Банки остались со спросом

В этом году работающие в Ростовской области банки зафиксировали положительную динамику по основным направлениям обслуживания частных и корпоративных клиентов. Так, рост по вкладам в среднем составил 26%, по потребкредитам и ипотеке — от 13% до 17%, по кредитованию малого и среднего бизнеса — 30%. Опрошенные участники рынка в качестве главных причин успешной работы в 2023 году назвали укрепление рубля в первом полугодии и меры государственной поддержки. Однако двукратное увеличение ключевой ставки по решениям совета директоров ЦБ во второй половине года серьезно снижает привлекательность банковских продуктов для бизнеса и физлиц. В новом году активность розничных и корпоративных клиентов южных банков может снизиться, если государство не будет совершенствовать меры поддержки, уверены отраслевые эксперты.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

По данным ЦБ России, за девять месяцев 2023 года совокупная чистая прибыль работающих в РФ банков составила 2,7 трлн руб. против 203 млрд руб. по итогам трех кварталов 2022 года. Положительная динамика наблюдается по всем основным направлениям банковского бизнеса — обслуживание корпоративных клиентов, потребительское и ипотечное кредитование, размещение средств во вклады и т. д. Основные причины роста — действующие меры государственной поддержки, предоставление выгодных условий по рублевым депозитам и цифровизация отрасли, а также стабильность ключевой ставки в первой половине текущего года.

Ситуация в крупных регионах Юга похожа на общероссийскую. Так, по информации Южного ГУ банка России, в Краснодарском крае за девять месяцев 2023 года, например, розничный депозитный портфель вырос на 27,8% и составил 1,1 трлн руб. По данным на 1 октября 2023 года объем средств на текущих счетах и вкладах жителей Ростовской области составил почти 815 млрд руб. Рост, по отношению к аналогичному периоду прошлого года — 26%. «Это на уровне общероссийских показателей», — подчеркнули в пресс-службе Южного ГУ.

Управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева добавила, что игроки рынка стимулировали сберегательную активность населения при помощи привлекательных ставок по вкладам. Только в третьей декаде сентября они выросли с 7,8% до 10,2% годовых, уточнила госпожа Леонтьева. «На этом фоне жители региона активнее размещали накопления на депозитах, в том числе переводили средства на вклады с текущих счетов. Основной приток пришелся на короткие вклады, по которым банки предлагали наиболее привлекательные условия», — пояснила Наталья Леонтьева.

Подтвержденный рост

Сегодня на Дону работают более 20 банков (региональных, иногородних и федеральных). Их представители в беседах с BG не стали раскрывать показатели выручки и прибыли за январь-октябрь 2023 года (оправдываясь тем, что окончательных данных пока нет), но неоднократно отмечали рост по всем направлениям бизнеса.

Так, управляющий ВТБ в Ростовской области — вице-президент Юрий Авдеев рассказал, что в текущем году они зафиксировали смену модели поведения частных клиентов с кредитной на сберегательную. «У нас объем средств на депозитах за девять месяцев 2023 года вырос на 23% — до 84 млрд руб., — сообщил банкир. — Количество вкладчиков в регионе увеличилось на 30%. По нашим наблюдениям, начиная с октября, внимание клиентов смещается в сторону длительных вкладов — от шести месяцев. До конца года всплеск активности интереса к сберегательным продуктам вырастет. Этому способствует максимальный уровень доходности и возможность зафиксировать ее на перспективу».

В «Кубань Кредите» рассчитывают, что привлеченные средства клиентов вырастут до конца года на 24 млрд руб. (плюс 19% к показателю 2022 года). Председатель правления банка Александр Калинич пояснил, что доходность по вкладам растет, на конец октября она составила до 13,5% годовых. «Все зависит от суммы вклада, срока размещения средств и возможности внесения дополнительных взносов (пополнения)», — уточнил эксперт. Он подчеркнул, что драйвером роста портфеля стали рублевые депозиты, а объем вкладов в классических валютах уменьшился.

«Открывая рублевые депозиты, граждане стремятся зафиксировать выгодные ставки, 12-13% в среднем. Для сравнения, средняя ставка по валютным вкладам составляет сейчас 5%», — пояснил BG участник рынка, пожелавший остаться неназванным.

В сегменте потребительского кредитования ЦБ еще в начале октября прогнозировал в текущем году хорошую положительную динамику — до 13-17%. Участники южного рынка с таким сценарием согласились, но заметили, что к концу декабря темпы роста будет сдерживать предпринятое ранее увеличение ключевой ставки (до 15% во второй половине года).

«За десять месяцев рост кредитного портфеля физических лиц у нас составил 6,7 млрд руб., что в три раза больше показателей 2022 года, — сообщил начальник управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай Парамонов. — Все запланированные показатели в сегменте розничного кредитования в нашем банке перевыполнены».

