«Банковский сектор напоминает гонку скаковых лошадей»

Банковская отрасль после драматичного 2022 года сумела восстановиться и показывает положительную динамику в уходящем году. Этому способствует улучшение экономической обстановки, но в следующем году финансовому сектору стоит готовиться к новым вызовам — например, на фоне новостей об ужесточении выдачи ипотечных кредитов. О том, как банковская сфера прожила 2023 год, как чувствовал себя малый и средний бизнес и чего стоит ждать в новом году, «Ъ-Кубань» рассказал председатель правления банка «Кубань Кредит» Александр Калинич.

— Александр Иванович, как вы оцениваете состояние банковской отрасли в 2023 году? Какие факторы больше всего влияли на ее развитие?

— Уходящий 2023 год для банковской сферы стал годом открытия новых горизонтов и возможностей. После тяжелого 2022 года отрасль сумела восстановиться и показать положительные результаты, как в розничном, так и корпоративном сегментах. Безусловно, этому способствовало улучшение экономической обстановки в стране: бизнес показывает прибыль, растут производственные объемы. Предприятия и предприниматели инвестируют в собственное развитие, импортозамещение, запускают производства товаров, которые ранее завозились из-за границы.

Оживление произошло и в B2B-секторе: увеличился спрос на местное оборудование, услуги и цифровые решения. Для реализации этих процессов потребовались значительные ресурсы. В результате банковский сектор сыграл ключевую роль, превратился в канал государственной поддержки и фактически стал институтом развития.

— Какое влияние на состояние отрасли оказало двукратное повышение ключевой ставки в этом году? Было ли это предсказуемо? Как банковская отрасль адаптируется к таким резким переменам?

— Начиная с лета Банк России повышал ключевую ставку уже пять раз. Рассуждать о том, было ли это предсказуемо, на мой взгляд, неправильно. Банки работают под влиянием большого количества внешних факторов, к которым можно отнести и изменения ключевой ставки. С одной стороны, кредитные ресурсы стали дороже, в том числе ипотечные займы и кредиты для малого и среднего бизнеса, которые являются нашими флагманскими направлениями. С другой — я бы не сказал, что спрос на эти продукты как-то изменился за последние полгода.

— А как вообще отреагировали потребители на рост ставок по ипотечным кредитам?

— Розничные клиенты после двукратного роста ключевой ставки оказались в ситуации, когда, с одной стороны, заметно увеличилась доходность вкладов, с другой — подорожали кредитные займы, в том числе жилищные кредиты. Статистика показывает, что спрос на потребительские кредиты в этом году вырос на 7%, но объем выданных займов увеличился сразу на 32%, что говорит о росте средней суммы кредита. Спрос на ипотечные займы оказался еще выше — плюс 27%. А, например, на такое направление, как ипотека на постройку своего дома, выросла в 3,3 раза.

В 2024 году ипотечный рынок ждут новые вызовы. Сейчас доля кредитов на покупку жилья с господдержкой достигает 70%, но Банк России ужесточил требования к их получению, в том числе увеличив до 30% размер первоначального взноса по льготной ипотеке — самому популярному жилищному продукты сейчас. Поэтому эксперты прогнозируют, что в 2024 году объемы кредитования снизятся — как в Краснодарском крае, так и в России в целом. Кроме того, есть вероятность, что 1 июля все-таки завершится программа льготной ипотеки. Эти факторы существенно повлияют на спрос, поэтому в новых условиях участникам рынка нужно будет быстро перестраиваться.

Да, продукты с господдержкой очень важны для банков, но важно также модернизировать собственные продукты, выводить на рынок новые предложения, привлекательные для потребителя, делать условия более гибкими.

— Как чувствовал себя малый и средний бизнес в этом году? Как изменились его запросы с учетом всех экономических и геополитических событий?

— В 2023 году кредитная активность предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 30%. Качество кредитного портфеля при этом не стало ниже. Рост произошел благодаря привлекательности льготных кредитов. Общий объем срочных кредитов МСП превышает 49 млрд руб., из них более 55% составляют льготные ссуды. Аналогичная структура актуальна и для ссудного портфеля Краснодарского края.

Раньше для МСБ низкие процентные ставки были одним из главных критериев при выборе банка, теперь они стали определяющим фактором. Нельзя не отметить, что бизнес сталкивается со множеством вызовов: увеличением стоимости ресурсов, проблемами с импортозамещением, сокращением государственной поддержки. В таких условиях для многих предприятий важным становится поддержка собственного бизнеса, а него его расширение.

Что касается инвестиций: мы заметили смещение фокуса на покупку техники и оборудования от китайских, белорусских и турецких производителей, а также уменьшение инвестиций в строительство, реконструкцию и приобретение недвижимости.

— Какие самые крупные проекты профинансировал банк «Кубань Кредит» в этом году?

— Одним из самых крупных проектов стало финансирование обновления автопарка одной из краевых сельскохозяйственно-логистических групп. Предприятие купило 55 тягачей и 153 полуприцепа, банк выделил кредит в размере 1,047 млрд руб. Еще один крупный проект — строительство завода по производству бутилированной воды. Кредитные средства в нем составили почти 1,1 млрд руб. На строительство маслоперерабатывающего комплекса банк выделил 300 млн руб. и еще 641,1 млн руб. — на строительство молочной фермы, приобретение поголовья скота и оборудования.

— Если выделить направление АПК как одно из ключевых направлений экономики Краснодарского края, то как вы оцениваете его состояние в 2023 году? Какие кредитные программы были востребованы больше всего?

Кредитный портфель агробизнеса сейчас составляет 40,4 млрд руб. — это 55% от общего корпоративного кредитного портфеля банка «Кубань Кредит».

Особо привлекательной для агробизнеса остается программа льготного кредитования по ставке в 5%, поддерживаемая федеральным Минсельхозом. Кредиты выдаются на текущие хозяйственные нужды — на срок до одного года, а также на инвестиционные цели — на срок от двух до 15 лет. Кроме того, можно получить заем, чтобы рефинансировать кредит в другом банке. Программа охватывает почти половину от всех сельхозпроизводителей Краснодарского края. Из всех активных льготных кредитов 47% займов были направлены на текущие нужды, 28% — на приобретение техники и оборудования, 19% — на строительство и реконструкцию недвижимости, используемой в агробизнесе.

Для небольших хозяйств есть отдельное направление — кредит до 30 млн руб. под залог сельхозземель. Его можно использовать и на инвестиционные, и на оборотные цели — на стандартных или льготных условиях.

— Какие главные вызовы ждут банковский сектор в следующем году?

— Банковский сектор, работающий в условиях острой конкуренции, напоминает гонку скаковых лошадей. Успех здесь зависит от того, насколько хорошо участники рынка ориентируются в рыночных тенденциях и стратегии конкурентов.

В 2024 году мировой банковский рынок столкнется с большим количеством преобразований, включая переход на облачные технологии, обеспечение мгновенных платежей, адаптацию к новым правилам и борьбу с мошенничеством. Создать что-то действительно уникальное на таком рынке непросто, учитывая многообразие предложений. На мой взгляд, важно сосредоточиться на цифровизации клиентского пути и на сервисе: качественном обслуживании клиентов и эффективности электронного документооборота.

Беседовал Александр Орлов

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram