Полуприцепы вывозят рекорд
Продажи в 2023 году превысят докризисные значения
Рынок полуприцепов вышел на новый исторический рекорд в 2023 году, достигнув около 40 тыс. штук, констатируют его участники. Хотя в последние месяцы спрос стал немного замедляться на фоне роста ставки ЦБ, потребность перевозчиков в обновлении парка все еще высокая: на рынке дефицит и длинные сроки ожидания. Отечественные производители, у которых уже более 70% рынка, продолжают наращивать мощности.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Продажи отечественных полуприцепов за январь—октябрь выросли на 51,6%, до 17,26 тыс. штук, подсчитал «Росспецмаш» (объединяет данные 70% объема производства). Выпуск заводов РФ за тот же период увеличился на 44%, до 17,6 тыс. штук. Доля производителей РФ на рынке — 79%, говорят в ассоциации, отмечая положительный эффект повышения утильсбора, но указывая на «агрессивный импорт со стороны зарубежных игроков». Там считают необходимым и «дальше развивать меры по защите рынка». Весь рынок полуприцепов, подсчитало агентство НАПИ, за десять месяцев вырос на 52,6%, до 34,3 тыс. штук. Лидер — отечественный «Тонар» (доля — 19,2%). В октябре продажи полуприцепов начали снижаться в месячном выражении впервые с мая, показав падение на 0,5%, оценивало агентство. Отрицательная динамика и на рынке седельных тягачей: их продажи месяц к месяцу падают с сентября.
Гендиректор «Тонара» Денис Кривцов говорит, что «рост ставки ЦБ и стоимости лизинга, конечно, не может не отразиться на продажах». Но, отмечает он, сейчас завод продает технику, заказанную еще год назад, и принимает заказы на 2025 год: «Если продажи в розницу резко снизятся, то очередь может быть пересмотрена. Некая коррекция рынка назрела, он не может постоянно удваиваться».
«На рынке ощущается дефицит полуприцепной техники, и цены на нее значительно растут. С февраля 2022 года стоимость новых прицепов увеличилась почти вдвое»,— говорит гендиректор транспортной компании Delko Санджар Ашуралиев.
Он отмечает, что для стимулирования продаж производители тягачей снижают цены: «По прицепной технике такой тенденции пока нет, в связи с чем многие крупные перевозчики приостановили обновление прицепного парка». В 2024 году компания планирует закупку тентов и полуприцепов-рефрижераторов. Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов говорит, что 2023 год показал существенное увеличение объема продаж не только тягачей, но и полуприцепов. «Однако если у многих дистрибуторов сейчас в наличии есть китайские тягачи, то ожидание поставки полуприцепов до сих пор составляет от двух до шести месяцев,— рассказывает он.— В большей степени это касается изотермических полуприцепов с рефрижераторными установками». За последние два с половиной года рост стоимости тентованного полуприцепа превысил 90%, а изотермического с рефустановкой — 65%, продолжает он, и это «заставляет транспортные компании увеличивать срок эксплуатации техники и срок ее лизинга, более аккуратно использовать полуприцепы, тщательнее проводить их техническое обслуживание». В целом необходимость обновления полуприцепного парка не уменьшится, заключает он.
Денис Кривцов напоминает, что в 2023 году рынок полуприцепов выйдет на рекордные 48 тыс. штук, что почти вдвое больше 2022 года. «Это небывалые цифры. При этом нехватка предложения, в том числе в сегменте рефрижераторов, сохранялась. В следующем году рынок сбалансируется за счет прироста отечественных мощностей»,— рассказывает господин Кривцов. Импорт, полагает он, актуален только до тех пор, пока не хватает локальных мощностей, но пока повышать утильсбор рано.
Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что сейчас, несмотря на необходимость обновления парка, продажи полуприцепов замедлятся из-за ухудшения условий кредитования. В 2024 году, по мнению аналитика, рынок может остаться на уровне текущего года, который и так рекордный, либо немного снизиться. До этого рынок полуприцепов был на пике в 2021 году — 33,7 тыс. штук.
Сергей Когогин, глава КамАЗа, 27 октября:
«По тяжелым грузовикам — аномальный размер рынка. Я больше 20 лет работаю в КамАЗе, и такого, как в этом году, не было никогда».
Гендиректор ассоциации «Спецавтопром» Денис Кудрявцев полагает, что рынок новых полуприцепов в 2023 году может достигнуть 38–40 тыс. штук, что все равно будет рекордом. Он отмечает, что максимальные возможности выпуска в РФ сейчас — 3–4 тыс. в месяц, импорт составляет не более 1 тыс. штук. «Спрос все еще превышает предложение, и есть проблемы с комплектующими и задержками сроков поставки седельных тягачей»,— констатирует эксперт. В основном нехватка и основной спрос на шторные полуприцепы, рефрижераторы и контейнеровозы. Эффект от роста ключевой ставки сказывается на небольших игроках, которые уже «почувствовали отказы или отсрочки заказов».
Замедление рынка полуприцепов будет менее существенным, чем в сегменте грузовых автомобилей, считает заместитель гендиректора BWG по вопросам развития бизнеса Антон Павловский. «Рефрижераторы заказчики готовы ждать и до полугода, так как объем их продаж до сих пор не вышел на уровень 2021 года»,— отмечает он. Несмотря на то что рост рынка грузовиков ощутимо замедлился, полуприцепы по-прежнему востребованы, согласен исполнительный директор ООО «Сторк» (официальный представитель Dayun в РФ) Артур Солдаткин, но он считает, что рынок насытится к середине следующего года.