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников уточнил, что здесь с начала года общая сумма выданных розничных кредитов составила почти 750 млрд руб. «Например, потребкредитов выдали на 288 млрд руб., ипотечных — на общую сумму 455 млрд руб., — сказал господин Песенников. — Наиболее востребованными остаются программы «Семейная ипотека» (134 млрд руб.), «Господдержка» (112 млрд руб.) и «IT-ипотека» (6 млрд руб.). Суммарно их доля в портфеле льготной ипотеки Юго-Западного банка превышает 90%».

Сразу несколько представителей южных банков в беседе с BG подчеркнули, что динамика ипотечного кредитования поддерживается во многом за счет государственных программ, процентная ставка по таким заимствованиям значительно ниже коммерческой. А Александр Калинич рассказал об акции «на 3% ближе», в рамках которой приобрести квартиру у партнеров банка, ведущих строительство на территории Краснодарского края, Ростовской области и Республики Адыгея, можно с дисконтом 3% к процентной ставке на первые шесть платежей по кредиту. «Например, для семей с детьми первые шесть месяцев действует 3% годовых, а с седьмого месяца — базовая ставка 6%. При этом степень готовности жилья не важна», — заверил банкир.

По словам Николая Парамонова, за 10 месяцев 2023 года «Центр-инвест» заключил ипотечных договоров на 15,3 млрд руб. Это больше, чем за весь 2022 год. «65% всех заключенных договоров — это кредиты, выданные по собственным программам банка на покупку различных объектов недвижимости и на строительство, — объяснил господин Парамонов. — Остальные 35% — программы с государственной поддержкой. Из них можно особо выделить сельскую ипотеку: она составляет 54,3% от всех заключенных договоров с господдержкой. За 10 месяцев уходящего года нам удалось выдать сельских ипотек в два раза больше, чем за весь 2022 год».

«В уходящем году мы фиксируем рост по всем направлениям розничного кредитования, — подчеркнул Юрий Авдеев. — С января по сентябрь жители Ростовской области оформили в два раза больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года — на общую сумму 44 млрд рублей. Драйверами роста стали автокредиты: объемы выдачи выросли почти втрое».

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Кредиты для бизнеса: рост на поддержке

Положительную динамику участники рынка отметили и в кредитовании юрлиц. В частности, Анатолий Песенников рассказал, что в текущем году корпоративный кредитный портфель Сбербанка на Юге России превысил 1,2 трлн руб. «Банк фиксирует 26-процентный рост объема корпоративного портфеля, или 251 млрд руб., — уточнил господин Песенников. — В топ регионов-лидеров по темпу роста кредитного портфеля вошли Краснодарский край, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня и Северная Осетия-Алания».

Банкир подчеркнул, что в 2023-м самыми востребованными у предпринимателей остаются программы с государственной поддержкой и кредиты на пополнение оборотных средств. С начала года бизнес при поддержке Сбера заключил 3,4 тыс. договоров льготного кредитования на сумму 71 млрд руб. Из них почти треть (20 млрд руб.) — на развитие малого бизнеса.

Сергей Штоль, директор по работе с корпоративными клиентами Росбанка в Южном регионе, напомнил, что они обслуживают большую территорию — от Волгограда до Сочи, а также регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). «С начала 2023 года (в этих округах) корпоративный кредитный портфель банка продемонстрировал общий рост порядка 65%, — отметил господин Штоль. — По итогам девяти месяцев текущего года кредитный портфель среднего и крупного бизнеса на юге России составляет порядка 76–80 млрд руб. При этом в сегменте среднего бизнеса мы выросли на 85%».

Александр Калинич рассказал, что в 2023 году, по сравнению с предыдущим, кредитная активность субъектов малого и среднего бизнеса у них возросла на 30%, при сохранении высокого качества портфеля. Основной прирост портфеля МСБ произошел за счет льготных кредитов. «Если ранее для субъектов малого и среднего предпринимательства низкие процентные ставки были в числе ключевых условий привлекательности банка, то сейчас они становятся решающим фактором выбора финансовой организации», — подчеркнул господин Калинич.

«Специфика регионального банка определяется для нас большим объемом кредитования малого бизнеса, а также доминированием в кредитном портфеле отдельных производственных отраслей. Кредитный портфель юридических лиц в нашем банке на 1 ноября 2023 года составляет 34,2 млрд руб. При этом 90% кредитных средств направлены на кредитование субъектов МСБ», — сообщила начальник управления по работе с корпоративными клиентами банка «Центр-инвест» Анастасия Коротун.

