POS-кредитование уходит в онлайн
Более половины товарных кредитов выдается через интернет
В этом году на рынке POS-кредитования будет установлен рекорд по количеству и объему выданных кредитов за всю историю наблюдения. По словам банкиров, стимулировал рост переход в онлайн — доля таких выдач впервые превысила 50% и будет увеличиваться. Однако эксперты ожидают снижения темпов роста из-за повышения ставок и ужесточения регулирования.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По оценкам Frank RG, в этом году будет установлен абсолютный рекорд по выдаче кредитов в торговых точках (POS-кредитов). Уже по результатам 11 месяцев объем впервые в истории превысил 400 млрд руб., достигнув 447,6 млрд руб. Выдачи в октябре и ноябре также оказались самыми большими за месяц (49,9 млрд и 49,8 млрд руб. соответственно) — до сих пор они ни разу не превышали 49 млрд руб. в месяц. Также по итогам 11 месяцев поставлен абсолютный рекорд по количеству выданных POS-кредитов (13,6 млн штук) — впервые их количество превысило 13 млн.
При этом, как рассказал источник “Ъ” на банковском рынке, заметно изменилась модель работы банков на рынке POS-кредитования.
В предыдущие годы наиболее распространенным вариантом выдачи средств в точках, торгующих электроникой и бытовой техникой, была модель, при которой магазин и производитель техники субсидировали часть процентной ставки, а иногда и всю ставку, предоставляя клиенту рассрочку. Теперь, по словам собеседника “Ъ”, основной стала модель, когда клиент платит всю ставку, а банк выдает магазину комиссию.
«Смена механизма стала результатом еще прошлогоднего ажиотажа, когда граждане покупали по несколько телевизоров и холодильников и вынесли все остатки на складах, вследствие чего сети были вынуждены закупать товар по высоким ценам из-за падения курса рубля»,— утверждает собеседник “Ъ”.
Директор по развитию партнерской сети Почта-банка Андрей Павлов возражает, что на рынке POS-кредитования «всегда было несколько схем взаимоотношения между банком и магазином — все зависит от договоренностей». По мнению эксперта, одной из важных причин роста выдач стала смена способа оформления кредита:
«В этом году главным трендом можно назвать развитие онлайн-кредитования на фоне активного роста продаж на маркетплейсах — по нашим данным, в этом году впервые онлайн-кредиты перегнали офлайн, и сегодня соотношение в их пользу на рынке 52% на 48%».
Господин Павлов полагает, что тренд сохранится в 2024 году.
Тенденцию подтверждают и банкиры. Так, Сбербанк на прошлой неделе сообщил, что вышел на первое место в стране по выдаче POS-кредитов онлайн и на третье место по общему объему выданных займов на рынке POS-кредитования. «По оценкам экспертов, еще в 2021 году доля онлайн-выдач POS-кредитов составляла 33%, но при этом росла на 10 процентных пунктов каждый год, так что уже в конце 2023 года объемы офлайн- и онлайн-рынка сравнялись»,— говорится в сообщении банка. Как уточнили “Ъ” в Сбербанке, его портфель POS-кредитов в 2023 году увеличился на 60%, при этом онлайн-сегмент рос быстрее офлайн-выдач.
«Мы оценили высокий потенциал онлайн-кредитования, и стратегия 2024–2025 года будет основана на данном направлении,— подтверждает директор департамента продаж в партнерской сети Ренессанс-банка Илья Ковязин.— Банк готовит технологическую платформу для расширения онлайн-дистрибуции в 2024 году». По его словам, «современные банковские технологии уходят от бумажного подписания», причем не только в России. Например, в Казахстане и Узбекистане эти технологии уже реализованы и успешно работают, подчеркнул господин Ковязин.
Участники рынка отмечают, что POS-кредитование само по себе «планово убыточное», но остается одним из наиболее недорогих и эффективных способов расширения клиентской базы.
Так, по словам главного аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, POS-кредитование привлекательно для банков с точки зрения увеличения числа клиентов, которым впоследствии можно будет предложить более маржинальные продукты: «С помощью кредитного брокера банк может получить доступ к базе торговых точек, минуя необходимость заключать договор отдельно с каждым ритейлером». Тем не менее, по ее мнению, POS-кредитование несет дополнительные риски для банков, так как скоринг покупателя «проходит в усеченном формате».
Руководитель «Тинькофф Кредит Брокера» Максим Зайцев оценивает рост рынка POS-кредитования в 2023 году на уровне 25%: «Драйверами роста стали как проникновение услуг POS-кредитования в новые сегменты бизнеса, так и спрос на такие финансовые услуги со стороны населения». В 2024 году, полагает господин Зайцев, рынок продолжит развиваться, но «значительного роста ожидать не стоит» — объем POS-кредитования увеличится на 5–10%. По словам эксперта, это прежде всего связано с динамикой процентных ставок и ужесточением регулирования.