.

Согласно последним данным Банка России, общее количество заемщиков в банках и МФО на 1 июля 2023 года оценивается в 47 млн человек (рост на 2 млн человек за полугодие). Таким образом, доля возможных банкротов составляет почти 20%. Это не означает, что все заемщики с долгом, просроченным на 90 и более дней, станут банкротами, однако часть домохозяйств находится в зоне риска, уточняет директор по риск-методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов.

По данным ЕФРСБ, в подавляющем большинстве случаев граждане сами инициируют свое банкротство — в 96,6% дел, кредиторы делают это в 3,1% случаев.

Оставшиеся 0,4% заявлений приходятся на ФНС. «Практически 90% граждан, которые подали заявление, признаются банкротами. За девять месяцев 2023 года таких заявлений было около 250 тыс., и скорее всего к концу года число достигнет 300 тыс.»,— приводит данные управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков.

С трендом на рост банкротств сталкиваются преимущественно сегменты микрофинансирования и необеспеченного потребительского кредитования, полагают участники рынка.

«На фоне повышения ключевой ставки и, как следствие, роста ставок по банковским кредитам динамика кредитования физлиц будет постепенно замедляться. Это может привести к постепенному увеличению доли просроченных кредитов в розничном кредитном портфеле по мере постепенного вызревания задолженности,— поясняет директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Ксения Якушкина.— Мы считаем, что в основном данные тенденции будут характерны для беззалоговых продуктов, исторически дефолтность обеспеченных ссуд гораздо ниже».

Параллельно увеличивается доля молодой просрочки: кредиторы стараются продавать проблемные долги до того, как должники воспользуются процедурой банкротства, а коллекторы предпочитают покупать портфели с низким уровнем потенциального банкротства.

«За три года объем "молодой" просроченной задолженности в портфелях коллекторов вырос в 2,6 раза, до 37% от общей проданной задолженности»,— подтверждают в НАПКА.

В Росбанке доля банкротств в портфеле (и в абсолютном выражении, и в процентах) остается на стабильном уровне, заверил директор департамента по работе с просроченной задолженностью кредитной организации Евгений Сеньковский: «Мы не ожидаем, что именно в банках количество банкротов вырастет». «Для банков рост банкротства зависит от качества кредитного портфеля и его обеспеченности (залогов, ипотеки и так далее). Зачастую размер возврата долга через банкротство составляет около 9%»,— уточняет Вячеслав Косаков.

Именно поэтому многие банки предпочитают работать с «молодой» просрочкой самостоятельно. ВТБ, например, не занимается продажей ранней просрочки, рассказал руководитель департамента финансового урегулирования банка Евгений Новиков, включая в цессионный портфель только кредиты, просроченные более чем на год.

Полина Трифонова, Максим Буйлов, Юлия Пославская, Ольга Шерункова, Анна Занина