Новые меры плюс цифровизация

С середины лета регулятор ужесточил денежную политику. Совет директоров Банка России неоднократно принимал решения о повышении ключевой ставки. В итоге, за второе полугодие она выросла ровно в два раза — с 7,5% до 15%. Такие меры уже в новом году могут привести к ухудшению условий по кредитам и депозитам, что может заметно понизить интерес к банковским продуктам со стороны корпоративных клиентов и физлиц, снижению их платежеспособности и замедлению темпов роста финансового рынка, уверены опрошенные BG эксперты. Для того чтобы избежать такого сценария, необходимы новые подходы и решения.

Во-первых, государству необходимо усилить существующие меры поддержки. Так, Анастасия Коротун обратила внимание на то, что увеличение стоимости фондирования вслед за ростом ключевой ставки ЦБ может оказать существенное влияние на спрос в кредитовании. «Уже сейчас уполномоченные банки при реализации программ льготного финансирования сталкиваются с проблемой недостаточности лимитов субсидирования и усложнением условий кредитования, — заметила госпожа Коротун. — В таких реалиях для бизнеса очень важно сохранение программ государственной поддержки в виде льготного кредитования».

Сергей Штоль согласился с коллегой и добавил, что когда начался цикл повышения Центробанком ключевой ставки, господдержка стала играть еще большую роль в финансировании отдельных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Второй важный шаг в работе банков с корпоративными и частными клиентами в изменившихся условиях — дальнейшая цифровизация бизнес-процессов и услуг. Южные банки в 2023 году активно внедряли «цифру» и добились определенных успехов. Например, Анатолий Песенников рассказал, что количество их pos-терминалов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах превысило 200 тыс. «Одним из самых востребованных как у розничных клиентов, так и у бизнеса стало платежное решение SberPay QR, — отметил господин Песенников. — Сканирование кода позволяет совершить покупки в 84 тыс. торговых точек. Есть и еще один тренд — оплата улыбкой в наших биотерминалах».

Такая возможность, по словам банкира, уже доступна в 13 тыс. мест. Сервисом могут воспользоваться клиенты, которые активировали новой метод платежей через «СберБанк Онлайн». Для этого в профиле необходимо подключить сервис распознавания по лицу, выбрать платежную карту и создать код безопасности. «После этого покупки можно оплатить, просто пос-мотрев в камеру на кассе магазина. До конца этого года мы планируем увеличить число биотерминалов минимум до 17 тысяч», — поделился планами Анатолий Песенников.

По мнению Юрия Авдеева, повышение интереса клиентов к современным цифровым активам и технологиям сейчас один из главных трендов. «В текущем году ВТБ первым провел тестовые операции с цифровыми рублями, — сообщил банкир. — Открытие счета, переводы между физическими лицами, оплата по QR-коду и снятие цифровых рублей через банкоматы. После тестирования технологии фокус-группами состоится запуск в массовый оборот».

Господин Авдеев добавил, что значительных результатов банк достиг в улучшении веб-версии «ВТБ Онлайн», которую теперь можно использовать на любых устройствах, как мобильное приложение. «Улучшенная версия не занимает память смартфона, функционал обновляется автоматически. В Ростовской области семь из десяти клиентов — это пользователи ВТБ Онлайн», — уточнил Юрий Авдеев.

В Росбанке большинство счетов уже открывается дистанционно, заверил Сергей Штоль. «Вся документация, в том числе кредитно-обеспечительная, подтверждается электронно-цифровой подписью (ЭЦП), что действительно удобно. На сегодняшний день мы встречаемся с клиентом больше для того, чтобы познакомиться, посмотреть место ведения бизнеса, обсудить потребности, — пояснил госполдин Штоль. — Вся техническая работа проводится дистанционно».

Он рассказал, что в их банке даже есть «роботизированные сотрудники», которые заменяют работу большого количества персонала. Например, обрабатывают документы и отвечают различным инстанциям. «В течение 2023 года искусственный интеллект обработал более 250 тыс. запросов от государственных органов и отправил клиентам более 15 тыс. ответов и уведомлений. Один такой помощник заменяет порядка 200 человек. В итоге, мы распределяем человеческие ресурсы на направления, с которыми роботы не могут справиться», — резюмировал банкир.

«На мой взгляд, сейчас нужно предлагать не продукт, а сервис: качественное обслуживание клиентов, работу с электронным документооборотом. То есть делать упор на развитие цифровизации на всех этапах взаимодействия с клиентами. Именно поэтому в 2024 году «Кубань Кредит» планирует завершить работу по переходу на электронное подписание кредитных договоров, чтобы обеспечить полное и качественное дистанционное взаимодействие с клиентами», — поделился планами Александр Калинич.

Иван Демидов