Продавцы ищут выход
Селлеры стали сокращать работу с маркетплейсами
Бум увеличения числа продавцов крупных маркетплейсов проходит. Прирост новых селлеров начал замедляться, выяснили банки, работающие с площадками. Наблюдаемый перелом может вылиться в долгосрочную тенденцию, полагают эксперты. Часть игроков онлайн-ритейла стали увеличивать комиссии для контрагентов и сокращать для них поддержку на маркетинг и логистику. В такой ситуации предприниматели вынуждены будут развивать альтернативные каналы продаж, создавая собственные сайты или переходя на нишевые маркетплейсы, где нет такой агрессивной конкуренции, как на крупных площадках.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Число продавцов на маркетплейсах в январе—ноябре выросло на 35% год к году, подсчитал сервис «Точка Маркетплейсы» (входит в банк «Точка»), проанализировав более 100 тыс. активных селлеров из числа своих клиентов. Абсолютных данных в компании не приводят.
Аналитики впервые зафиксировали замедление темпов прироста продавцов, добавляя, что в январе—ноябре 2022 года их число на онлайн-площадках увеличилось на 134% год к году.
Отдельно у «Мегамаркета» за 11 месяцев 2023 года прирост селлеров составил 95% год к году, у «Яндекс Маркета» — 73%, у Ozon — 67%, у Wildberries — 22%. Директор по развитию бизнеса «Мегамаркета» Василий Погонин говорит о двукратном увеличении на площадке покупателей в январе—ноябре, добавив, что «значительно выросло и число продавцов». В Ozon отмечают рост с января по сентябрь своих селлеров вдвое, до 400 тыс., до конца осени к площадке присоединились еще около 30 тыс. предпринимателей. В Wildberries настаивают, что темпы прироста на их площадке выше, чем показало исследование структуры банка «Точка». В «Яндекс Маркете» не ответили на запрос “Ъ”.
В то же время аналитики зафиксировали снижение числа активных продавцов на 7% у KazanExpress и на 27% у AliExpress. В AliExpress СНГ говорят, что число российских продавцов на площадке сократилось на 10%, зато на 12% выросло количество селлеров из Китая и других стран — это объясняется тем, что маркетплейс сфокусирован на развитии трансграничной торговли. В KazanExpress отметили, что на протяжении двух лет у компании закрыта активация новых селлеров. После сделки с «Магнитом» (см. “Ъ” от 9 ноября) маркетплейс рассчитывает на рост количества новых партнеров.
По данным директора Tinkoff eCommerce Ильи Кретова, в третьем квартале число российских продавцов на маркетплейсах выросло на 10% год к году.
Это подтверждает сокращение прироста, отмечает он. Как поясняет эксперт, в пандемию предприниматели массово переходили в онлайн, поэтому стремительный рост в прошлые годы вызван в том числе эффектом низкой базы. Бурный рост числа новых продавцов на маркетплейсах в последние годы был связан с простотой выхода на онлайн-площадки, добавляет исполнительный директор Oborot.ru Иван Кургузов.
Ранее привлекательность бизнеса по продаже товаров на маркетплейсах обеспечивалась инвестициями площадок в маркетинг и логистику для компенсации селлерам соответствующих расходов, говорит партнер Data Insight Федор Вирин. Но, указывает он, в 2023 году ситуация изменилась: выросла комиссия площадок, а часть маркетплейсов сократили поддержку.
Татьяна Бакальчук, глава Wildberries, в интервью РБК в мае:
«Задача маркетплейса — развивать предпринимательство, а вовсе не обогащение, в чем нас многие обвиняют».
По мнению Ильи Кретова, в ближайшие годы замедление роста рынка продолжится, уже сейчас из-за высокой конкуренции на маркетплейсах каждый четвертый продавец прекращает работать на онлайн-платформе в течение полугода. Иван Кургузов полагает, что гонка маркетплейсов за рост числа продавцов уже достигла максимума, в дальнейшем конкуренция между ними будет усиливаться за удержание существующих предпринимателей на своих площадках. Число новых селлеров сейчас особо не растет, так как многие из тех, кто работал на одной площадке, теперь подключаются сразу к нескольким маркетплейсам, отмечает господин Вирин.
Илья Кретов считает, что на фоне растущей конкуренции и снижающейся прибыльности на крупных маркетплейсах продавцы начнут развивать собственные каналы продаж, создавая свои сайты. Он не исключает их перетока и в нишевые маркетплейсы, где конкуренция не такая агрессивная, а покупатель лояльнее.